הנאסד״ק עלה ב-0.4%; הנפט זינק ב-8%, הביטקוין קפץ ב-6%

וול סטריט פתחה את השבוע בירידות חדות על רקע ההסלמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, אך סיימה בעליות ברוב המדדים המובילים. מדד S&P 500 עבר לעלייה קלה של כ־0.1%, הנאסד"ק התחזק בכ־0.4%, והדאו ג'ונס צמצם את מרבית הירידות ונסחר סמוך לרמת האפס - לאחר שבשלב מוקדם יותר איבד מעל 1%.

במרכז תשומת הלב עמד שוק האנרגיה. מחירי הנפט זינקו על רקע החשש מפגיעה בנתיבי שיט ובאספקה מהמפרץ: נפט מסוג ברנט עלה בכ־6% לרמה של כ־78 דולר לחבית, בעוד WTI התייצב מעל 72 דולר. עצירת תנועת מכליות במצר הורמוז והשבתה של מתקן זיקוק גדול בסעודיה חידדו את החשש מהתמשכות השיבושים. גם מחירי הגז הטבעי באירופה קפצו לאחר שקטאר עצרה פעילות במתקן ה־LNG הגדול בעולם.

הזינוק באנרגיה מעלה מחדש חששות אינפלציוניים, ומכביד על שוק האג"ח. תשואת האג"ח הממשלתית ל־10 שנים בארה"ב עלתה בכ־11 נקודות בסיס ל־4.05%, העלייה החדה ביותר מאז אפריל, כאשר המשקיעים מצמצמים את ההערכות להורדות ריבית קרובות. כעת השוק מתמחר הורדה ראשונה של הפדרל ריזרב רק בספטמבר, בעוד שהציפיות להפחתה שלישית ב־2026 כמעט ונמחקו. הדולר התחזק בכ־0.7%.

בחלוקה סקטוריאלית בלטו מניות האנרגיה והביטחון, בהן אקסון מוביל ולוקהיד מרטין, שרשמו עליות. מנגד, מניות תעופה נפגעו מהחשש לעלויות דלק גבוהות ופגיעה בתנועת נוסעים, כאשר דלתא איירליינס ירדה. הזהב טיפס מעל 5,300 דולר לאונקיה לפני שהתמתן, על רקע ביקוש לנכסי מקלט.

• מנכ"ל D-Wave על הקוונטים: "אם הייתי אנבידיה - הייתי מודאג"
• לוריאל ואנבידיה מאיצות את עתיד תעשיית היופי: AI חודר למעבדות הפורמולציה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המשקיעים ממשיכים להעריך האם מדובר בהסלמה נקודתית או באירוע בעל השלכות כלכליות רחבות יותר. ברקע, נתוני ייצור בארה"ב הצביעו על התרחבות בפעילות ועלייה במחירי התשומות - נתון שמחזק את החשש מלחצי מחירים. ביום שישי יתפרסם דוח התעסוקה לחודש פברואר, כאשר התחזיות מצביעות על תוספת של כ־60 אלף משרות בלבד, לעומת 130 אלף בינואר - נתון שעשוי להשפיע על מסלול הריבית בהמשך השנה.

סטרטג׳י MicroStrategy Inc 1.74%  ממשיכה להגדיל את ההימור על ביטקוין - למרות הפסדי ענק ושחיקת המניה - החברה רכשה 3,015 מטבעות נוספים ומימנה זאת בהנפקת מניות; במקביל העלתה את הדיבידנד במניית הבכורה, כשמחיר הביטקוין נמוך ממחיר הרכישה הממוצע שלה.

השבתת ענן אמזון בדובאי חושפת: תשתיות דיגיטליות הן יעד אסטרטגי - וכמה עולה להגן עליהן? תקיפה איראנית הציתה מרכז נתונים של AWS והובילה לניתוק אזור זמינות שלם; האירוע ממחיש את הסיכון הגיאופוליטי החדש של תעשיית הענן ומאיץ מעבר לפיזור גיאוגרפי ומולטי־קלאוד

• 10 דברים שצריך לדעת על מייקר ברי
• אילון מאסק שואף להקים אימפריית שבבים עצמאית ולא מחכה לאף אחד
• תוכן שיווקי גידור בנאמנות: הראל Multi-Strategy (4D) מובילה את הטבלה
• בנק אוף אמריקה על אלביט: אפסייד נוסף למרות זינוק חד במניה

אנבידיה בהשקעות מעניינות - אנבידיה משקיעה 4 מיליארד דולר בשתי חברות נסחרות - המניות מזנקות

מאקרו

תקיפה בראס לפאן: קטאר משביתה את מתקן ה-LNG הגדול בעולם - מחירי הגז מזנקים. מול הירידות המתמתנות בוול סטריט ובעולם בכלל, יש בורסה אחת שמזנקת, הבורסה בת"א: ניו מד מזנקת 10%, הבנקים עולים 5%; הדולר נופל ל-3.07.

מה יכול לעצור את המלחמה - ובלי הישגים גדולים? או - האם טראמפ שוב יתקפל? 27% תמיכה, 3 חיילים אמריקאים הרוגים ונפט מעל 70 דולר; התמיכה של אזרחי ארה"ב במלחמה בארה"ב נמוכה - חיילים הרוגים משפיעים מיידית על דעת הקהל; האם טראמפ יתקפל מהר?

הרוויחו מיליונים מהימור על חיסול חמינאי - וושינגטון קוראת לחקור את שוקי התחזיות - אחרי שאזרח ואיש מילואים מואשמים בשימוש במידע סודי לצורף גריפת רווחים בפולימרקט, יש חשש שמידע דלף גם בקשר לתקיפה השנייה באיראן ולחיסול חמינאי.

מניות במרכז

אפל משיקה אייפון מוזל ואייפד אייר חדש - על רקע ביקוש חזק - ה־iPhone 17e יימכר ב־599 דולר עם יותר אחסון אך פחות יכולות לעומת הדגם הבכיר; במקביל הוצג iPad Air עם שבב M4, כשברקע מחסור עולמי בזיכרונות ולחץ על הרווחיות.

פלנטיר שהיא גם AI וגם תחום הביטחון זינקה על רקע המלחמה - Palantir -0.15%  

שברון (Chevron Corp. 1.64% ) עלתה בכ-1.5%, ואקסון מוביל (Exxon Mobil Corp. 1.97% ) טיפסה בכ-1%, על רקע זינוק של כ-8.7% בנפט מסוג ברנט וכ-6.5% ב-WTI. המשקיעים חוששים מפגיעה במשלוחי הנפט דרך מצרי הורמוז בשל חסימה של האיראנים. 

גם יתר מניות האנרגיה טיפסו: APA Corporation -1.16%  עלתה בכ-4%, קונוקו פיליפס (ConocoPhillips 2.14%    ) עלתה בכ-4%, קוטרה אנרג'י (Coterra Energy -0.22%   ) קפצה בכ-3%, דבון אנרג'י (Devon Energy) הוסיפה כ-3%, דיימונדבק אנרג'י (Diamondback Energy) עולה בכ-6.4%, EOG ריסורסז (EOG Resources) התחזקה בכ-5.7%, האליברטון (Halliburton) עלתה בכ-4.7% ואוקסידנטל פטרוליום (Occidental Petroleum) טיפסה בכ-2%.

ונצ'ר גלובל (Venture Global 2.75%  ), יצרנית גז טבעי נוזלי, זינקה בכ-16% לאחר שפרסמה דוחות טובים מהצפוי לרבעון הרביעי, למרות תחזית חלשה יחסית ל-2026.

מנגד, מניות הקרוזים נחלשות בחדות על רקע הזינוק במחירי הדלק. קרניבל (Carnival Corp -4.72%   ) ירדה בכ-7%, רויאל קריביאן (Royal Caribbean Cruises Ltd -5.13%    ) איבדה 3%, ונורוויג'ן קרוז ליין איבדה כ-7%, למרות דוחות רבעוניים טובים מהצפוי - כשהעימות במזרח התיכון מעיב על הסנטימנט.

גם מניות התעופה בירידות חדות: אמריקן איירליינס (American Airlines 1.31%   ) ודלתא איירליינס (Delta Air Lines Inc -2.63%  ) נחלשו בכ-4% ובכ-2% בהתאמה, ויונייטד איירליינס (United Airlines 0%  ) ירדה בכ-3%, על רקע כאוס תעופתי וסגירת מרחבים אוויריים באזור.

בצד העולות, מניות הביטחון מזנקות. ג'נרל דיינמיקס (General Dynamics) עלה  בכ-2%, L3האריס (L3Harris Technologies 0.52%  ) הוסיפה כ-4.1%, לוקהיד מרטין (Lockheed Martin Corp -0.52%        - LMT) קפצה בכ-5.2%, נורת'רופ גרומן (Northrop Grumman Corp -0.92%  ) עלתה בכ-5.4% ו-RTX (לשעבר ריית'און) טיפסה בכ-5.7%. המניות הביטחוניות מזנקות: לוקהיד מרטין ונורת'רופ עולות 5% במסחר המוקדם

מניית איי.אי.אס (The AES 0.35%  ) צללה בכ-17% לרמה של כ-14.4 דולר, לאחר שהחברה הודיעה כי תירכש ותימחק מהמסחר על ידי קונסורציום משקיעים הכולל את Global Infrastructure Partners, זרוע של בלאקרוק (BlackRock), לפי מחיר של 15 דולר למניה - עסקה בשווי פעילות של כ-33.4 מיליארד דולר.

ברקשייר האת'וויי (Berkshire Hathaway - BRK.B) נחלשה בכ-5% לאחר שדיווחה בסוף השבוע על ירידה של כ-30% ברווח התפעולי ברבעון הרביעי. בנוסף, החברה לא ביצעה רכישה עצמית של מניות בתקופה - הרבעון האחרון של וורן באפט כמנכ"ל.

ישראליות בוול-סטריט

החברות הבטחוניות מזנקות בעקבות המלחמה: אלביט Elbit Systems Ltd. -2.52%  קפצה ב-8%, גילת Gilat Satellite Networks Ltd. 1.63%  עם 9%.

מניית קומפיוג'ן  Compugen Ltd. 0%    זינקה בכ־24% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות משמעותית מהצפוי: רווח מתואם של 60 סנט למניה לעומת תחזית ממוצעת של 5 סנט בלבד, ושיפור חד לעומת הפסד של 7 סנט ברבעון המקביל. בנוסף, ההכנסות זינקו ל־67.3 מיליון דולר לעומת צפי של 1.36 מיליון דולר בלבד. החברה רשמה רווח נקי של 56.85 מיליון דולר, ועדכוני התחזיות בשלושת החודשים האחרונים היו חיוביים באופן חד.

מניית טאואר סמיקונדקטור Tower Semiconductor -0.01%  קפצה בכ־11% - החברה הודיעה לאחרונה על שותפות עם Salience Labs לייצור בהיקף רחב של מתגי מעגלים אופטיים (Optical Circuit Switches) המיועדים לדאטה סנטרים מהדור הבא. שיתוף הפעולה מציב את טאואר כחלק משרשרת הערך של תשתיות תקשורת מתקדמות ומרכזי נתונים עתירי ביצועים, תחום הצומח במהירות על רקע ביקושי AI ומחשוב ענן. השוק מתמחר את הפוטנציאל העסקי והטכנולוגי של החדירה ליישומים מתקדמים אלו, מה שמוביל לעלייה חדה במניה.