אקונרג'י מגייסת את הפניקס להתרחבות ברומניה: השקעה של עד 160 מיליון אירו
אקונרג'י תרכז את עיקר הפורטפוליו שלה ברומניה בחברת החזקות חדשה, שבה תשקיע הפניקס באמצעות מניות בכורה עם קופון שנתי של 8.5%; במקביל תקבל הפניקס 1.39 מיליון אופציות למניות אקונרג'י במחיר מימוש של 77.5 שקל. בנוסף תשקיע הפניקס 43 מיליון אירו מכוח הסכם קודם,
בעיקר בהוספת מערכות אגירה לפרויקטים סולאריים
אקונרג'י אקונרג'י אקונרג'י 0% מעמיקה את שיתוף הפעולה עם קבוצת הפניקס הפניקס -0.89% ומכניסה אותה למהלך מימון של עד 160 מיליון אירו עבור עיקר פעילותה ברומניה. במסגרת העסקה תקים אקונרג'י חברת החזקות חדשה, HoldCo, שאליה יועברו החזקותיה בפורטפוליו הפרויקטים הרומני. הפניקס תעמיד את ההשקעה כנגד מניות בכורה ניתנות לפדיון בחברת ההחזקות.
אקונרג'י אנגליה, המוחזקת בשיעור של 79.26% על ידי אקונרג'י, תהיה בעלת המניות המלאה ב-HoldCo. מתוך מסגרת ההשקעה של 160 מיליון אירו, חברת ההחזקות מחויבת למשוך 130 מיליון אירו במהלך 12 החודשים ממועד השלמת העסקה, ולאחר מכן תהיה לה אפשרות למשוך עד 30 מיליון אירו נוספים במהלך 18 חודשים.
מניות הבכורה שתקבל הפניקס יישאו קופון שנתי של 8.5% על סכום ההשקעה באירו. אם הקופון לא ישולם הוא יצטבר לקרן, ול-HoldCo תהיה אפשרות לפדות את מניות הבכורה בהתאם לתנאי העסקה. ככל שהמניות לא ייפדו לאורך זמן, שיעור הקופון יעלה בהדרגה ל-9.5%, 10.5% ולבסוף 11.5%, בנקודות הזמן שנקבעו בהסכם.
לצד המימון בפעילות הרומנית, הפניקס תקבל גם 1.392 מיליון אופציות לרכישת מספר זהה של מניות אקונרג'י, במחיר מימוש של 77.5 שקל למניה. האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך 24 חודשים ממועד הקצאתן.
במקביל, הפניקס תשקיע 43 מיליון אירו נוספים במסגרת הסכם ההשקעה הקודם בין הצדדים מ-2023, שהורחב בתחילת 2025 ובמסגרתו התחייבה הפניקס להשקיע בסך הכול 225 מיליון אירו. מתוך הסכום הנוסף, כ-38 מיליון אירו מיועדים להוספת מערכות אגירת אנרגיה (BESS) בשמונה פרויקטים פוטו-וולטאיים של אקונרג'י ברומניה שבהם כבר השקיעה הפניקס.
רומניה הפכה בשנים האחרונות לאחד השווקים המרכזיים של אקונרג'י. לפי החברה, היא מחזיקה במדינה בפרויקטים בהיקף של 743 מגה-וואט שכבר מחוברים או מוכנים לחיבור, לצד 861 מגה-וואט נוספים שנמצאים בשלבי הקמה. המימון החדש נועד לאפשר לחברה להמשיך בפיתוח ובהקמה של הצבר המקומי, ובמקביל להסדיר מחדש את מבנה ההחזקות והמימון של הפעילות במדינה.
אייל פודהורצר, שותף מייסד ומנכ"ל אקונרג'י, אמר "אני שמח על העמקת שיתוף הפעולה עם גוף מוביל כמו הפניקס. הסכם זה מהווה הבעת אמון כפולה ומשמעותית מצידה של קבוצת הפניקס, הן באסטרטגיית הצמיחה של אקונרג'י והן באיכות והפוטנציאל של הפורטפוליו ברומניה. הבטחת המימון בהיקף של 160 מיליון אירו מאפשרת לנו להמשיך ולהאיץ את הפיתוח וההקמה של פרויקטים נוספים בשוק הרומני תוך שמירה על יציבות פיננסית וגמישות תזרימית, שיסייעו לנו במימוש הפוטנציאל הגלום בצבר הפרויקטים הקיים ברומניה ובמימוש הזדמנויות נוספות בשוק זה."
