תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים זינקו ושלושת המדדים העיקריים עברו לירידות שערים לאחר שנסחרו קודם לכן במגמה מעורבת. הזינוק בתשואות הפיל גם את סקטור האנרגיות המתחדשות. לפי הערכות, קיימת סבירות גבוהה לתקיפה ישראלית באיראן בטווח המיידי. 

אחרי שמספר בנקים כבר דיווחו על תוצאות הרבעון הראשון שלהם בשבוע שעבר, השבוע עונת הדוחות תעלה שלב עם מספר חברות ענק נוספות שידווחו כמו נטפליקס NETFLIX , יונייטד UNITED AIRLINES , ג'ונסון אנד ג'ונסון  JOHNSON & JOHNSON ו-TSMC. כריס סנייק, אסטרטג השקעות ראשי בפירמת וולף צופה שחברות ה-S&P 500 יעקפו את צפי האנליסטים בצד הרווח למניה בממוצע בין 4%-5%, והוא מציין שהתחזית הזאת סבירה במיוחד בעיקר בגלל העובדה שהאנליסטים המסקרים את החברות הורידו את התחזיות שלהם לרבעון הראשון ב-2.5% בממוצע במהלך השנה האחרונה, מה שיקל על החברות לעקוף את התחזיות.

לצד זאת, פורסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש מרץ בארה"ב - המכירות בחודש מרץ עלו ב-0.7% לעומת הצפי שהיה לעליה של 0.4%. מדובר בסימן נוסף המעיד על חוזקתו של המשק האמריקני ומרחיק את הפד מהורדת ריבית.

 

  

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים עונת הדוחות תחל באופן רשמי; בין המדווחות הבולטות - הבנקים, נטפליקס, TSM, ג'ונסון & ג'ונסון, יונייטד איירליינס, פרוקטר & גמבל.

הונג קונג אישרה קרנות סל לביטקוין ולאית'ריום הונג קונג הופכת למדינה האסייתית הראשונה שמאשרת קרנות סל לביטקוין ולמדינה הראשונה בעולם שמאשרת קרנות סל לאית'ריום.

ניתוח טכני - עד לאן יכול להגיע התיקון למטה במדד S&P 500? לצד הירידות בשוק, מי שהרים ראש במידה משמעותית הוא מדד ה-VIX; נראה שזו לא גחמה של רגע ותהיה פה עלייה נוספת שלו; גם הזהב, ידידנו משכבר החודשים, מרים ראש ביחד עם עוד סחורות; ולאן הולך הביטקוין?

המתח הגיאופוליטי ומחירי האנרגיה - האם הנפט יצליח לעבור את ה-100 דולר? תגובה של ישראל למתקפה של איראן צפויה להזניק את מחירי הנפט, האם בארה"ב יאפשרו לזה לקרות?

זה לא רק נפט וזהב: מחירי הסחורות מזנקים. מה הסיבות והאם הגענו לפסגה ה"ראלי" בסחורות מגיע במקביל להתחזקות של הדולר ולמרות נתוני אינפלציה גבוהים שפורסמו בשבוע שעבר בארה"ב; לדעת מומחים, יש שני גורמים מרכזיים שעומדים מאחורי ה"ראלי" בסחורות: מלאים נמוכים ועלייה במתחים הגיאו-פוליטיים מסביב לעולם.

 

מניות במרכז

לקראת דוחות IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES - האופטימיות בשיא - למרות חששות מחולשה אפשרית בעסקי הייעוץ של IBM, נתוני המאקרו והוצאות ה-IT השתפרו לאחרונה וזה צפוי לעזור לה בדוחות. ההתמקדות לא במפתיע, צפויה להיות בעיקר בבינה מלאכותית

המתח הגיאו-פוליטי גובר - האם יש הזדמנות במניות הביטחון בארה"ב? - קצב הצמיחה של תקציב הביטחון האמריקאי לא הושפע עד כה מהמלחמות בעולם, אבל להחלטות הממשל האמריקני, ככל והמצב יתחמם, כן צפויה השפעה רחבה על חברות הביטחון

מנכ"ל אנבידיה NVIDIA COR : הבינה המלאכותית תהפוך את החברה לשוויונית יותר - לפי ג'נסן הואנג, היכולת של בינה מלאכותית לעזור לאנשים לכתוב קוד ולאפשר להם לבקש בקשות ממאגרי מידע כמו מבן אדם צפויה לפתוח דלתות להזדמנויות חדשות לאנשים ללא כישורי תכנות

מכירות האייפונים ברבעון הראשון ירדו בכ-10%, סמסונג שוב בראש ברבעון הראשון, אפל  APPLE מכרה 50.1 מיליון יחידות, ירידה של 9.6% לעומת 55.4 מיליון מכירות ברבעון המקביל אשתקד; בין חמשת מותגי הסמארטפונים המובילים, אפל רשמה את הירידה החדה ביותר משנה לשנה. 

"פאלו אלטו  פאלו אלטו במקום אפל" - המניות שנהנות מהראלי והאם העליות יימשכו? ה-S&P 500 אומנם ממשיך את הראלי שלו מסוף 2023 כאשר הוא הוסיף כבר 9% מתחילת השנה, אבל לא כל החברות נהנות מהראלי בצורה שווה - סרגיי וסצ'ונוק מאופנהיימר על שתי חברות בוול סטריט שכדאי להתמקד בהן.

באפט ממשיך להגדיל החזקות בחברת שידורי הרדיו ליברטי סיריוס  SIRIUS XM HOLDINGS ברקשייר מחזיקה כעת ב-103.7 מיליון מניות של Liberty Sirius לאחר שרכשה בימים האחרונים 1.9 מיליון מניות בכ-50 מיליון דולר והגיעה להחזקה של כ-30% בחברה.

15 אלף הולכים הביתה: טסלה  TESLA INC תפטר יותר מ-10% מהעובדים שלה החברה העסיקה יותר מ-140 אלף עובדים, ותפטר יותר מ-10%; מצטרפת לאפל שהודיעה על פיטורי עובדים, אבל בהיקפים נמוכים יותר.

 

הישראליות בוול סטריט

אנלייבקס אנלייבקס (US) נפלה ב-15% לאחר שאיבדה בשבוע האחרון יותר מ-50%. החברה דיווחה לאחרונה על תוצאות מעורבת לניסוי שלב 2 באלוסטרה שנערך במשך 28 ימים.

טבע טבע (US) איבדה 5% - תגובה לתקיפה האיראנית האפשרית? - נראה כי החששות מהתרחבות המלחמה מתחילות להשפיע גם על ענקית התרופות, אם כי טבע נמצאת לפחות בכל הקשור לייצור בישראל בנוכחות נמוכה מבעבר

סול-ג'ל סול ג'ל ירדה ב-6.5% ומשלימה ירידה של יותר מ-12% בשבועיים.  סול-ג'ל הייתה עד כה אחד הכישלונות הגדולים של מורי ארקין. מאז איש העסקים רכש את השליטה בחברה ב-2014 עם נתח של 60%, הנפיק אותה בארה"ב ב-2017 תוך כדי שהוא משקיע יותר מ-100 מיליון דולר, מניית סול-ג'ל נפלה ביותר מ-90% ונסחרת לפי שווי של 27 מיליון דולר בלבד.

מ-1.2 מיליארד דולר ל-20 מיליון דולר - מייסד ומנכ"ל סלינה  סלינה  עדיין אופטימי רפי מוסרי, מייסד ומנכ"ל החברה מדבר על הירידה בהפסדים והמעבר בתוך שנה לתזרים מזומנים חיובי. האם מניית סלינה אטרקטיבית?

הישראליות שמגיעות לוול סטריט - 10 חברות בשווי מצרפי של כ-50 מיליארד דולר רובריק, איבוטה, דיל, ויז, eToro , סניק, טיפלתי, רפיד וישראליות נוספות בדרך -IPO - ככה לא נראה משבר בהייטק, אלא גאות.