תעשיית הקרנות במאי: קרנות חו"ל והגמישות הובילו

תעשיית קרנות הנאמנות רשמה במאי תשואות נאות במיוחד - מדד מיטב של כלל הקרנות הנאמנות עלה ב-1.6%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל נהנו מעליות בחלק מבורסות העולם והובילו עם תשואה של 3.4%. על רקע העליות בשוק המניות המקומי. הקרנות המתמחות במניות בישראל והקרנות הגמישות הניבו תשואה חיובית של 3.1% ו-3.2% בהתאמה. כך עולה מסיכום שוק הקרנות של חברת מיטב.

התקופה זו הובילה בתשואות - "עמדה ת"א 25 כפליים" של מנורה, המתמחה בשוק המניות בישראל - עם תשואה של 13.4%. קרן נובה סטאר המתמחה בשוק האופציות היתה הגרועה ביותר ורשמה תשואה שלילית של 31.3%.

במיטב ציינו עוד, כי קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית של 1.5% בקירוב (כל קבוצה). הקרנות השקליות הניבו תשואה של 0.6%. על רקע היחלשות השקל מול הדולר: הקרנות המתמחות במט"ח רשמו תשואה של 0.4%.

עוד נמסר ממיטב, כי 91% מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית בחודש מאי.

בין החודשים ינואר למאי 2007 נרשמו בתעשייה זו עליות ברוב סוגי הקרנות. בולטות לטובה הקרנות המנייתיות והגמישות. מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של 6.2%. הקרנות המתמחות במניות בישראל הובילו עם תשואה חיובית של 18.4%. מעט אחריהן: הקרנות הגמישות עם 16.8%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל הניבו תשואה חיובית של 7.1%. קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה בלטו לחיוב עם תשואות של 6.1% ו- 5.2% בהתאמה. הקרנות השקליות השיגו תשואה חיובית נאה של 3.1%.

עוד מסרו כלכלני מיטב, כי קרנות המט"ח בתחתית הרשימה, עם תשואה שלילית של 1.6%. כ-83% מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית מתחילת השנה.