AMD קופצת ביותר מ-7% אחרי הדוחות: ההכנסות ממרכזי נתונים זינקו ב-97%
יצרנית השבבים עקפה את תחזיות ההכנסות והרווח ברבעון השלישי, כשפעילות מרכזי הנתונים הגיעה ל-8.5 מיליארד דולר. מנגד, מכירות המעבדים למחשבים אישיים החמיצו את הצפי והכנסות הגיימינג ירדו ב-40%, על רקע התייקרות רכיבים שפוגעת בביקוש
AMD Advanced Micro Devices 3.65% פרסמה ביום שלישי לאחר סיום המסחר תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי, בהובלת זינוק בפעילות מרכזי הנתונים. המניה עולה ביותר מ-7% במסחר המאוחר, כשהצמיחה בתחום מפצה על חולשה בעסקי המחשבים האישיים והגיימינג.
ההכנסות הסתכמו ב-13.38 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של 13.08 מיליארד דולר. מדובר בצמיחה של כ-45% לעומת הכנסות של 9.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובעקיפה של כ-300 מיליון דולר ביחס לציפיות.
מרכזי הנתונים מובילים את הצמיחה
הרווח למניה הגיע ל-2.09 דולר, מעל הצפי ל-1.97 דולר ובהשוואה ל-1.20 דולר בתקופה המקבילה. הרווח למניה גדל בכ-74% בשנה, קצב מהיר מצמיחת ההכנסות, והיה גבוה בכ-6% מהתחזית.
חטיבת מרכזי הנתונים רשמה הכנסות של 8.5 מיליארד דולר, עלייה של כ-97% לעומת 4.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות של 8.19 מיליארד דולר, כך שהחטיבה עקפה את ההערכות בכ-310 מיליון דולר.
הנתונים ממחישים עד כמה השתנה מרכז הכובד של AMD. פעילות מרכזי הנתונים אחראית כעת לכ-64% מההכנסות הכוללות, לעומת כ-47% ברבעון המקביל. התוספת בהכנסות החטיבה, כ-4.16 מיליארד דולר, הייתה כמעט זהה לכל הגידול בהכנסות החברה. בחודש שעבר הציגה AMD את תכנון ארון השרתים Helion, המאפשר לשלב מעבדים מרכזיים ומעבדים גרפיים של החברה בתצורות שונות לפי צורכי הלקוחות. המהלך מרחיב את היצע החברה מעבר לרכיבים בודדים, עם תכנון מערכת המיועדת לשלב אותם בתשתית שרתים.
המחשבים האישיים החמיצו, הגיימינג התכווץ
בחטיבת הלקוחות, הכוללת את מכירות המעבדים למחשבים אישיים, ההכנסות הגיעו ל-2.9 מיליארד דולר. וול סטריט ציפתה ל-3.06 מיליארד דולר, כך שנרשמה החמצה של כ-160 מיליון דולר, או כ-5% ביחס לתחזית.
עסקי הגיימינג הציגו תמונה שונה: ההכנסות ירדו ב-40% לעומת התקופה המקבילה, אך עדיין היו גבוהות מהציפיות. המכירות הסתכמו ב-773 מיליון דולר, לעומת תחזית של 655 מיליון דולר, פער חיובי של כ-18%.
החטיבה כוללת כרטיסים גרפיים למחשבים ושבבים מותאמים לקונסולות משחקים. שני התחומים מתמודדים עם התייקרות הנובעת מהמחסור המתמשך בזיכרונות וברכיבי אחסון. עליית המחירים מכבידה על הביקוש, גם כשהצורך בשבבים לתשתיות מחשוב ממשיך לגדול.
אחרי האזהרה של אינטל
הדוחות של AMD מגיעים לאחר שאינטל פרסמה בשבוע שעבר תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, אך סיפקה תחזית הכנסות חלשה משמעותית מההערכות. מניית אינטל צנחה בכמעט 29% בעקבות הפרסום, לאחר שהחברה הצביעה על ירידה חריפה מהצפוי בשוק המחשבים האישיים.
- מניית השבבים שמזנקת 26%: ההכנסות זינקו פי 3 וה-AI דוחף את התחזית
- אנבידיה סוגרת עוד פרצה לסין: מגבילה גם השכרת כוח מחשוב בחו"ל
השוק מתמודד עם בסיס השוואה מאתגר לשנה שעברה, שבה סיום התמיכה של מיקרוסופט ב-Windows 10 דחף ארגונים לרכוש מחשבים חדשים התומכים ב-Windows 11. לצד זאת, העלייה המתמשכת במחירי המחשבים שוחקת את הביקוש ומקשה על היצרניות לשמר את קצב המכירות.
אצל AMD, הזינוק במרכזי הנתונים מאפשר להציג צמיחה חדה גם בסביבה הזאת. תגובת המניה משקפת את המשקל שהמשקיעים נותנים לפעילות, שכבר מספקת כמעט שני שלישים מההכנסות. לצד ההצלחה, ההחמצה במחשבים האישיים והירידה בגיימינג מבהירות שהביקוש בענף השבבים נותר רחוק מלהיות אחיד.
