טאואר תנפיק זכויות ב-50 מיליון דולר לרכישת אג"ח
טאואר סמיקונדקטורס, יצרנית המעגלים המשולבים, הודיעה כי הגישה אתמול (ד') לרשות לניירות הערך האמריקאית (SEC) ולרשות לניירות הערך הישראלית טיוטת תשקיף להנפקת זכויות לרכישת אג"ח להמרה, בעקבות ההסכם שנחתם עם הבנקים ב-24 ליולי. האפשרות להשתתף בהנפקה זו של 50 מיליון דולר תוצע לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה נכון ליום הקובע, שטרם נקבע. חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה התחייבו לרכוש במסגרת זו אג"ח להמרה על סך 24.5 מיליון דולר. טיוטת התשקיף מתייחסת להנפקה של זכויות לרכישת אג"ח הניתנות להמרה למניות החברה, בסכום של עד יתרת ה- 25.5 מיליון דולר. אם כל הזכויות שתוארו לעיל תומרנה למניות, אזי כל האג"ח להמרה תהיינה ניתנות להמרה ל-45.4 מיליון מניות רגילות של החברה, כולל המניות הרגילות שייתכן שינבעו מהמרת האג"ח להמרה שהתחייבו לרכוש חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה כאמור לעיל. הזכויות יונפקו לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה נכון ליום הקובע, כולל חלק ממחזיקי האופציות לרכישת מניות של החברה הכפופים לתוכניות אופציות מזכות מסוימות. תנאי הנפקת הזכויות והאג"ח מתוארים בטיוטת התשקיף שהוגשה כאמור לעיל. הנפקת הזכויות תתבצע בהקדם האפשרי לאחר כניסתו לתוקף. התאריך הקובע לקביעת הזכאים לקבל זכויות כאמור טרם נקבע. תנאי ההנפקה ותנאי ניירות הערך המוצעים כאמור נתונים להתאמות ואין כל בטחון שהחברה תמשיך בתהליך ההנפקה. אפשר לפנות בטלפון מהחברה נמסר כי עותקים מטיוטת התשקיף ניתן לבקש מטאואר סמיקונדקטור, בכתובת: ת.ד. 619, מגדל העמק, 23105 מידי מזכירת החברה, מס' טלפון: 109-6506-04. לא ניתן למכור או לקנות את ניירות הערך המוצעים עד מועד כניסת התשקיף לתוקף. אין בהודעה זו משום הצעה למכור או לרכוש ניירות ערך. הערה: אין לראות באמור לעיל משום המלצה לבצע פעולת השקעה כלשהי בנייר ערך כזה או אחר, המבצע פעולה שכזאת פועל על סמך שיקול דעתו הבלעדי והמלא וכל האחריות מוטלת עליו.
