אברות תשלים היום את הגיוס הציבורי בכ-13 מיליון שקל

אברות תעשיות תשלים היום (ה') את הגיוס הציבורי בהיקף של 13 מיליון שקל מתוך גיוס כולל של 65 מיליון שקל. בגיוס המוסדי המוקדם שנערך בשבוע שעבר קבלה החברה התחייבויות לרכישת 80% מהיקף ההנפקה, כלומר 52 מיליון שקל מתוך 65 מיליון שקל. לאור הביקושים במכרז המוסדי הגדילה החברה את היקף הגיוס מ-50 מיליון שקל ל-65 מיליון שקל. במכרז המוסדי נמכרו כאמור 80% מהיקף ההנפקה בריבית של 4.15% כאשר ריבית המקסימום היתה 4.5%. בריבית זו נקבעה הקצאה של 48% למשקיעים המוסדיים. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום ולאומי ושות'. המכרז לציבור מתוכנן להיום (ה') ובמסגרתו יוצעו אג"ח סטרייט לפרעון ב-8 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2006. כמו כן יוצעו כתבי אופציה במחיר מימוש של 4.2 שקל וזאת עד לשנת 2009. חברה בת של אברות (אברות מחקר ופיתוח) מתכוונת לרכוש את כל כתבי האופציה ביום המסחר הראשון שלאחר ההנפקה. אברות תעשיות נמצאת בבעלות קבוץ בארות יצחק ואורי וילף (המנכ"ל). החברה עוסקת בציפוי ועטיפת צנרת פלדה ובניקוי וצביעה של מוצרי מתכת. כמו כן מחזיקה החברה בכ-25% מחברת פלעד, העוסקת בייצור צינורות מפי.וי.סי ופוליאתילן לתחומי התשתית, תקשורת והשקייה.