בעלי אג"ח ב' של אלרן משחררים חבל לדנקנרים: אישרו את עקרונות ההסדר

בעלי אגרות החוב מסדרה ב' של חברת אלרן השקעות אישרו אמש את עקרונות ההסדר לדחייה ופריסמה של התחייבויות החברה כלפיהם ובכך העניקו לבעלי השליטה בה, גדי, דורי ודני דנקנר, ארכה נוספת בכדי לנסות ולעמוד בתחייבויות כלפיהם.

ההסדר שהציעה אלרן לפני כשבוע אושר ברוב גדול של 94.4% ממחזיקי האגרות. נציין כי גם מחזיקי אג"ח מסדרה א' צפויים ככל הנראה לאשר בקרוב לאלרן דחיית תשלום הקרן האחרון בסך של 20 מיליון שקל.

נציין כי אג"ח ב' של אלרן נסחרות כיום במחיר של 49.6 אגורות, לאחר שבנובמבר נפלה לשפל של 25 אגורות. התשואה על האיגרת ירדה בחודשים האחרונים ל-68% בעקבות ההתאוששות במחירה.

עקרונות ההסכם כוללים, בין השאר, את דחיית תשלומי הקרן בסך של 29.4 מיליון שקל בשנתיים, דחיית תשלום ריבית של 5 מיליון שקל בשנתיים, העלאת שיעור הריבית על האג"ח ל-9.5%, דבר שייוסיף לחברה המקרטעת הוצאות בהיקף של כ-25 מיליון שקל.

בנוסף, ההסדר כולל גם הפיכת שליש מהאג"ח שבידי גדי ושמואל דנקנר (כ-21.8 מיליון שקל ערך נקוב) לאג"ח נחותות, הקצאת 250 אלף כתבי אופציה למניות אלרן לפי מחיר של 5.5 שקלים למניה, הזרמה של כמיליון שקל על ידי משפחת דנקנר במסגרת הנפקת זכויות, קיצוץ שכר ב-20% נוספים לגדי ודורי דנקנר וקיצוץ שכר של 10% ליתר נושאי משרה.

נזכיר כי גדי דנקנר ושמואל דנקנר, בעלי השליטה בחברה, הודיעו בתחילת דצמבר על השלמת רכישת 63.8% מאג"ח סידרה ב' של החברה. כל אחד מהם רכש אגרות חוב בתמורה ל-10.6 מיליון שקל. האג"ח של החברה התרסק ממחיר של 86 אגורות בתחילת 2008 לשפל של 26 אגורות בנובמבר ומאז התאוששה כאמור.