הזרמת מזומנים לאפריקה: מליסרון רוכשת את קניוני רמת אביב וסביונים

לאחר שבימים האחרונים דיווחה על כוונותיה לגייס יותר מ-800 מיליון שקל מדווחת מליסרון הבוקר (ג') כי התקשרה במזכר הבנות מחייב עם תאגידים מקבוצת אפריקה לפיהם, תרכוש החברה 73.4% מהון המניות המונפק והנפרע של מקרקעי מרכז המחזיקה, בין היתר, במלוא הזכויות במתחם קניון רמת אביב ואת מלוא זכויות המוכרים במקרקעין בו מצוי קניון סביונים ביהוד.

שוויים של שני הקניונים הוערך לצורך ביצוע העסקה בכ- 1.74 מיליארד שקל . שווי זה דומה לשוויים של הנכסים האמורים בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2008. בעקבות השלמת העסקה תזרים המזומנים הצפוי לאפריקה, בניכוי תשלומי המיסים, יסתכם בכ-800 מיליון שקל. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים מגופים רגולטורים.

קניון רמת אביב, הנחשב לאחד מהקניונים הגדולים בישראל, הושק בשנת 1997 ומשתרע על שטח של 18 אלף מ"ר. הקניון מכיל כ- 130 חנויות מתחום האופנה היוצרות תמהיל של מותגי אופנה בינלאומיים לצד מותגים ישראלים.

איזי כהן, מנכ"ל קבוצת אפריקה ישראל אמר כי: "אנחנו רואים חשיבות רבה בביצוע העסקה בימים אלה, במחירים המשקפים את ההשבחה המרשימה של קניוני אפריקה ישראל בשנים האחרונות בהנהלתה של צבייה לבייב אלאזרוב. ביצוע עסקה זו מהווה נדבך נוסף ביישום וקידום האסטרטגיה של אפריקה ישראל, הכוללת, בין היתר, תכנית להגדלת היתרות הנזילות שבידנו על מנת לעמוד באתגרים העומדים בפני הקבוצה, לנוכח המשבר הגלובלי". . כהן הוסיף ובירך את חברת מליסרון ואת מנהליה על הגינותם, מקצועיותם בניהול המו"מ ובסגירה המהירה של העסקה בין שני הצדדים.

השלמת העיסקה תלויה בהתקיימותם של תנאים מתלים שנקבעו במזכר ההבנות ולממצאי בדיקת נאותות לשביעות רצונה של הנהלת מליסרון.

בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ולממצאי בדיקת נאותות, תשלם מליסרון לאפריקה סך כולל של כ-393 מיליון שקל, מתוכו סך של כ-200 מיליון שקל בעבור רכישת ההחזקות בקניון רמת אביב וכ-193 מיליון שקל בעבור רכישת קניון סביונים.

מליסרון מציינת עוד בהודעתה כי הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה וממימון חיצוני אותו תגייס החברה לשם כך בדרך של הנפקת אגרות חוב. נכון למועד הדוח הפרטים הנוגעים לתנאי מימון העסקה טרם סוכמו.

השלמת העסקה, כאמור, כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים וקבלת אישורים להשלמתה עד למועד הקובע, הוא יום 20 ביוני 2009 ובכלל אלו אישור דירקטוריון החברה, אישור הממונה על ההגבלים העסקיים ואישורים רגולטוריים אחרים וכן להשלמת הסדרי המימון של העסקה על ידי מליסרון, כאשר מועד הסגירה של העסקה נקבע ליום 1 ביולי (יצויין, כי בהסכם נקבעו מנגנונים לדחיית המועד הקובע ומועד הסגירה).

על פי ההסכם במקרה בו העסקה לרכישת מניות מקרקעי מרכז תתבטל עקב אי קיומו של אחד מהתנאים המתלים או עקב ממצאי בדיקת הנאותות רשאית מליסרון לבטל גם את העסקה לרכישת קניון סביונים. היה ובחרה מליסרון שלא לבטל את העסקה לרכישת קניון סביונים יתווסף לתמורה בגינו סך של 14 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

מקדמה בסך של 15 מיליון שקל תופקד בחשבון נאמנות עם אישור דירקטוריון אפריקה לעסקה. המקדמה תוחזר למליסרון רק במקרה בו לא יתקיימו התנאים המתלים או בעקבות ביטול העסקה לאור מצאי בדיקת הנאותות. אם תושלם העסקה בכללותה, אפריקה לא צפויה לרשום בגינה רווח או הפסד מהותי.

ליאורה עופר יו"ר מליסרון, אמרה כי "בהמשך לאסטרטגיה המסחרית של החברה להעמיק ולהרחיב את פעילותה בתחומי הנכסים המניבים בכלל ובמרכזים מסחריים בפרט ולהוביל את השוק וכן בהמשך להתעניינות החברה ברכישת מרכזים מסחרים בארץ , החליטה מליסרון לרכוש את קניון רמת אביב הקניון האסטרטגי הטוב ביותר בישראל."

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת עופר נכסים, הוסיף כי זוהי המשך הבעת אמון בנדל"ן בישראל ובפעילות הקניונים. חברת מליסרון מתמחה בהפעלת וניהול שטחי מסחר ומשרדים, וזהו תהליך טבעי של הרחבת הפעילות תחת קורת גג אחת. יוסי פרי מנכ"ל מליסרון אמר כי, רכישת קניון רמת אביב וקניון סביונים והרחבת האחזקות בחוצות המפרץ בחיפה מהווה קפיצת מדרגה משמעותית לחברת מליסרון ומעידה על חוסנה הפיננסי.

נזכיר כי מליסרון דיווחה ביום ראשון ה-29 לחודש מארס, כי בכוונתה לגייס סכום של 620 מיליון שקלים ע"י הנפקת אג"ח. באותה הודעה מלפני שבוע ציינה מליסרון, כי "תמורת ההנפקה תהא מיועדת לפיתוח פעילות החברה בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל".

שלשום (א') מייד עם סיום המסחר, הודיעה מליסרון על כוונתה לבחון בנוסף גם אפשרות לגיוס סך של עד 250 מיליון שקל בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב ד'. גם בהודעה זו נמסר, כי תמורת ההנפקה תהא מיועדת בעיקרה לפיתוח פעילות החברה בתחום הנדל"ן המסחרי המניב בישראל.