וואווי רוצה להיות אנבידיה של סין - ככה היא רוצה לעשות זאת?

וואווי כבר מציגה את המטרה שלה בצורה די ברורה: להפוך לאנבידיה של סין. במשך שנים החברה הייתה מזוהה בעיקר עם ציוד תקשורת וסמארטפונים, אבל המגבלות האמריקאיות דחפו אותה עמוק לתוך שוק השבבים והמחשוב. עכשיו היא בונה מערכת שלמה סביב הבינה המלאכותית: מעבדי אסנד, שרתים, קישוריות אופטית, תוכנה, אחסון ומערכות ענק שמחברות מאות ואלפי שבבים יחד. החברה כבר מסרה יותר מ-1,000 מערכות מחשוב כאלה ליותר מ-370 לקוחות, והיא מציגה מפת מוצרים חדשה שמגיעה עד 2029. מבחינת סין זה הרבה מעבר לעוד יצרנית שבבים. מדובר בניסיון לבנות תחליף מקומי למערכת שאנבידיה בנתה במשך יותר מעשור.

הנקודה החשובה היא שוואווי מנסה להתחרות באנבידיה בדרך שונה. שבב בודד של אנבידיה עדיין חזק ויעיל יותר בחלק גדול מהשימושים, ובמיוחד בדור החדש. וואווי מפצה על זה דרך חיבור של הרבה יותר שבבים למערכת אחת. במקום לנסות לנצח שבב מול שבב, היא בונה מערכות שבהן מאות ואחר כך אלפי מעבדים עובדים יחד.

הדוגמה שכבר קיימת היא קלאודמטריקס 384. המערכת מחברת 384 מעבדי אסנד 910C בתוך 16 ארונות. לפי הערכות חיצוניות, במבחנים מסוימים היא מגיעה לעוצמת מחשוב כוללת גבוהה מזו של מערכת GB200 NVL72 של אנבידיה. המחיר מגיע בצריכת חשמל: המערכת של וואווי צורכת בערך 559 קילוואט, לעומת כ-145 קילוואט אצל אנבידיה. כלומר, וואווי מצליחה להתקרב בביצועים דרך כמות גדולה יותר של שבבים והרבה יותר חשמל.

עבור סין זו פשרה סבירה. חשמל ניתן להוסיף. שבבים מתקדמים הרבה יותר קשה להשיג תחת מגבלות היצוא האמריקאיות.

כתבנו כאן כבר על המגבלות האמריקאיות שדחקו את אנבידיה החוצה מחלקים מהשוק הסיני ובנו לוואווי שוק מקומי כמעט מוכן. ככל שהגישה של החברות הסיניות לשבבים האמריקאיים נעשתה קשה יותר, הצורך בחלופה מקומית הפך ממשימה ארוכת טווח לצורך מיידי.

וואווי מאיצה את הקצב

בשבוע האחרון הציגה החברה לוח זמנים חדש. אסנד 960DT מיועד להגיע כבר ברבעון הראשון של 2027, שלושה רבעונים מוקדם מהתכנון הקודם. אסנד 960PR, שמיועד בעיקר להפעלת מודלים, צפוי להגיע ברבעון השלישי של 2027. אחריהם אמורים להגיע אסנד 970 ב-2028 ואסנד 980 ב-2029.

החברה מכוונת לקצב של דור חדש בכל שנה. זה חשוב משום שאחד היתרונות הגדולים של אנבידיה הוא קצב קבוע של שדרוגי חומרה. כל דור מביא יותר כוח מחשוב, זיכרון מהיר יותר ותקשורת טובה יותר בין המעבדים. וואווי מנסה עכשיו לבנות קצב דומה בתוך סין.

הדור הבא אמור לשפר גם את החולשה הבולטת של החברה: היעילות. וואווי מתכננת להכפיל בדורות החדשים חלק מנתוני כוח החישוב, להגדיל את רוחב הפס לזיכרון ולשפר את הקישור בין המעבדים. במקביל היא משנה את הדרך שבה השבבים עצמם בנויים, כולל שימוש בשכבות, זיכרון מהיר יותר וחיבור אופטי קרוב יותר למעבד.

ופה נכנס אחד היתרונות הגדולים של וואווי: היא מגיעה מעולם התקשורת. אנבידיה בנתה במשך השנים יכולות רשת חזקות מאוד סביב אינפיניבנד ו-NVLink. וואווי מגיעה עם עשרות שנים של ניסיון בציוד תקשורת, מתגים ורשתות, ועכשיו היא משתמשת בידע הזה כדי לחבר כמויות גדולות של שבבים.

• סין מאיצה את הפרידה מ-Windows: הממשלה עוברת למערכות הפעלה מקומיות
• החברה שיכולה לנצח את אנבידיה - והיא סינית

הטכנולוגיה המרכזית שלה נקראת UnifiedBus. הרעיון הוא לאפשר למעבדים, זיכרון, אחסון ורכיבי רשת לדבר ביניהם דרך מערכת אחת ומהירה. במקום שכל רכיב יעבוד דרך ממשק אחר, וואווי מנסה ליצור סביבת מחשוב שבה מספר גדול מאוד של מעבדים מתנהג כמו מחשב אחד גדול.

לפי התוכניות שהציגה החברה, מערכת Atlas 960E SuperPoD תוכל לחבר עד 4,096 מעבדי אסנד במערכת אחת ולהגיע לעוצמת מחשוב של 8 אקסה-פלופ בפורמט FP8. כמה מערכות כאלה יוכלו להתחבר יחד, ובתכנון הרחב יותר וואווי מדברת אפילו על אשכול שמגיע למיליון מעבדים. אלה עדיין יעדים, אבל הם מראים לאן החברה מכוונת: יותר שבבים, יותר תקשורת ביניהם ומערכת אחת שמנהלת הכול.

הבעיה הגדולה עדיין נמצאת בייצור

וואווי יודעת לתכנן שבבים מתקדמים, אבל סין עדיין נמצאת מאחור בתהליך הייצור. אנבידיה נהנית מהיכולת של TSMC לייצר עבורה שבבים בטכנולוגיות המתקדמות בעולם. ארה"ב מגבילה את הגישה הסינית לציוד ייצור מתקדם, ולכן וואווי ו-SMIC עובדות עם תהליכים ישנים יותר.

זה יוצר פער אמיתי. ככל שתהליך הייצור מתקדם יותר, אפשר להכניס יותר טרנזיסטורים לשטח קטן, לקבל יותר כוח חישוב ולהוריד צריכת חשמל. אנבידיה עוברת לדור רובין, בזמן שסין עדיין עובדת עם יכולות ייצור מוגבלות יותר.

וואווי מנסה לעקוף את המגבלה דרך תכנון. היא מחברת יותר שבבים, מגדילה את הזיכרון, משפרת את הקישור ביניהם ומשתמשת באופטיקה כדי להעביר מידע מהר יותר. זו דרך יקרה יותר בחשמל ובשטח, אבל היא מאפשרת לסין להמשיך לאמן ולהפעיל מודלים גדולים גם כשגישה לחומרה אמריקאית מתקדמת מוגבלת.

• הנפט יורד, האג"ח הבריטיות עולות והבורסה בלונדון מתאוששת
• סין סוגרת על ספייסX: הטיל הרב-פעמי, 200 לוויינים והמרוץ על שוק החלל

כתבנו כאן על הדרך שבה וואווי מנסה לצמצם את הפער מול אנבידיה דרך ארכיטקטורה שונה והשקעות ענק במחקר ופיתוח.

ויש גם את CUDA - היתרון שקשה להעתיק

היתרון של אנבידיה חורג מהשבב עצמו. CUDA הפכה במשך שנים לשפה המרכזית שבה חוקרים וחברות בונים ומפעילים מודלים על מעבדי אנבידיה. מיליוני מפתחים כבר מכירים אותה, ספריות תוכנה נכתבו עבורה וכלים שלמים בנויים סביבה.

וואווי בונה מערכת מקבילה בשם CANN. החברה פתחה חלקים ממנה ומנסה להכניס אותה עמוק יותר לקהילת הקוד הפתוח. אסנד כבר נתמך ביותר מ-90 פרויקטים מרכזיים בקוד פתוח וגם בפייטורץ' כמערכת האצה.

זו נקודה חשובה. חברה יכולה לבנות שבב חזק, אבל אם מפתחים צריכים להשקיע חודשים כדי להעביר אליו תוכנה, רבים יעדיפו את הפתרון שהם כבר מכירים. אנבידיה נהנית מכאן מיתרון שנבנה במשך שנים. וואווי צריכה לצמצם גם את הפער הזה, ובסין יש לה יתרון ברור: הממשלה, חברות הענן ומפתחי המודלים המקומיים יכולים לדחוף מעבר למערכת מקומית בקצב מהיר יותר.

גם אנבידיה מבינה שהמאבק הוא על מערכת שלמה. כתבנו כאן על המהלך שלה להפיץ מודלים פתוחים בחינם כדי לגרום ליותר חברות לעבוד בתוך סביבת החומרה והתוכנה שלה.

27 מיליארד דולר בשנה למחקר ופיתוח

לוואווי יש גם את הכסף לממן את המרוץ. החברה סיימה את 2025 עם הכנסות של כ-126 מיליארד דולר ורווח של כמעט 10 מיליארד דולר. ההוצאה על מחקר ופיתוח הגיעה לכ-192 מיליארד יואן, בערך 27 מיליארד דולר, שהם כמעט 22% מההכנסות. יותר ממחצית העובדים בחברה עסקו במחקר ופיתוח.

אלה מספרים של חברת טכנולוגיה גדולה מאוד, והם מאפשרים לה לממן במקביל שבבים, תקשורת, סמארטפונים, ענן, תוכנה ומרכזי מחשוב. זה גם ההבדל בין וואווי לבין רבות מחברות השבבים הסיניות הצעירות. לחברה יש בסיס הכנסות קיים, אלפי לקוחות ויכולת להשקיע במשך שנים גם כשהחזר ההשקעה מגיע מאוחר יותר.

הביקוש המקומי כבר גדול מההיצע בחלק מהמוצרים. סין בונה מרכזי נתונים בקצב מהיר, עליבאבא, טנסנט, ביידו וחברות נוספות מרחיבות את פעילות המודלים שלהן, וממשלת סין דוחפת שימוש בציוד מקומי. במצב הזה וואווי מקבלת למעשה שוק ביתי עצום שבו אנבידיה מתקשה לפעול בחופשיות.

אנבידיה אמנם חזרה בחודשים האחרונים למכור לסין חלק מהשבבים המותרים, אבל היקף המכירות עדיין קטן יחסית. כתבנו כאן על החזרה של אנבידיה לסין עם H200 ועל כך שבייג'ינג ממשיכה לעודד שימוש בחלופות מקומיות.

וזה אולי החלק החשוב ביותר במאבק. וואווי עדיין רחוקה מהמקום של אנבידיה בשוק העולמי, אבל בתוך סין היא כבר הופכת לברירת המחדל בחלק הולך וגדל מהפרויקטים. כל מרכז נתונים שנבנה עם אסנד, כל מודל שעובר ל-CANN וכל מפתח שמתרגל לעבוד בסביבה של וואווי מחזקים את המערכת המקומית.

המגבלות האמריקאיות נועדו לשמור את השבבים המתקדמים ביותר מחוץ לסין. בפועל הן גם יצרו עבור וואווי לקוחות, תקציבים וסיבה חזקה לפתח הכול בבית. אנבידיה עדיין מחזיקה ביתרון גדול בחומרה, בתוכנה וביעילות. וואווי בונה מול היתרון הזה מערכת אחרת: יותר שבבים, הרבה רשת, הרבה חשמל ותמיכה של השוק הסיני. אם הקצב הזה יימשך, התחרות בשבבי הבינה המלאכותית תהיה פחות אנבידיה מול AMD ויותר מאבק בין שתי מערכות שלמות - האמריקאית של אנבידיה והסינית של וואווי.