רניטק מגדילה הגיוס בעקבות ביקושי יתר במכרז המוסדי

תגייס כ-56 מיליון שקל. היום נחתם המכרז המוסדי עם ביקוש יתר של פי 8 ובריבית נמוכה מריבית המקסימום של 4.35%. הגיוס יתבצע באמצעות אג"ח ל-7 שנים ואופציות
רם דגן |

חברת רניטק השלימה היום בהצלחה את שלב המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור. בשלב המוסדי נרשמו הזמנות בהיקף של פי שמונה מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים והמכרז נסגר מתחת לריבית המירבית על 4.35%. בשל הביקושים הגדולים להנפקה החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס מ-50 מיליון שקל לכ-56 מיליון שקל. את הנפקת החברה מובילה לאומי ושות'.

תשקיף ההנפקה של רניטק צפוי להתפרסם השבוע וההנפקה לציבור צפויה לצאת לפועל לקראת סוף השבוע הבא.

הנפקת רניטק תכלול אגרות חוב ל-7 שנים לפרעון ב-10 תשלומים חצי שנתיים בין השנים 2008-2012, נושאות ריבית שנתית של בין 3.75% ל-4.75%, שתשולם מידי חצי שנה ואשר יוצעו ב-93% מערכן. למשקיעים יוצעו גם 1.265 מיליון אופציות ללא תמורה ל-4 שנים עם תוספת מימוש של 12 שקל. בעלי השליטה ברניטק, משפ' ד"ר צדוק ויל, ממייסדי אסם יתחייבו לרכוש את האופציות ביום המסחר הראשון תמורת 1.6 שקל לאופציה.

הונה העצמי של רניטק הסתכם בכ-38.5 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון של שנת 2005 והוא היווה 97% ממאזנה. הנפקת החברה תכלול התחייבות שלא לחלק דיבידנד, אלא מעל רמת ההון העצמי שהיה ברבעון וכמו כן, שחלוקת הדיבידנד לא תעלה על 50% מהרווחים הראויים לחלוקה כל שנה.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
בצלאל סמוטריץ (דוברות האוצר, מירי שמעונוביץ)בצלאל סמוטריץ (דוברות האוצר, מירי שמעונוביץ)

הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנה הבאה - 662 מיליארד שקל

תקרת הגרעון בשנת 2026 תהיה בשיעור של 3.9% מהתוצר 

רן קידר |

אושר בממשלה התקציב לשנה הבאה - 662 מיליארד שקל. מדובר על גירעון של 3.9%, בהחלט סביר. התקציב, מסבירים באוצר, נועד להחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה ואחריות בצד הוצאות הממשלה, לאחר שלוש שנים של תקציבי מלחמה בהן הכלכלה הישראלית תמכה את המערכה הבטחונית.

במסגרת התכנית הכלכלית תהיה הפתחה במס הכנסה בדרך של ריווח מדרגות המס. תקציב משרד הביטחון יגדל באופן משמעותי על מנת להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ואת יכולתו של צה"ל להתמודד עם האיומים הנשקפים, והוא יעמוד על סך 112 מליארד ש"ח. ערב המלחמה עמד תקציב הבטחון על 65 מליארד ש"ח.


השרים אישרו את הרפורמה בענף החלב שנועדה להתמודד עם המונופולים הגדולים השולטים בשוק החלב ולהביא להוזלת החלב והגבינות. 


עוד מקצה התקציב תוספת משאבים משמעותית לשורת נושאים בעלי חשיבות ציבורית וכלכלית עליונה, ובהם הקצאה של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח לתוכנית לקידום הבינה המלאכותית במשק והטמעתה במשרדי הממשלה, ונושאים רבים נוספים להרחבת ההשקעה בתשתיות והאצת הצמיחה במשק.


בין הרפורמות הנכללות במסגרת התכנית הכלכלית תקודם חבילת צעדים בתחום הפיננסי, החלת מס רכוש על קרקעות פרטיות פנויות שאינן חקלאיות, וכן חבילת תיקוני חקיקה להאצת פרוייקטים של תשתיות לאומיות.

מילואימניקים. קרדיט: Xמילואימניקים. קרדיט: X

הבנות בין האוצר למשרד הביטחון - תקציב של 112 מיליארד שקל בשנה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה תקציב הביטחון

משרדי האוצר והבטחון הגיעו להבנות: חיזוק בטחון המדינה לצד שמירה על איתנות כלכלית אחרי שיח ממושך ודיונים מקצועיים רבים שנערכו בשבועות האחרונים בין נציגי מערכת הבטחון לנציגי משרד האוצר, הבוקר הגיעו המשרדים לסיכום תקציבי של גובה הוצאות הבטחון לשנת 2026, והוא יעמוד על 112 מליארד ש"ח. מדובר בתוספת של 47 מליארדי ש"ח ביחס לתקציב הבטחון לשנת 2023 ערב המלחמה. 

המסגרת שאושרה מאפשרת שלא להשית העלאת מיסים על אזרחי ישראל בשנה הקרובה ואף להביא במסגרת תקציב המדינה הקלות במיסים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אני מברך את מערכת הבטחון על הסיכומים. אנחנו מקצים תקציב עתק להתעצמות הצבא השנה, אך גם כזה שמאפשר לנו להחזיר את מדינת ישראל למסלול של צמיחה והקלה על האזרחים".

הסכום שנקבע - 112 מיליארד שקל נמוך בכ־32 מיליארד שקל מדרישות הצבא המקוריות, שהסתכמו ב‑144 מיליארד שקל. טיוטת חוק ההסדרים המקורית כללה ביטול הטבה מיוחדת שניתנה לגמלאי מערכת הביטחון, קיזוז חלק מההיוון או מענקי הפרישה מתקרת ההון הפטורה ממס. בפועל, מדובר על המרה שבמקרה של גמלאים רבים הייתה מורידה את המס באופן משמעותי. בסוף הדיונים הוסרו כל הסעיפים האלה מהנוסח. גם סעיף שדיבר על קיזוז קצבת פנסיה כשבאותו זמן מקבלים קצבת עבודה מחדש, נפל, מה שמשאיר את המצב הקיים ללא שינוי.