נעילה מעורבת: פאלו אלטו צללה 6.5%, אלביט טיפסה 3%, הביטוח צנח 2.4%

נעילה מעורבת. מדד ת"א 35 התהפך לעלייה של 0.3% ל-4,144.4 נקודות ומדד ת"א 125 הוסיף 0.1% ל-4,010.9 נקודות, בעוד מדד ת"א 90 איבד 0.6% ל-3,620 נקודות ומדד ת"א All Share נחלש ב-0.3% ל-3,126 נקודות. מדד הביטוח צנח 2.4% ומדד התקשורת והטכנולוגיות ירד 1.3%. מנגד מדד האנרגיה טיפס 1.2%, מדד הבנקים עלה 0.7% ומדד הטכנולוגיה הוסיף 0.3%, ואילו מדד הבנייה ירד 0.2%. מחזור המסחר במניות מדד ת"א All Share הסתכם בכ-3.6 מיליארד שקל.

פאלו אלטו פאלו אלטו -4.93%  צללה 6.5% במחזור של כ-118.1 מיליון שקל, על רקע הנפילה בפורטינט שצנחה בכ-25% במסחר המאוחר אחרי דיווח תוצאות וגררה מטה את מניות הסייבר, למרות עקיפת התחזיות והעלאת תחזית כוללת, פורטינט הציגה האטה בצמיחה והורידה את תחזית ההכנסות משירותים. פורטינט עקפה את התחזיות והעלתה את ההנחיה, והמניה צוללת ב-25%

הביטוח צנח: הפניקס הפניקס -1.47%  ירדה 2.7% במחזור של כ-162.8 מיליון שקל, מנורה מבטחים מנורה מב החז -0.83%  נפלה 3%, מגדל ביטוח מגדל ביטוח -3.1%   איבדה 2.6%, הראל הראל השקעות -0.44%  נחלשה ב-2.1% וכלל ביטוח כלל עסקי ביטוח -1.6%  ירדה 1.5% במחזור של כ-122.9 מיליון שקל.

אלביט וטבע עלו: אלביט מערכות אלביט מערכות -2.42%  טיפסה 3% במחזור של כ-176.9 מיליון שקל, אחרי שהודיעה כי תציג לראשונה כלים תת-ימיים בלתי מאוישים, ומספנות ישראל מספנות ישראל 0.84%  הוסיפה 2.5%. טבע טבע 2.19%  עלתה 0.9% במחזור של כ-165.1 מיליון שקל, נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן -3.35%  הוסיפה 1.6% במחזור של כ-86 מיליון שקל ואל על אל על -0.72%  עלתה 2.1%.

נייס צנחה: נייס נייס 1.55%  צנחה 3.7% במחזור של כ-68.4 מיליון שקל וקמטק קמטק -2.25%   נחלשה ב-0.2%. מנגד טאואר טאואר -8.76%  עלתה 0.9% במחזור של כ-176.2 מיליון שקל ונובה נובה 1.45%  טיפסה 2%. סלקום סלקום 3.15%  ירדה 2.1% ובזק בזק 1.74%  ירדה 0.2% במחזור של כ-65.8 מיליון שקל.

לאומי עם המחזור הגבוה: לאומי לאומי -0.15%  עלתה 1.4% במחזור של כ-211.4 מיליון שקל, הגבוה במסחר, דיסקונט דיסקונט -0.58%   הוסיפה 0.6% ובינלאומי בינלאומי 0.53%  עלתה 0.9%. פועלים פועלים -0.82%   עלתה 0.7% במחזור של כ-178.5 מיליון שקל ומזרחי טפחות מזרחי טפחות 1.04%  הוסיפה 0.1%.

• טאואר צנחה 8.7%; הביטוח התממש 1.5% - נעילה מעורבת בת״א
• מנכ"ל הבורסה במסר לפוליטיקאים: "הקימו ממשלה לאומית רחבה"

הפקיעה על ת״א 35 ברמה של: 4092.01

דוראל ונאוויטס עלו: דוראל אנרגיה דוראל אנרגיה 0.98%   טיפסה 4% במחזור של כ-38 מיליון שקל, נאוויטס נאוויטס פטר יהש -0.33%  הוסיפה 3.1% במחזור של כ-24.7 מיליון שקל, או פי סי אנרגיה או פי סי אנרגיה 0.12%  עלתה 2.8%, אחרי שחתמה באמצעות CPV על עסקת מימון של 825 מיליון דולר, אנלייט אנלייט אנרגיה 0%  הוסיפה 2.5% במחזור של כ-61.8 מיליון שקל, ניו-מד ניו-מד אנרג יהש -1.67%  עלתה 1.9% ובזן בזן -0.67%   עלתה 1.5%. מנגד אנרג'יקס אנרג'יקס 2.21%  ירדה 1.2% ונופר אנרג'י נופר אנרג'י 3.13%  איבדה 1%.

אפריקה מגורים ואלוני חץ נחלשו: אפריקה מגורים אפריקה מגורים 4.28%   צנחה 5.5%, אלוני חץ אלוני חץ 2.19%  ירדה 2.8% במחזור של כ-23.4 מיליון שקל, עזריאלי עזריאלי קבוצה 1.8%  ירדה 1.9% במחזור של כ-34.2 מיליון שקל ומגה אור מגה אור 0.82%  נחלשה ב-0.1%. מנגד ישראל קנדה ישראל קנדה -9.23%  טיפסה 4.7% במחזור של כ-32 מיליון שקל, אאורה אאורה 0.17%  הוסיפה 4.5%, אחרי שבעל השליטה רכש מניות בכ-2 מיליון שקל, ומליסרון מליסרון 1.02%   עלתה 0.1%.

מיטב ואיילון ירדו: מיטב מיטב השקעות 0.9%  איבדה 4.8% במחזור של כ-26.7 מיליון שקל, איילון איילון -3.14%  צנחה 4.6% ואי.בי.אי איביאי בית השק 0.85%   נחלשה ב-2.5%. מנגד אלטשולר שחם אלטשולר שחם פנ 2.19%  קפצה 4.3%, על רקע ההודעה כי איילון בוחנת איחוד של פעילות הגמל שלה עם בית ההשקעות.

אלקטרה ושופרסל נחלשו: אלקטרה אלקטרה 3.21%   איבדה 3.9%, שופרסל שופרסל 1.1%  ירדה 1.9% במחזור של כ-25.2 מיליון שקל ובלדי בלדי 2%   נחלשה ב-5.4%. איי.סי.אל איי.סי.אל 1.97%   איבדה 2% במחזור של כ-39.9 מיליון שקל ושטראוס שטראוס 2.31%  ירדה 0.9%.

מלם-תים וחילן ירדו: מלם-תים מלם-תים טכנו' -3.73%   איבדה 4.3%, חילן חילן 0.79%  ירדה 3.7%, פורמולה פורמולה מערכות 1.81%   נחלשה ב-3% ומטריקס מטריקס -0.74%  ירדה 2.4%.

• אקסטנד מפטרת כ-10% מהעובדים אחרי צניחה של כ-80% במניה
• מטרופולין מאריכה זיכיונות עד 2039 ועוברת לתשלום לפי נוסעים: מה זה אומר לג'נריישן

גילת זינקה: גילת גילת -3.88%  זינקה 5.6% במחזור של כ-15.7 מיליון שקל, קנון קנון הוסיפה 3.1% במחזור של כ-14.4 מיליון שקל ולוינשטין לוינשטין הנדסה עלתה 2.4%. פיימנט פיימנט -4.03%  קפצה 25.9% במחזור דק, רני צים רני צים -0.26%  הוסיפה 6.3%, גאון קבוצה גאון קבוצה -4.97%  עלתה 5.7%, אקסל אקסל 4.72%  הוסיפה 5% ובריינסוויי בריינסוויי -6.24%  עלתה 3.7%.

קיימנו ועידת השקעות כלכלית, יום לאחר התגובה ההיסטרית בתל אביב לתוצאות המסתמנות, שבכפן אי-הכרעה ואף הליכה חוזרת לבחירות, נפגשנו עם מנכ״לי חברות, כלכלנים ואנליסטים בכירים כדי לשמוע מה יהיה הלאה - האם פני הבורסה למימוש ארוך ו׳החזרת׳ התשואות שנבעו מצפיה לשינוי שלטוני, או התייצבות כלשהי שבסופה התאוששות. נסבר כבר את אוזנכם שבדברי הפתיחה שנשא עורך האתר, אבישי עובדיה, הוא פנה בספונטניות לקהל בכנס, וביקש הצבעה לאן פני הבורסה - מי שחושב שהיא תהיה ברמה גבוהה יותר שנה קדימה שיניף את ידו, מי שחושב שהבורסה תהיה מתחת לרמות הנוכחיות - שירים את ידו - התוצאה? חצי-חצי. ׳מי תגבר על מי - וול סטריט או תל אביב? גם פה הקהל נשאר חלוק. ללמדכם, השוק חלוק, אם לשפוט על פי התגובה המיידית, אי הוודאות משפיעה, אבל קדימה גם לא ניתן לגזור, לפחות על פי זהות הקהל במתחם הבורסה את התוצאות בהמשך.

הבחירות הסתיימו וההכרעה עדיין רחוקה. לפי תוצאות האמת החלקיות, גוש נתניהו עומד על 53 מנדטים, גוש השינוי על 48 והמפלגות הערביות על 19. אף אחד מהגושים אינו מחזיק ברוב הדרוש להקמת ממשלה, והאפשרויות של ממשלת אחדות, ממשלת מיעוט או בחירות נוספות נותרות על הפרק. המשמעות היא המשך אי הוודאות הפוליטית, שעלולה לעכב את אישור תקציב 2027 ורפורמות כלכליות.

במקביל, מתפתחת פרשה סביב טוהר הבחירות: יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, הורה לשב"כ לחקור חשד להזרמת כספים מקטאר במטרה להשפיע על ההצבעה בחברה הערבית. מדובר בשלב זה בחשדות שטרם הוכחו. להרחבה: חשד להתערבות קטארית בבחירות: סולברג הורה לשב״כ לפתוח בחקירה. 

יאיר לפידות על הגדלת החשיפה למניות: מנכ״ל משותף וממייסדי ילין לפידות אמר בוועידה הכלכלית של ביזפורטל כי אחרי תשואה של יותר מ־100% בשלוש שנים, המשקיעים צריכים למתן ציפיות. ״אכלנו חלק מתשואת השנים הבאות״, והוא מדגיש כי ברמות הנוכחיות לא היה מגדיל את רכיב המניות בתיק. לצד הדברים הוא מזהה הזדמנויות נקודתיות במניות שנפלו, בין היתר בנדל״ן המניב ובבנייה, ומצביע על האג״ח כחלופה שמציעה כיום תשואה גם בלי להגדיל את הסיכון במניות.

מנכ״ל שטראוס שי באב״ד בוועידת ביזפורטל. אמר שניצחון לולה בברזיל אינו משנה את תוכניות הקבוצה: ״המשחק הוא לטווח ארוך״. שטראוס מכוונת לצמיחה שנתית של 7.0% עד 9.0% ברווח הנקי, באמצעות הרחבת מותגים, רכישות והתייעלות, לצד השקעות של יותר מ־2 מיליארד שקל בישראל. להרחבה: ״את המהפך של שטראוס בברזיל עשינו בתקופת לולה״.

אתמול, בשיאה של הפאניקה ערכנו סקר כלכלנים, גם מהם נשמעה האבחנה הזאת, שאלנו האם הזרים נמצאים מאחורי הנפילות? מה יקרה בשוק החוב? אילו סקטורים יפגעו - והאם מניות השבבים יצליחו להתנתק מתל אביב ולרכב על ההייפ של וול סטריט? - ממליצים לקרוא למי שעדיין לא קרא - האנליסטים מנתחים את הפאניקה בבורסה: "שיתוק פוליטי הוא שיתוק כלכלי" - והאם הזרים בורחים עכשיו מישראל? 

שלושה חודשים בלבד לאחר שנכנסה מחדש לתחום הגמל, חברת הביטוח איילון כבר בוחנת אפשרות לוותר על הפעילות העצמאית שהקימה ולשלב אותה עם פעילות הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם. זאת, בעקבות פנייה נוספת מצד החברה האם ווישור גלובלטק ווישור גלובלטק -0.35%     , שנמצאת בתהליך רכישת השליטה באלטשולר אלטשולר שחם פנ 2.19%    . לפי דיווח החברה, דירקטוריון איילון הסמיך את ההנהלה לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה בין החברות, לרבות איחוד הפעילויות והחזקה של איילון בשיעור מסוים מהגוף המאוחד - שלושה חודשים אחרי שנכנסה לגמל: איילון בוחנת איחוד פעילות עם אלטשולר שחם

פיימנט פיימנט -4.03%  ירדה אתמול במחזור גדול מעל 20%, לאחר פרסום על הירידה החברה הוציאה הודעה לבורסה שעסקיה מתנהלים כרגיל ובמסחר מחקה את הירידה מאתמול.

יעקב אטרקצ׳י, בעל השליטה באאורה כנראה חושב שהירידות מוגזמות ורוכש מניות בכ-2 מיליון שקל. אחרי הנפילות אתמול בנדלניות הרכישה משדרת כי מבחינתו נוצרה הזדמנות. אאורה השבוע הודיעה על עסקה לרכישת בית בכפר לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל. כעת מתבקש לראות אם בעלי שליטה נוספים בענף יצטרפו לאטרקצ׳י ויגבו את האמון בנדלניות.

בזן קיבלה מרווח נשימה במאבק מול עיריית חיפה, החברה דיווחה הבוקר כי העירייה הסכימה להאריך ב-60 יום את ההיתרים הזמניים להפעלת מפעלי הקבוצה, שהיו אמורים לפוג בסוף אוקטובר. ההחלטה התקבלה לאחר שבזן הגישה אתמול עתירה לבית המשפט בדרישה לחייב את העירייה לחדש את ההיתרים. והשימוע שנקבע לחברה יתקיים בעוד כ-30 יום - בבזן קיבלה ארכה של 60 יום לרישיונות העסק: השימוע נדחה בחודש

או פי סי אנרגיה או פי סי אנרגיה 0.12%    חתמה באמצעות קבוצת CPV על מימון בהיקף כולל של 825 מיליון דולר לתחנות Shore ו-Maryland. ההסכם כולל הלוואה של 625 מיליון דולר לשבע שנים ומסגרות אשראי נוספות. המהלך נועד למחזור חוב בין היתר.

טבע טבע 2.19%   מרק כבר מרגישה את התחרות הגנרית בתרופות הסוכרת מרק דיווחה שמכירות Januvia ו־Janumet נפלו ב־39.0% ל־380 מיליון דולר, בעיקר בעקבות תחרות גנרית בארה״ב לאחר אובדן הבלעדיות. טבע השיקה במאי גרסה גנרית ל־Januvia, ולכן נמצאת בצד המתחרה של השינוי בשוק. האם החולשה תגיעה גם לטבע?

אלביט אלביט מערכות -2.42%     מרחיבה את פעילותה בתחום הימי ומודיעה כי תציג לראשונה בתערוכת Euronaval 2026 את יכולותיה בתחום הכלים התת-ימיים הבלתי מאוישים (UUV). מדובר בכניסה לתחום פעילות נוסף, שיאפשר לחברה להציע לציים צבאיים מערכות אוטונומיות הפועלות הן מעל פני הים והן מתחתיו, תוך שילוב יכולות איסוף מודיעין, תקשורת וניהול משימות. הכניסה לתחום מתאפשרת בעקבות רכישת חברת ISE, המתמחה בפיתוח ואספקת מערכות תת-ימיות אוטונומיות. לפי אלביט, ISE סיפקה עד כה יותר מ-250 כלים תת-ימיים ללקוחות ביותר מ-20 מדינות ברחבי העולם. הפעילות שנרכשה מצטרפת לפורטפוליו הימי הקיים של אלביט, הכולל בין היתר את משפחת כלי השיט הבלתי מאוישים Seagull, שכבר נמצאת בשימוש מבצעי אצל לקוחות החברה - אלביט מתרחבת מתחת לפני הים: תציג לראשונה כלים תת-ימיים בלתי מאוישים

עשרה ימים אחרי שמנכ"ל קבוצת ברן ברן -3.21%      , איציק פרנק, הודיע במפתיע על כוונתו לסיים את תפקידו אחרי יותר מ-20 שנה בחברה, מגיע דיווח שמעלה שאלות נוספות בנוגע למתרחש בקבוצת ההנדסה והתשתיות. ברן דיווחה אתמול כי חברת מים ממשלתית באפריקה הודיעה לה על שחרור הצדדים מהתחייבויותיהם בפרויקט ענק בתחום תשתיות המים, שהשלב הראשון שלו הוערך בכ-480 מיליון דולר. מדובר באחד הפרויקטים הגדולים שעליהם דיווחה החברה בשנים האחרונות, וההודעה הובילה לירידה של כ-8% במנייתה - ברן מדווחת על ביטול פרויקט ענק באפריקה, ימים לאחר פרישת המנכ"ל

אקונרג'י אקונרג'י -0.56%    מרחיבה את פעילות אגירת האנרגיה שלה בבריטניה. החברה דיווחה כי חברה בת שלה חתמה על הסכם לרכישת ארבעה פרויקטים לאגירת אנרגיה באמצעות סוללות, בהספק כולל של כ-106 מגה-וואט. הפרויקטים כבר נמצאים בהפעלה מסחרית, והחברה מעריכה כי יניבו EBITDA של כ-4.7 מיליון ליש"ט בשנת 2027, עוד לפני שדרוג מערכות האגירה - אקונרג'י מרחיבה את פעילות האגירה בבריטניה: רוכשת ארבעה פרויקטים בהספק של 106 מגה-וואט

אלרוב - אלפרד אקירוב בדרך להשלים את מחיקת אלרוב נדל"ן ומלונאות מהמסחר בבורסה בתל אביב. החברה דיווחה הבוקר כי הצעת הרכש המלאה שהגישו אקירוב אחזקות ואקירוב השקעות ופיתוח התקבלה, לאחר שהושג שיעור ההיענות הנדרש להפעלת מנגנון המכירה הכפויה. עם השלמת ההליך ירוכזו מלוא מניות החברה וזכויות ההצבעה בידי החברות המציעות ואלפרד אקירוב, למעט המניות הרדומות שמחזיקה החברה. הצעת הרכש בוצעה במחיר של 322.41 שקל למניה, המשקף לאלרוב שווי של כ-6.64 מיליארד שקל. במסגרת ההצעה ביקשו החברות שבשליטת משפחת אקירוב לרכוש כ-2.45 מיליון מניות, המהוות כ-11.87% מהון המניות של אלרוב, בתמורה כוללת מרבית של כ-788 מיליון שקל. המחיר שהוצע לבעלי המניות שיקף פרמיה של כ-22% ביחס לשער המניה ערב ההודעה על הכוונה לפרסם את ההצעה בסוף ספטמבר.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית הכשרת הישוב -2.05%   קיבלה היתר הריסה ובנייה מלא לפרויקט של 387 דירות בנס ציונה, מתוכן 267 לשיווק בשוק החופשי. החברה מעריכה רווח גולמי בפרויקט של כ-168 מיליון שקל ותחילת עבודות ב-2027. היתר בנייה מלא להכשרת הישוב: 387 דירות בפינוי-בינוי בנס ציונה.

דניה סיבוס דניה סיבוס 7.09%    חברה לכאף הספרדית ולדן להתמודדות במכרזי המערכות וההפעלה של המטרו, בהיקף מוערך של כ-30 מיליארד שקל. השותפות פתחה אפשרות להרחבת פעילות התשתיות. דניה סיבוס מחליפה שותפים במטרו: חוברת לכאף ולדן במכרז של 30 מיליארד שקל.

אלומיי אלומיי -4%     הודיעה על חיבור לרשת ותחילת ייצור במתקן סולארי באיטליה בהספק של 8 מגה-וואט ובחלק נוסף בהספק של 57 מגה-וואט בפרויקט אחר. אלומיי מחזיקה ב51% בכל אחד מהפרויקטים.

רייזור לאבס רייזור 2.38%  מדווחת על פיילוט במדינה נוספת באפריקה, זו הדריסת רגל הראשונה של החברה בעוד מדינה באפריקה. הפיילוט כולל שימוש ברישיונות DataMind AI עבור 14 משאיות.

גיבוי אחזקות: כתב אישום נגד מנהל הסניף לשעבר, בפרסום מהצהריים נחשף כי אייל רוזן, מנהל סניף עפולה לשעבר, מואשם בגניבה, מרמה, הלבנת הון ועבירות ניירות ערך. לפי המדינה, רוזן גנב מהחברה יותר מ־9 מיליון שקל, ובחלק מהכספים אף רכש את מניותיה. זו התפתחות חדשה בפרשת הקריסה, שמתאימה לפסקה משנית על האשראי החוץ בנקאי. אייל רוזן, ממנהלי גיבוי אחזקות, מואשם בגניבה והלבנת הון.

טרום פתיחה

הבוקר העינים ינשאו אל סקטור הנדל״ן והפיננסים, שאתמול מדד הבנייה רשם את יום המסחר הגרוע ביותר מאז ה7 באוקטובר וירד כ-8.8%, גל המכירות שהגיע בעקבות האי ודאות הפוליטית לאחר ששוק המט״ח החל לתמחר ניצחון לגוש איזנקוט, מה שכרגע נראה מעט רחוק. הבנקים והנדלניות מגיעים לפתיחה לאחר ירידות שערים חדות אתמול ויעמדו למבחן.

הדולר שבבוקר הבחירות נסחר ב-3.08, ירד ערב הבחירות כל הדרך ל-3.02, מה ששיקף פעילות של זרים ואת הדעה שלהם שבעקבות הניצחון שהסתמן של גוש איזנקוט השקל יתחזק. בסיום יום הבחירות כאשר המצב התבהר ונראה שאין הערכה ברורה הדולר חזר כל הדרך אל 3.12, מה שמראה לנו שהאי ודאות ניצבת במקומה עד לרגע זה.

האם המכירות ירגעו? הבוקר המון עיניים נשואות אל הבורסה, הנדל״ן והבנקים יהוו מוקד תשומת לב בעקבות רגישותם לציפיות לריבית, לפעילות הכלכלית ועלות האשראי ולכן התייצבות בהם עשויה לספק תמיכה למדדים המובילים.

פערי הארביטרז׳:

הבנק המרכזי בארצות הברית הותיר אמש את הריבית בטווח של 3.75%-4%, ברוב של עשרה מול שניים. שני המתנגדות העדיפו העלאה של רבע נקודות האחוז. בהודעה הפד הדגיש שהכלכלה ממשיכה לצמוח בקצב חזק ושהאינפלציה עדיין גבוהה.

דוחות הטכנולוגיה מפצלים את השוק

וול סטריט ננעלה אמש בעליות מתונות - הנאסד״ק והS&P500 הוסיפו כ-0.3% והדאו עלה בכ-0.2%. לאחר הנעילה אתמול פורסמו דוחות מיקרוסופט וגוגל. מיקרוסופט שהכתה תחזיות עלתה במסחר המאוחר בכ-4.7% מיקרוסופט מזנקת בעקבות דוחות טובים - מה הפתיע את האנליסטים?. גוגל דיווחה נפלה אתמול במסחר המאוחר בעקבות האטה בהכנסות מחיפוש ומיוטיובהענן של גוגל הכפיל את עצמו, אבל מניית אלפאבית צוללת 8.3%.

איזון בצד הדואליות: טאואר טאואר -8.76%  חוזרת עם פער חיובי של 1.67%, גילת גילת -3.88%  עם 3.4% ונובה נובה 1.45%  עם פער קטן של 0.35%. מנגד טבע טבע 2.19%  חוזרת בפער שלילי של כ-1%.