אינטל ו-ARM קופצות ב-13% - זו הסיבה
סוכן ה-AI החדש Muse של מטא דורש הרבה יותר מעבדים רגילים לצד מאיצי AI - והמשקיעים רצים לאינטל, ARM ו-AMD
סוכן הבינה Muse של מטא (META) מייצר היום תגובה חדה דווקא במניות המעבדים. אינטל (INTC) קופצת בכ-13%, ARM (ARM) מזנקת בשיעור דומה ו-AMD (AMD) עולה ביותר מ-9%. הסיבה נמצאת בדרך שבה סוכני AI עובדים: מעבר למודל עצמו, כל משתמש יכול להפעיל מחשב וירטואלי שמבצע עבורו משימות, וזו כבר עבודה שדורשת הרבה מאוד מעבדי CPU.
Muse שונה מצ'אטבוט רגיל. המשתמש נותן לו משימה והסוכן יוצא לבצע אותה. הוא פותח דפדפן, עובד מול אתרים ואפליקציות, ממלא טפסים, שולח מיילים, מחפש טיסות ומלונות ומבצע פעולות נוספות. הפעילות יכולה להימשך גם בזמן שהמשתמש עושה דברים אחרים.
כתבנו כאן על סוכן Muse של מטא והדרך שבה הוא מתחבר לוואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק, ובהמשך על הראלי במטא בעקבות האימוץ הראשוני של Muse.
פה נכנסים המעבדים של אינטל, AMD ו-ARM. במשך רוב גל ה-AI המשקיעים הסתכלו בעיקר על GPU ועל אנבידיה. אימון מודלים והפעלתם דורשים כוח חישוב מקבילי גדול. אבל סוכן שפועל בתוך מחשב וירטואלי צריך גם מערכת הפעלה, דפדפן, זיכרון, תקשורת, קוד ועשרות תהליכים רגילים. אלה בדיוק התחומים שבהם המעבד המרכזי ממשיך להיות חיוני.
אם מאות מיליוני משתמשים יעברו משיחה קצרה עם מודל להפעלת סוכן שעובד במשך דקות או שעות, מספר המכונות הווירטואליות והשרתים שנדרשים יכול לגדול בצורה חדה. זה מגדיל את הביקוש למעבדי שרתים של AMD ואינטל ולארכיטקטורת ARM, שכבר נמצאת עמוק במרכזי הנתונים של אמזון, גוגל ומיקרוסופט.
עבור אינטל, העלייה מגיעה בתקופה שבה המניה כבר עברה מהלך חד השנה על רקע הציפייה להתאוששות בפעילות השרתים ובייצור. עבור ARM, סוכני AI יכולים לחזק עוד יותר את המעבר של מרכזי נתונים למעבדים חסכוניים בחשמל. AMD נהנית משני הכיוונים - גם מעבדי CPU וגם מאיצי AI.
ההצלחה הראשונית של Muse עוד צעירה, אבל השוק כבר מתחיל לחשב מה יקרה אם סוכן אישי יהפוך למוצר המוני. במקרה כזה מרכזי הנתונים יזדקקו להרבה יותר מהמאיצים שמריצים את המודל - הם יצטרכו גם את המעבדים שמפעילים את כל העבודה שמתבצעת סביבו.
