זיסר: המיזוג עם אלסינט יאפשר פרויקטים בכמיליארד ד'

"המיזוג יהפוך את אלביט הדמיה ליזם הגדול ביותר בתחום המלונאות והמרכזים המסחריים באירופה. המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה להתמודד ולבצע פרוייקטים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. יכולות אלו מלמדות על איתנותה של אלביט לאחר המיזוג והפוטנציאל הגלום בה", במילים אלה, מסכם איש העסקים, מוטי זיסר, יו"ר אלביט הדמיה את השלמת רכישת חברת אלסינט על ידי חברת הנדל"ן וההשקעות אלביט הדמייה.

אלביט הדמיה הודיעה היום, על המחיקה הסופית של מניות אלסינט מהבורסה בניו יורק, לאחר שהשלימה את המיזוג עם חברת הבת אלסינט. המרת המניות אושרה על ידי הועדות המבקרות וחברי הדירקטוריון של חברות אלביט הדמיה ואלסינט ולוותה ע"י מעריכי שווי בינלאומיים.

בהתאם לתנאי הסכם המיזוג כל מניה רגילה של חברת אלסינט (למעט מניות אלסינט אשר בבעלות אלביט הדמיה) תומר ל-0.53 מניות רגילות של אלביט הדמיה. ביום ה-7 ביוני השנה, יום המסחר הקודם לפרסום הודעה זו, מחיר הסגירה של מניית אלסינט הנסחרת בבורסת ניו-יורק עמד על 6.74 דולר ומחיר הסגירה של מניית אלביט הדמיה הנסחרת בנסד"ק עמד על 19.37דולר.

ביום ה-19 באוגוסט, יום המסחר האחרון בארה"ב, לאחר פרסום ההודעה, מחיר סגירת מניית אלסינט עמד על 8.77 דולר ומחיר הסגירה של מניית אלביט הדמיה הנסחרת בנסד"ק עמד על 19.32 דולר.

עוד הוזכר כי בהתאם לסעיפים 350 ו-351 לחוק החברות הישראלי, נדרש אישור בית המשפט המחוזי למיזוג החברות. חברות אלסינט ואלביט הדמיה מתכוונות להגיש בימים הקרובים את בקשתן לאישור המיזוג לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה מסר: "המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה ולאלסינט לנצל הזדמנויות שלא היו פתוחות בפניהן כחברות עצמאיות והאיחוד צפוי להקטין את עלויות המטה ועלויות התפעול בחו"ל. בל נשכח שברשות החברה מספר חברות שעדיין לא מיצו את הפוטנציאל הגלום בהם כדוגמת חברת "גמידה" שהיא החברה המובילה והיחידה בעולם היודעת לשכפל "תאי גזע".

שווי השוק של אלביט הדמיה לאחר המיזוג ועסקת קלייפר (על בסיס מחיר המניה הנוכחי) יעמוד על לפחות כחצי מיליארד דולר וההון העצמי הכולל את רווחי ההון מעסקת קליפר יעמוד על כ-310 מיליון דולר. לחברה המאוחדת יהיו יתרות מזומנים בשווי של כ-140 מיליון דולר וחוב "סולו" של כ-130 מיליון דולר.