אלבר הנפיקה אתמול אג"ח Structure ב-125 מ' ש'
חברת הליסינג והמימון הגדולה, אלבר, אשר בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא, הנפיקה אתמול אג"ח Structure בהיקף של כ-125 מיליון שקל.
האג"ח מגובה בתזרים מזומנים הנובע מעסקאות ליסינג תפעולי והוא נושא ריבית המשקפת מרווח של כ-2% מעל אג"ח ממשלתי דומה. האג"ח דורג על ידי חברת מידרוג בדרוג של Aa2 (מקביל לדירוג מעלות AA). את ההנפקה ליווה עוה"ד שמעון חזות ממשרד עוה"ד חבקוק-חזות.
יו"ר ובעלי חברת אלבר, אלי אלעזרא הודיע, כי "כספי ההנפקה ישמשו להמשך צמיחת החברה ולשגשוגה. ההנפקה מוצלחת זו, כך גם ההנפקות הקודמות משקפות ומביעות את אמון שוק ההון בחברת אלבר ובשוק הליסינג בכלל.
איציק תורג'מן, הוא מנכ"ל אלבר הוסיף, כי "בכל אחת מההנפקות האחרונות שווקו אגרות החוב למשקיע בודד או לקבוצת משקיעים קטנה. כמו כן, ולמרות פרשת 'קאר אנד גו', זכו איגרות החוב של "אלבר" לדירוג גבוה, והדבר מדבר בעד עצמו, וכי רמת האמון של שוק ההון והחברות המדרגות באגרות החוב של החברה, ניכרת במיוחד לנוכח פרשת קאר אנד גו"
סמנכ"ל הכספים, אבנר יעקב אמר, כי "הדרישות בשוק לאור האירועים האחרונים להגברת הפיקוח על ניהול התזרים עלו בצורה משמעותית. האמון של המשקיעים באלבר הוא בעקבות כך שאין חברה בענף עם ניסיון נצבר כמו שלנו, אלבר הנפיקה עד היום 24 סדרות בסכום כולל שללמעלה מ-2.5 מיליארד שקל ופרעה למשקיעים למעלה מ-2 מיליארד שקל".
