סגירה בת"א: ת"א 35 זינק 4.6% לשיא חדש; הביטוח עלה 8.5%

אלו המניות הבולטת בסגירה, אבל האמת שהיו היום כ-200 מניות בולטות. המדדים טסו לשיאים חדשים: מדד ת"א טכנולוגיה 35 -5.61%  

איראן תקפה את מתקני הגז של קטאר וזו החליטה להשבית את שני המתקנים המרכזיים - בתגובה מתעצמות העליות בגז למעל 40% בחוזים העתידיים. הנפט מזנק במעל 8%. 

אין קשר ישיר בין מחירי הגז באירופה ובין מחירי הגז של השותפויות בישראל. הן מוכרות במחירים נמוכים יחסית למחירים באירופה בטח עכשיו כששם המחיר טס. ועדיין - יש קשר שבא לידי ביטוי בחידוש חוזים אז יש אפשרות להעלאה בהסתמך על המחיר בשוק. זו גם הסיבה לזינוקים במניות הגז - ניו-מד אנרג יהש -2.99%  

תקיפה בראס לפאן: קטאר משביתה את מתקן ה-LNG הגדול בעולם - מחירי הגז מזנקים

לנתונים והרחבה כנסו לקטגוריית שוק ההון - בהתחלה כתבות ובתחזית נתונים, גרפים ומדדים

וול סטריט פתחה והירידות מתמתנות, זה עוד חיזוק לבורסה המקומית - אנבידיה עברה מאדום לירוק; הירידות בוול סטריט מתמתנות 

הבורסה המקומית בזינוקים למרות הירידות מסביב לעולם. ההערכה מאמש ומהבוקר לפני הפתיחה התבררה כנכונה, אבל העוצמה מפתיעה - המדדים מזנקים - מדד ת"א 35 -4.21%  מדד ת"א 90 -4.61%   מדד ת"א בנקים -2.87%  מדד ת"א-ביטוח -5.73%  

• אקונרג'י גייסה כ-550 מיליון ש"ח באמצעות הקצאת מניות פרטית
• הבורסה מעדכנת את המדדים- שניים חדשים ושינוי בהרכב קיים

מדד ת"א נפט וגז -1.51%  

ביטחוניות 

תראו מה קורה למניות הביטחוניות ברחבי העולם - המניות הביטחוניות מזנקות: לוקהיד מרטין ונורת'רופ עולות 5% במסחר המוקדם  

עליות נרשמות לאורך כל שוק המניות וגם באגרות החוב כשמדדי האג"ח עולים:

הנה אג"ח ממשלתיות בולטות:

קריאה חשובה על שוק האג"ח והריבית - שוק האג"ח: עליות, מה המשמעות לריבית?

מה קורה בשער הדולר? דולר שקל רציף  - שער הדולר 3.13 שקלים - איך זה שאנחנו כל כך רגועים? 

• קבוצת BST השלימה הנפקה לפי שווי של 3 מיליארד שקל
• פעילות ה-AI של אידומו עם אמזון וסמסונג מתרחבת

וגם - למרות המלחמה - פוטנציאל להיחלשות הדולר מתחת ל-3 שקלים  שער הדולר יורד!

ג'י סיטי ג'י סיטי -4.31%  מקבלת הזרקת מזומנים. ב-23 במרץ תהיה אסיפת בעלי מניות של סיטיקון לאישור חלוקה של 0.9 אירו למניה, זה יזרים לג'י סיטי כ-100 מיליון אירו. אלו חדשות טובות למחזיקי החוב והמניות. זה גם יוביל לתשואה טובה יותר על ההון של סיטיקון בהמשך. 

נאוויטס נאוויטס פטר יהש 1.77%  רוכשת החזקה בזכויות לקידוח ליד סי ליון. במקביל היא מדווחת ששווי סי ליון לשותפות הוא 3.72 מיליארד דולר - נאוויטס בעדכון חיובי: "חלקנו בדוח עתודות של סי ליון - כ-3.72 מיליארד דולר"

קריאה מעניינת: הרוויחו מיליונים מהימור על חיסול חמינאי - וושינגטון קוראת לחקור את שוקי התחזיות

התנועות במדדים:מדד ת"א 35 -4.21%                מדד ת"א 90 -4.61%       מדד ת"א 125 -4.31%         

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים -2.87%               מדד ת"א-ביטוח -5.73%        , מדד ת"א נדל"ן -3.95%      מדד ת"א נפט וגז -1.51%     מדד ת"א בטחוניות -3.83%      

המסחר בשווקים נפתח לראשונה מאז המלחמה וככל שעובר הזמן הירידות מחריפות - הנפט עולה ב-8%, אסיה יורדת עד 1.7%, החוזים על וול סטריט בירידות של עד 1.8%. אצלנו צפויות עליות, אבל עם תלות בחוזים על וול סטירט שמשפיעים מאוד על המסחר. מצד אחד, חוסל אויב גדול ואנחנו בדרך להרחקת איום הגרעין. מצד שני - כשבעולם יש ירידות ומשקיעים רואים מלחמה עם אי ודאות ופרמיית סיכון עולה זה דוחף אותם למימושים. הגורם הראשון צפוי להיות חזק יותר מהשני, בעיקר כי כשמסתכלים קדימה, מבינים שסיכוי טוב שתהיה הפחתה בפרמיית הסיכון של ישראל. איראן בלי גרעין, זה הפחתה משמעותית בסיכון גיאופוליטי קבוע שהשפיע מאוד על המשקיעים הזרים.   

קריאה מעניינת: הרוויחו מיליונים מהימור על חיסול חמינאי - וושינגטון קוראת לחקור את שוקי התחזיות

אלו רק הערכות, אבל היום צפוי להיות חיובי. השוק יכול להפתיע ולעשות מה שהוא רוצה, אבל בגורמים מתכנסים ליום חיובי. איך אתם צריכים לפעול? אנחנו לא יודעים כמובן וההחלטות האלו מאוד אישיות ותלויות בתיק ההשקעות שכם והסיכון שלכם. אנחנו כותבים כאן כבר חודשים שהשוק יקר, אבל זה לא אומר שהוא לא יעלה. יש גל של כספים שנכנס לשוק כל חודש - 8-10 מיליארד שקל בחודש והוא מניע את העליות. יש גם זרים שנכנסים, יש גם פרטיים שנכנסים. איך כל זה יתנקז למסחר מחר? לא ברור, אבל יש התנהגות היסטורית ויש הערכות.  אז ההערכה שלנו התבררה כנכונה. השוק מזנק בפתיחה. 

הנה הערכות נוספות:  

הנפט צפוי לעלות ולכן מניות הנפט צפויות לעלות כי הן עם מתאם מסוים למחירי הנפט - דלק קבוצה -0.59%   נאוויטס פטר יהש 1.77%   כנראה ייהנו מעלייה במחיר הנפט. אבל אנחנו רוצים להזכיר לכם את המטרה של טראמפ - להוריד את מחירי הדלק בארה"ב וזה מגיע דרך ירידה במחירי הנפט וזה מגיע דרך שליטה על נפט מוונצואלה ועל הנפט מאיראן. את וונצואלה הוא השיג, את איראן עדיין לא, אבל השלטון שם ישתנה זה בהחלט יכול להיות. אז הנפט עכשיו עולה, אלא שזו יכולה להיות עלייה לצורך ירידה - המספר היומי - 100 דולר לחבית נפט? המלחמה עם איראן מטלטלת את שוק האנרגיה 

שוק האג"ח עשוי לסבול כי קיים חשש של דחייה בהפחתת הריבית באם המלחמה תתארך כי החשש האינפלציה תתקשה לרדת בעולם של עלייה במחייר הנפט. אבל מנגד - אנחנו מבינים שדווקא יש סיכוי להכרעה מהירה. אז דווקא פרמיית הסיכון תרד במהירות והריבית אצלנו שגבוהה בכל קנה מידה תרד במהירות מואצת. הנגיד מתייחס מאוד בהחלטותיו למצב הגיאופוליטי ואם מול איראן יהיה פתרון, אז אחת הסיבות הגדולות שדי בלמה את הפחתות הריבית, תיעלם. 

ומה לגבי המניות?

בחיסולים קודמים הכיוון היה חיובי, אם כי לא בהכרח בימים הראשונים - כשנסראללה והנייה חוסלו הבורסה זינקה - מה יעשה חיסול חמינאי לבורסה?  הפעם יש הרבה יותר עוצמה, חוזק, יש הרבה יותר אופטימיות. יש סיכוי טוב שהבורסה תעלה כי גם ככה המומנטום חיובי ורוב השוק אופטימי שהעליות ימשכו. בחדרי חדרים הם אומרים שהשוק יקר, יש גם כאלו שאומרים בפנים - המניות בארץ יירדו או יעלו, ומה יקרה בוול סטריט? תובנות ממומחי השקעות. אבל כולם יודעים שזה משחק שקשה לתזמן - הזרמות כספים מעלות את השוק למרות המחירים הגבוהים. 

ולכן - גם אם מחר יהיו עליות, גם אם הניצחון באיראן ימשיך את הסנטימנט החיובי, גם אם האופטימיות תגבר, צריך לזכור שהמחירים גבוהים, הם מתמחרים  מזרח תיכון חדש, פרמיית סיכון נמוכה. זה לא המצב באמת, הלו - שכחתם שאנחנו בשנת בחירות? שכחתם את כל המחלוקות? את איראן ניצחנו, אבל על השבר התגברנו? לא נקלקל את המסיבה, המסיבה לא מתייחסת אלינו, אבל כל מה שמשקיע צריך לדעת זה שדווקא כשכולם אופטימיים וגרידיים הוא צריך להיזהר.

קריאה חשובה - מה עשתה קרן ההשתלמות שלך, קופת הגמל שלך, הפנסיה שלך?  הנה המידע - קרנות השתלמות בפברואר - תשואה של 0.5% במסלול הכללי; תשואה של 0.6% במנייתי; ומה התשואה בפנסיה ובגמל? 

קרנות כספיות לעומת פיקדונות; מי הקרנות הטובות ואיך בוחרים?

קריאה מעניינת - מניות הביטחון - המלחמה תשפיע על המחירים? והאיום הגדול עליהן

ג'י סיטי ג'י סיטי -4.31%   מקבלת הזרקת מזומנים. ב-23 במרץ תהיה אסיפת בלעי מניות של סיטיקון לאישור חלוקה של 0.9 אירו למניה, זה יזרים לג'י סיטי כ-100 מיליון אירו. אלו חדשות טובות למחזיקי החוב והמניות. זה גם יוביל לתשואה טובה יותר על ההון של סיטיקון בהמשך. 

נאוויטס נאוויטס פטר יהש 1.77%   רוכשת החזקה בזכויות לקידוח ליד סי ליון. במקביל היא מדווחת ששווי סי ליון  לשותפות הוא 3.72 מיליארד דולר - נאוויטס בעדכון חיובי: "חלקנו בדוח עתודות של סי ליון - כ-3.72 מיליארד דולר"

מניית מניף מניף -4.03%   התחזקה בשישי על רקע דוחות לכאורה טובים. האומנם? העטיפה שמתבטאת בדוח רווח והפסד והמאזן אכן נראית נהדר. אבל בפנים - בביאורים, מאחורי הדוחות היפים יש מספרים שנראים לנו בעייתיים: הצרות של מניף ומה זה מלמד על מצב הקבלנים?  

מניות הארביטראז' חוזרות מוול סטריט (עוד לפני שפרצה המלחמה) עם ירידה קלה - אבל עם סיכוי טוב שהדולר יעלה ועם תחושת הניצחון ייתכן שהירידות האלו ימחקו במהירות:

וול סטריט בצל המלחמה: השווקים נערכים לתנודתיות, דוח התעסוקה במוקד ומה צופים האנליסטים?