מרקסטון רוכשת 24% מאלרן נדל"ן: המניה מזנקת 18%

מרקסטון, קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה בישראל, נכנסת לגרעין השליטה באלרן נדל"ן ורוכשת 24% ממניות אלרן נדל"ן תמורת כ- 83 מליון שקל. העסקה לפי שווי חברה של 328 מליון שקל לפני הכסף.

במסגרת העסקה, תרכוש מרקסטון, המנוהלת ע"י אמיר קס, רון לובש ואליוט ברויידי, מאלרן אחזקות 20% (אלרן השקעות) ממניות אלרן נדל"ן תמורת 65.6 מליון שקלים ובנוסף יוקצו לה 5% ממניות אלרן נדל"ן תמורת כ–17.3 מיליון שקל שיוזרמו לחברה.

עם השלמת העסקה צפויה אלרן החזקות לרשום רווח הון של כ-28 מיליון שקלים לפני מס.

למרקסטון ניתנה אופציה תוך 30 חודשים ממועד השלמת העסקה לרכוש מאלרן החזקות 18.5% נוספים ממניות אלרן נדל"ן. 11% מהמניות לפי שווי חברה של 328 מליון שקל ו-7.5% נוספים לפי שווי חברה של 100 מליון דולר. זאת, בכפוף להתאמות.

במסגרת הסכם מרקסטון גם תוכל להשתתף בהשקעות קיימות וחדשות של אלרן, בפרוייקטים בחו"ל בגובה של עד 20% (co-invest). עוד נקבע במסגרת ההסכם כי גדי דנקנר התחייב להמשיך בתפקידו כיו"ר פעיל ודורי דנקנר כדירקטור, לפחות שנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה. אלרן נדל"ן, מנוהלת ע"י דורון זנדר.

השלמת העסקה היא בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות ומילוי התנאים המתלים.

רון לובש ואמיר קס, מנכלים משותפים ומייסדים בקרן מרקסטון אמרו היום: "אנו רואים חשיבות גדולה בניצול נכון של ההזדמנויות יוצאות הדופן שמזמן כיום שוק הנדל"ן הבינלאומי למשקיעיו. אנו רואים באלרן נדל"ן את הפלטפורמה המתאימה עבורנו להיכנס לתחום זה. בבסיס הרכישה עמד לא רק הפורטפוליו המוצלח והמגוון של אלרן נדל"ן אלא גם התשתית הניהולית והניסיון המוכח של הצוות המוביל בחברה, בראשותם של גדי ודורי דנקנר".

גדי דנקנר, יו"ר אלרן נדל"ן, אמר היום: "אנו גאים על כך שהבחירה הראשון של קרן הפרייבט אקוויטי הגדולה בישראל להיכנס לחברה ציבורית ולתחום הנדל"ן הבינלאומי, נעשתה באמצעות אלרן נדל"ן. כניסתה של מרקסטון לגרעין השליטה באלרן נדל"ן בהחלט תתרום רבות לזיהוי ומיצוי טוב יותר של ההזדמנויות הבינלאומיות. השילוב בין שני הגופים: הקשרים הגלובאליים והידע בתחום הפיננסי שמביאה עימה מרקסטון, עם התשתית הניהולית והניסיון בתחום הנדל"ן הבינלאומי שמביאה עימה אלרן, הם שילוב מנצח".

מוקדם יותר היום הודיעה הקרן, כי השלימה את עסקת המכירה (קלוזינג) עם חברת סינג'נטה, חברת האגרו-טכנולוגיה המובילה בעולם. במסגרת העסקה מכרה מרקסטון את מלא אחזקותיה בחברת זרעים גדרה, לפי שווי חברה של 95 מיליון דולר, בכפוף להתאמות. לידיעה מורחבת