HSBC גייסה 17.7 מיליארד דולר בהנפקת זכויות: המשקיעים רכשו מניות בהנחה של 41%

קבוצת HSBC, חברת הפיננסים הגדולה באירופה, ביצעה בסוף השבוע את הנפקת הזכויות אותה תכננה בחודשיים האחרונים. ההנפקה הוכתרה בהצלחה.

מהבנק נמסר כי המשקיעים הזמינו כ-97% מהמניות שהוצעו להם בהנחה גדולה, במחיר של 254 סנט למניה הנמוך ב-41% ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי לאפריל. בין השותפים למימוש הזכויות היו גולדמן זאקס, ג'י.פי.מורגן ו-BNP פריבס.

הבנק בריטי מתכנן להשתמש בכסף לשם הגדלת הונו העצמי וביצוע רכישות שמתאימות למיצוב הקבוצה ולהתפתחותה בשווקים מתפתחים. כצפוי, הבנק הודיע על סגירת הפעילות שלו בארה"ב, שאילצה אותו לבצע מחיקות עתק בשנתיים האחרונות.

הגיוס העלה את יחס הלימות ההון של הבנק מרמה של 8.3% לרמה של 9.8%. הבנק מסר כי הטווח אליו הוא שואף, נמצא בין 7.5% ל-10%.

נציין כי HSBC, בניגוד לבנקים גדולים אחרים כמו RBS וקבוצת לוידס, לא פנה לממשלה הבריטית בבקשת עזרה והעדיף לפנות לבעלי המניות שלו. מניית HSBC רשמה בשנה האחרונה ירידה של 61% והבנק נסחר כיום בשווי של כ-112 מיליארד דולר.