3 מיליון לקוחות בלי גישה לכסף: משבר הבנק הדיגיטלי שמטלטל את פרגוואי
באסונסיון מתעוררים לבוקר שבו האפליקציה הבנקאית נעולה, הכספומט דוחה, והשאלה היחידה היא מתי יחזור הכסף. כשלושה מיליון לקוחות של הבנק הדיגיטלי Ueno בפרגוואי איבדו את הגישה לחשבונותיהם אחרי שהבנק המרכזי פתח בהליך יישוב והשעה את הרישיון, על רקע פגיעה קשה בכושר הפירעון. יחס ההון של הבנק צנח מתחת לחצי מהסף שמחייב החוק, אחרי תיקונים חשבונאיים שחשפו את הירידה. הדירוג של Ueno הורד לרמת חדלות פירעון, והוא נחשב לבנק השישי בגודלו במדינה, עם כ-8% מתיק האשראי במערכת.
המהלך כבר חרג מעבר לסיפור בנקאי. שמונה בכירים הקשורים לבנק נעצרו אחרי שהסגירו את עצמם בעקבות צווי מעצר, ונכסיהם הוקפאו. בין העצורים, לפי דיווחים מקומיים, גם נשיא הבנק ומייסדו. החקירה נמשכת ואשמתם טרם נקבעה. במקביל התפטר קרלוס קרבאיו, נגיד הבנק המרכזי, לבקשת הנשיא סנטיאגו פניה. קרבאיו עמד בעבר בראש הגוף הפיננסי שממנו צמח Ueno עד אוגוסט 2023, ומשם מונה לתפקיד הרגולטור בידי פניה עצמו. הבנק המרכזי מסר כי קרבאיו פסל את עצמו מהחלטות על Ueno, אבל מבקרים מצביעים על ניגוד עניינים מובנה בפיקוח על מוסד שצמח במהירות תחת אותן קשרים.
כספי ציבור, פנסיה וקשרים לצמרת במרכז הסערה עומדות ההחזקות הציבוריות בבנק. Ueno ניהל כמעט 850 מיליון דולר בכספי ציבור, ובהם כ-380 מיליון דולר של קרן הפנסיה הממלכתית IPS. פיקדונות ממשלתיים בבנק זינקו מאז כניסת פניה לתפקיד ב-2023, והגיעו לכ-5 טריליון גוארני - כ-870 מיליון דולר - שהיו כ-29% מפיקדונות הבנק בסוף יוני. פניה החזיק מניות בקבוצת ואסקס, השולטת בבנק, עד מרץ 2025. Ueno עצמו צמח במהירות מפינטק נישה לבנק בינוני: בסוף השנה שעברה היו לו כ-2.6 מיליון לקוחות, כלומר כשליש מאוכלוסיית פרגוואי, והוא היה ספק כרטיסי האשראי הגדול במדינה עם כ-1.1 מיליון כרטיסים עד ספטמבר.
35 מחוקקים בבית התחתון הגישו מסמך לקידום הליך הדחה נגד פניה. הם מייחסים לו, בין היתר, ניגודי עניינים, שימוש פסול בכספי פנסיה וטיוח מוסדי של הטיפול במשבר - טענות של האופוזיציה שטרם הוכרעו בהליך משפטי. דיון מיוחד בבית התחתון נקבע, אבל כדי להדיח נשיא נדרש גם הליך בסנאט, ולמפלגתו של פניה רוב משמעותי בקונגרס. פניה קרא למנהיגים הפוליטיים להעמיד את טובת המפקידים בראש, ואמר כי האחראים לאי-סדרים יועמדו לדין בלי יוצאים מן הכלל. הוא גם דחק לקדם חוק חירום שיאפשר שימוש בקרן הערבות הלאומית לתשלום מהיר למפקידים ולהחזר כספי ציבור ופנסיה.
הידעת? כמה מהמפקידים מכוסים בערבות? קרן ערבות הפיקדונות מכסה עד כ-37 אלף דולר למפקיד, סכום שמספיק לפי הערכות ראשוניות לכיסוי מלא של כ-97% מהמפקידים.
למרות חסימת הגישה לחשבונות, המשמעות אינה שכל כספי הלקוחות נמחקו. הבנק המרכזי הודיע כי קרן ערבות הפיקדונות מכסה עד 228.3 מיליון גוארני למפקיד, כ-37 אלף דולר. לפי הערכות ראשוניות, הסכום מספיק לכיסוי מלא של כ-97% מהמפקידים. תשלום המקדמות אמור להתחיל בתוך 24 שעות מפרסום ההודעה, בניכוי חובות שבפיגור, והיתרות המכוסות יוחזרו בשלבים. כספים שמעבר לתקרה אינם מובטחים במלואם. ברקע, מה קורה בוול סטריט עכשיו ממשיך לשקף כמה רגיש האמון במערכות פיננסיות כשהוא נשבר בבת אחת.
עוד לפני ההתערבות, כבר ביוני, התריע הבנק המרכזי בפני Ueno כי הוא מעביר נפח אשראי חריג לחברות הקשורות לקבוצת הבעלים. התמונה שמציירים הרגולטורים היא של מוסד שצמח מהר מדי, עם ריכוז גבוה של כספי מדינה ופנסיה, עד שנקודת השבירה הגיעה בתיקוני החשבונאות. הבנק המרכזי ופניה עצמו מדגישים כי מדובר במקרה פרטי של גוף אחד, ולא במשבר של המערכת הפיננסית כולה - מסר שנועד לבלום בהלת משיכות רחבה יותר.
בהלה ברחוב וסיכון למוניטין ברחובות אסונסיון כבר נראים תורים ובהלת משיכות גם בבנקים אחרים. פתיחה המונית של חשבונות חדשים שיבשה אפליקציות בנקאיות, והמוסד לביטוח סוציאלי הודיע על העברת כ-32 אלף מקבלי פנסיה לבנקים אחרים. שוטרים פיזרו מפגינים בגז פלפל ובכדורי גומי ליד מקדש הגיבורים הלאומי, קבוצות נוספות התכנסו ליד בית הנשיא, ומפגינים תכננו שמירה ליד בניין הקונגרס.
עבור פרגוואי, המכה חורגת מהלקוחות הפרטיים. המדינה בנתה בשנים האחרונות מוניטין כיעד להון זר באמריקה הלטינית, בין היתר מברזיל השכנה. משבר בבנק דיגיטלי שצמח במהירות, עם קשרים לצמרת השלטון וכספי פנסיה בתוכו, מעמיד את המוניטין הזה במבחן. הסיפור גם מזכיר כמה שברירי האמון בבנקאות דיגיטלית כשהפיקוח מפגר אחרי הצמיחה: אותה דינמיקה שראינו במשברי בנקים אחרים, שבהם ריצה של מפקידים הופכת חולשה נקודתית לאירוע מערכתי. להרחבה: סתם פאניקה: הסיבה למשבר הבנקים הנוכחי - הרשתות החברתיות
בצד הישראלי, השיח על בנקים דיגיטליים כבר מוכר מסיפורים כמו וואן זירו, אבל ההקשר שונה לגמרי: שם מדובר באתגרי רווחיות וצמיחה בשוק תחרותי, וכאן בקריסת כושר פירעון, התערבות רגולטורית ומשבר פוליטי. להרחבה: מה קורה בוואן זירו?
המבחן המיידי בפרגוואי הוא כפול. מצד אחד, כמה מהר יוחזרו הפיקדונות המכוסים ויועברו כספי הפנסיה והציבור. מצד שני, האם הליך ההדחה והחקירות הפליליות יישארו בגבולות הפוליטיקה או יהפכו לטלטלה מוסדית רחבה יותר. בינתיים שלושה מיליון לקוחות ממתינים שהמסך באפליקציה יחזור לירוק.
