הצלחה לבנק הפועלים בהנפקה: גייס כ-1.5 מיליארד שקל בריבית של 5.75% מהמוסדיים

הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים הביאה להצלחה במכרז המוסדי שביצע בנק הפועלים אתמול (ד'). במסגרת המכרז הונפקה סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בנק הפועלים גייס כ-1.5 מיליארד שקל, בשבוע הבא תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו צפוי הבנק לגייס סכום נוסף.

בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא בשיעור 5.75% - שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז (5.95%).

יוני היה חודש שיא בגיוסי ההון שביצע בנק הפועלים. מתחילת החודש גייס הבנק למעלה מ-3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס (בארץ ובחו"ל, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב) בסכום של מעל ל-4 מיליארד שקל. כאמור, בשבוע הבא צפוי גיוס נוסף, עם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה.

גיוס ההון הנוכחי הוא חלק ממהלך מתמשך של בנק הפועלים להגדיל את יחסי הלימות ההון. במסגרת המהלך הזה, אישרו באחרונה ההנהלה והדירקטוריון של הבנק להנפיק שטרי הון רובד 2 (הון משני עליון), שיוכרו על ידי בנק ישראל כחלק מההון המשני העליון של הבנק.

בבנק הפועלים אומרים, כי גיוס ההון המוצלח שבוצע אתמול מצטרף לשורה של גיוסי הון, שביצע הבנק, המהווים הצבעת אמון ברורה של שוק ההון בבנק. ההנפקה נוהלה על ידי חברת פועלים אי.בי.אי.