בצל החקירה הפדרלית: דיוח כי המיליארדר מארק וולטר בוחן את מכירת חברת הביטוח דלוואר לייף
הפיננשל טיימס מדווח כי איש העסקים בוחן אפשרות להיפרד מחברת הביטוח המנהלת נכסים בהיקף של 71 מיליארד דולר; הרקע למהלך הוא חקירה של הרשויות סביב הלוואות של יותר מ-20 מיליארד דולר שהועבר מכספי המבוטחים לעסקים הקשורים בוולטר; המהלך מצטרף לשורת מימושים של המיליארדר ובהם מכירת קבוצת הכדורסל לוס אנג'לס לייקרס תמורת 12.5 מיליארד דולר
עיתון הפיננשל טיימס מדווח כי המיליארדר האמריקאי מארק וולטר בוחן לאחרונה אפשרות למכור את חברת הביטוח דלוואר לייף המנהלת נכסים בהיקף של כ-71 מיליארד דולר. העיתון לא מסר את תג המחיר או מיהם הגורמים המתעניינים ברכישת החברה, אולם המידע מהווה אינדקציה נוספת ללחץ הפיננסי והרגולטורי הגובר סביב מערך החברות של וולטר, מייסד ושותף בבית ההשקעות גוגנהיים פרטנרס, והבעלים של קבוצת הבייסבול לוס אנג'לס דודג'רס.
וולטר מחזיק באמצעות חברת האחזקות שלו בשליטה בחברת הביטוח דלוואר לייף ובחברת הביטוח קליר ספרינג לייף אנד אנואיטי. שתי החברות נמצאות לאחרונה במוקד בדיקה מקיפה של רשויות האכיפה בארצות הברית. החקירה נפתחה בפברואר השנה עם הוצאת צווי זימון לחבר מושבעים, אך עד כה לא הוגשו כתבי אישום.
מוקד הבדיקה נוגע להיקף חריג של כספי מבוטחים שהופנו לטובת הלוואות והשקעות בעסקים הקושרים ישירות או בעקיפין לוולטר. על פי הנתונים שנחשפו בבלומברג, חברות הביטוח שבשליטתו השקיעו עד סוף שנת 2025 סכום מצטבר של 25 מיליארד דולר בעסקים קשורים, נתח המהווה 45% מתיקי ההשקעות שלהם. דלאוור לייף נדרשה אף להציג מחדש את דוחותיה הכספיים לרגולטור הביטוח של מדינת דלאוור, צעד שחושף פערים אפשריים מול דיווחים קודמים. בדיווחים המקוריים הצהירה החברה כי החשיפה שלה לעסקים קשורים עומדת על כ-1.4 מיליארד, או 3% מהנכסים בלבד, הדוחות המתוקנים הקפיצו את הנתון לכ-17 מיליארד דולר, כלומר כ-40% מהנכסים. בעקבות חשיפת המידע הורדה תחזית הדירוג של חברות הביטוח של וולטר לשלילית.
כדי לבלום את הלחץ וכדי להתמודד עם תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו, וולטר נקט בשורת צעדים לצמצום החשיפה הפנימית והזרמת נזילות. במסגרת צעדים אלו הוא הציע לבצע עסקת החלפת חוב בהיקף של 6.5 מיליארד דולר מול דלאוור לייף, כש-3.8 מיליארד מתוכם כבר אושרו. במקביל, וולטר החל במימוש נכסים נרחב של אחזקותיו מתחום הספורט, ובראשם הסכמה למכור את אחזקותיו בקבוצת הכדורסל לוס אנג'לס לייקרס, עסקה הממתינה לאישור מועצת המנהלים של הליגה. מוקדם יותר הוא מימש את אחזקתו גם במועדון הכדורגל האנגלי צ'לסי. עוד דווח כי הוא מחפש רוכש לאחזקתו בקבוצת פורמולה אחת של מותג קאדליק.
מכירה אפשרית של דלאוור לייף עצמה מהווה שינוי משמעותי ממימוש אחזקות בתחום הספורט. בעוד שמכירת מועדוני ספורט נועדה לייצר מזומנים לפריעת הלוואות פנימיות או להחלפת נכסים לא נזילים במאזני החברה, מכירת דלוואר עצמה תנתק את וולטר ממנוע המימון המרכזי שעומד בלב החקירה הפדרלית. במשך יותר מעשור שימשו חברות הביטוח שבשליטתו כצינור אשראי מרכזי לגיוס הון זול מכספי פוליסות וחסכונות ולהפנותו להתרחבות מהירה בתחומי האשראי הפרטי והספורט.
