סיכום יום בוול סטריט: מאקרו, נפט, מיזוגים ועליות

המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר הראשון של השבוע והאחרון של חודש אוקטובר בעליות שערים חדות. נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו בתחילת המסחר סיפקו את התירוץ לתחילת המרוץ מעלה, במהלך יום המסחר עזרו מחירי הנפט שירדו אל מתחת לרמות ה-60 דולר לחבית ופרסומים על מיזוגים ורכישות.

מבין החדשות על מיזוגים שפורסמו במהלך יום המסחר, חברת Telefonica הספרדית הציעה לרכוש את O2 הבריטית תמורת 32 מיליארד דולר, ו-Barrick Gold הקנדית הציעה לרכוש את מתחרתה Placer Gold תמורת 9.2 מיליארד דולר.

אך את הדחיפה העיקרית סיפקו מספר נתוני מאקרו חיוביים שפורסמו מוקדם יותר והצביעו על המשך התרחבותה וצמיחתה של הכלכלה האמריקנית. מדד הנאסד"ק עלה ב-1.46% לשער של 2,120 נקודות. מדד הדאו עלה ב-0.36% לשער של 10,440 נקודות.

חודשי ספטמבר ואוקטובר הינם צמד חודשים בעל תשואה ממוצעת נמוכה, המשקיעים, שהריחו כבר את חודש נובמבר ואת הרוח הקרירה של הרבעון הרביעי השאירו את חודשי התשואה הנמוכה מאחור וקבלו בברכה את פתחו של חודש נובמבר.

מחירי הנפט ירדו היום והקלו על המשקיעים במסעם מעלה. שבוע שעבר הספיק הנפט להסחר ברמות הנמוכות מ-60 דולר לחבית אך מרבית הזמן נסחר בתעלה שבין 60-63 דולר לחבית. כבר מספר שבועות שמחירי הנפט לא ממש מכתיבים את הנעשה בשווקים, המשקיעים הפנו את מקור דאגותיהם לכיוון מצבה של הכלכלה האמריקנית ורמות האינפלציה. ניתן להגיד בבטחה שמחירי הנפט עוד לא מחוץ לתמונה הכללית. ביום שבו נראה שוב תנועה חדה של מחירים לכיוון כלשהו ישובו המחירים להכתיב את הטון. היום נסחרה חבית נפט במחיר של 59.76 דולר לחבית.

מוקדם יותר הועלו השערות כי לאור החורף בצפון מזרח ארה"ב שפתח את העונה בחמימות יחסית ירדו מחירי הנפט על רקע ירידה בדרישה לתזקיקי נפט לחימום.

מאקרו

היום דווח כי לפי נתוני הממשל האמריקני ההכנסה הפרטית בארה"ב זינקה ב-1.7% בחודש ספטמבר האחרון לאחר ירידה של 0.9% בחודש אוגוסט. הזינוק היה החד ביותר מאז חודש דצמבר. העלייה החדה הגיעה לאחר עוותים שנוצרו בחישוב לאור תשלומי הביטוח הגבוהים שמשולמים לנפגעי ההוריקנים "קטרינה" ו-"ריטה". הדעה הרווחת בקרב אנליסטים בכירים בוול סטריט הייתה לעלייה מתונה הרבה יותר של 0.3% בלבד.

מדד מנהלי הרכש של איזור שיקגו הינו מדד מקובל המצביע על התרחבותה או צמצומה של הפעילות העיסקית של המשק האמריקני. מדד אשר מצביע על נתון מספרי מעל 50 מראה על התרחבות המשק בעוד פרסום מדד מתחת ל-50 מראה על צמצום. היום פרסם המדד רמה של 62.9 אל מול צפי ל-57.

אמריקניות

חברת Barrick Gold (שסימולה: ABX), דיווחה מוקדם יותר היום כי הציעה לרכוש את חברת Placer Dome, יצרנית הזהב הקנדית, תמורת סכום עתק של כ-9.2 מיליארד דולר. העיסקה, אם תצא לפועל, תיצור את חברת ייצור הזהב הגדולה בעולם. מניות החברה ירדו ב-7.10% לשער של 25.27 דולר.

ענקית חברות הקמעונאות Wal mart (שסימולה: WMT) הודיעה אתמול כי היא צופה שמכירות אוקטובר יצמחו ב-4.3% ביחס למכירות באותה תקופה בשנה שעברה. החברה הודיעה בהודעתה כי 9 מתוך כלל החנויות שלה עדיין סגורות כתוצאה מפגיעתה של הוריקן "קתרינה". מניות החברה עלו ב-3.96% לשער של 47.30 דולר.

Occidental (שסימולה: OXY) פרסמה מוקדם יותר את דו"חותיה הרבעוניים. החברה דיווחה על רווח של 1.75 מיליארד דולר או 4.32 דולר למנייה אל מול 758 מיליון דולר או 1.91 דולר למנייה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח כתוצאה מפעילות שוטפת עלה ל-1.09 מיליארד דולר או 2.69 דולר למנייה גבוהה ב-3 סנט מצפי האנליסטים בוול סטריט. מניות החברה עלו ב-2.50% לשער של 78.82 דולר.

ישראליות

חברת סביינט (שסימולה: SVNT) הודיעה מוקדם יותר היום כי רשויות ה-FDA אישרו סופית את ייצור ומכירת תרופת ה-Soltamox. התרופה הינה גרסה אורלית לתרופה לטיפול בחולי סרטן השד tamoxifen. התרופה יוצרה על ידי חברת הבת הבריטית של סביינט Rosemont Pharmaceuticals. מניות החברה עלו היום ב-6.84% לשער של 3.75 דולר.

אורכית (שסימולה: ORCT) פרסמה מוקדם יותר את דו"חותיה הרבעוניים. אורכית דיווחה על הכנסות של 25.4 מיליון דולר אל מול 2 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ו-21.8 מיליון דולר ברבעון האחרון. הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-7.6 מיליון דולר או 0.45 דולר למנייה אל מול הפסד של 5.9 מיליון דולר או הפסד של 0.45 דולר למנייה ורווח של 3.9 מיליון דולר או 0.21 דולר למנייה ברבעון הקודם. מניות החברה זנקו ב-34.28% לשער של 21.35 דולר.

חברת ריטליקס (שסימולה: RTLX), המפתחת ומשווקת פתרונות תוכנה לקמעונאים ומפיצים של מזון ומוצרי צריכה, הודיעה היום כי חברת ראוטאקירייה, המפעילה רשת חנויות נוחות מובילה בפינלנד, רכשה את מערכת התוכנה Retalix StorePoint להתקנה בכל 750 חנויות רשת R-Kioski שבבעלותה. מניות ריטליקס עלו ב-2.04% לשער של 24.50 דולר.

חברת אופטיבייס (שסימולה: OBAS), המתמחה באספקת פתרונות ווידאו דיגיטליים מתקדמים, הודיעה כי תספק למשטרת שיקגו מערכת אשר מבצעת הקלטה וניטור של עדויות מכמה חדרי חקירות - בזמן אמת. העדויות הויזואליות והקוליות תהיינה קבילות בבית המשפט הודות לפתרון ווידאו אשר נתפר במלואו ע"י חטיבת השירותים המקצועיים של אופטיבייס והאינטגרטור האמריקאי טרנטק, המתמחה באספקת פתרונות לשוק הפדרלי. מניות החברה נסחרו בעליה של 4% לשער של 4.94 דולר.

אלביט מערכות (שסימולה: ESLT) המשיכה לרכז עניין גם היום. ברקע, החברה הודיעה במהלך יום המסחר האחרון (יום ו') כי חברת הבת המשותפת שלה ושל חברת תאלס, U-Tacs-UAV Tactical Systems Limited, קיבלה מתאלס הזמנה בהיקף של כ-317 מיליון ליש"ט (למעלה מ-500 מיליון דולר) שתתפרס על פני תקופה של כ-8 שנים. הנתונים הכלכליים של חברת U-TacS ישולבו בדו"חות הכספיים של אלביט מערכות. מניות החברה נסחרו בזינוק של 4.28% למחיר 22.66 דולר.

סאפיינס (שסימולה: SPNS) דיווחה היום על חוזה חדש עם קבוצת הביטוח IAT. החברה דיווח כי קבוצת IAT תיישם את תוכנת INSIGHT™ של החברה לביטוחי משנה עבור כל חברות הקבוצה, ביניהן חברת Occidental, חברת הביטוח Wilshire, חברת הביטוח והשיפוי Acceptance, חברת ביטוח נזקי הגוף Acceptance Casualty, וחברת הביטוח Harco National. מניות החברה עלו ב-2.23% לשער של 1.83 דולר.

חברת רדקום (שסימולה: RDCM) פרסמה את דו"חותיה הרבעוניים. החברה דיווחה על הכנסות של 5.9 מיליון דולר, עלייה של 42% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, אז דיווחה החברה על הכנסות של 4.15 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 492 אלף דולר או 0.03 דולר למנייה אל מול הפסד נקי של 184 אלף דולר או 0.01 דולר למנייה ברבעון המקביל בשנה שעברה. מניות החברה זנקו ב-14.62% לשער של 2.43 דולר.