ת"א סגרה בגבוה היומי: מדד המעו"ף זינק 2.3%, והפעם - שטאנג טסה 188%
המדדים המובילים בבורסה בתל אביב סגרו את יום המסחר בעליות שערים חדות, זאת על רקע מגמה חיובית בבורסות מסביב לעולם, מגמה שהחלה הבוקר באסיה בעקבות דיווחים על תוכנית תמריצים גרנדיוזית שאמורה לספק רוח גבית לכלכלה הסינית. באירופה נרשמות כעת עליות שערים חדות. הדקס הגרמני עולה 3.4% והפוטסי האנגלי עולה 2.5%.
במוקד היום 1 - דיווחים בסין על תוכנית תמריצים מקפיצה את המדדים מסביב לעולם
ראש ממשלת סין וון ג'יהבאו צפוי להכריז על חבילת תמריצים חדשה לכלכלה בעת פתיחת האסיפה השנתית של הפרלמנט הסיני בבייג'ינג מחר, כך ע"פ לי דיש'הי, לשעבר ראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסין. המסחר בשנחאי נסגר בעלייה של למעלה מ-6%.
אפי ליכט, אנליסט שווקים גלובליים בבנק הפועלים, התייחס בשיחה עם BIzportal להפשעה של המהלך הסיני הצפוי על בורסות העולם ואמר כי "אני הייתי נזהר להגיד שסין סוחפת אחריה את כל העולם, צריך לזכור שתיאוריית ה'דה קאפלינג' התפוצצה לנו בפנים. אני בספק אם סין תוביל את הצמיחה העולמית. ניתן לראות זאת ללא קושי ע"י הסתכלות על התוצר האמריקני, אבל יש סיבות נוספות".
בבורסות המרכזיות של אסיה נרשמו עליות היום על רקע שמועות כי המימשל הסיני יכריז על חבילת תמריצים נוספת. "מתחילים לראות נקודות אור בסין. הצריכה המקומית משתפרת, ונראה כי פעולות ההחייאה של הממשלה עושות את שלהן ומצליחות לעודד את האזרחים", אמרה לבלומברג פאולין דן, מנהלת השקעות בהונג קונג.
במוקד היום 2 - מניית ויטה פרי גליל זינקה 71% ונכנסה להפסקת מסחר
הבוקר התקיימה פגישה בין יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, אנשי צוותו ונציגי ויטה פרי הגליל, לבין נציגי יו"ר לאומי, מר איתן רף, יו"ר דיסקונט, מר שלמה זוהר ואנשי צוותם, לצורך עדכון בפרטי רכישת המפעל ע"י רשת "חצי חינם". בשורה התחתונה, הצעת חצי חינם לויטה נותרה היחידה ואסיפות הנושים בוטלו בשל כך. מניית החברה שזינקה אתמול בשיעור של 225%, זינקה היום עוד 71% לפני שנכנסה להפסקת מסחר.
בשוק הקונצרני - התל בונד 40 עלה 0.7%
עליות שערים נרשמו היום גם בשוק האג"ח הקונצרני. התל בונד 20 עלה 0.44% והתל בונד 40 עלה 0.7%. כלכלית ירושלים אגח ה רשמה ירידה של 0.55% מבני תעשיה אגח ח (אף היא של פישמן), נסחרת בעלייה של 1.36%.
החרפה במצב האבטלה במשק
"בשלושת החודשים האחרונים, אנו רואים עלייה של 30-40% בביקוש לעבודה ומצד שני, ישנה ירידה של 20%-30% בכמות המשרות המוצעות. בפועל. אפשר לראות ששולחים הרבה יותר קורות חיים מבעבר", כך לדבריו של שי חן, מ-Jobmaster שמציין גם כי "רבים ממחפשי העבודה הם עובדים הנמצאים במשרות חלקיות ורוצים לעבור למשרה מלאה או אנשים שמרגישים שהם על סף פיטורים או כאלה המעוניינים בשינוי".
במדדים: מדד המעו"ף רשם עלייה של 2.3% לרמה של 655 נקודות ומדד ת"א 75 עלה ב-2.5%. המחזור מסתכם כעת בכ-1.046 מיליון שקל.
מניות במרכז: ויטה זינקה וגם שטאנג והחברה לישראל
מניית כיל רשמה עלייה חדה ואיתה גם מניית חברה לישראל. המניה קבלה אמנם רוח גבית מהעליות שנרשמו בסקטור הדשנים בוול סטריט אמש אולם הסיבה העיקרית לקפיצה נמצאת ככל הנראה במקום אחר לגמרי. אבירן רביבו, אנליסט מכלל פיננסים, עדכן היום את סקירתו לכיל. רביבו אמר בשיחה עם bizportal כי "מכון מחקר אמריקני מוציא סקירות שבועיות על שוק הדשנים העולמי. זה מידע המיועד רק למנויים. המכון הוציא אתמול דוח שבועי ומדווח כי במו"מ עם הסינים מול תאגיד השיווק של רוסיה הם לא דרשו הנחה במשא ומתן.
מניית פרוטרום זינקה היום ב-6.58%. החברה הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של חברת flavors specialties האמריקאית (fsi), לה פעילות גם במרכז ודרום אמריקה, בתמורה לתשלום במזומן של 17.2 מיליון דולר.
מניות סלקום המשיכו את המומנטום החיובי שנוצר לאחר פרסום הדוח לשנת 2008. בבית ההשקעות אופנהיימר עדכנו את סקירתם על המניה. בשורה התחתונה חוזרים באופנהיימר על המלצת "תשואת יתר" ומציבים מחיר יעד של 126 שקל, הגבוה בכ-44% ממחיר המניה בבורסה כיום.
מניית ויטה פרי גליל, המשיכה בטיסה היום וזינקה 70% עד שיצאה להפסקת מסחר. הבוקר התקיימה פגישה בין יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, אנשי צוותו ונציגי החברה לבין נציגי בנק לאומי ובנק דיסקונט.
בשוק התרוצצו היום ספקוציות אין ספור לגבי שוויה של מניית ויטה שזינקה ב-450% ביומיים האחרונים. אנליסט בכיר אמר בשיחה עם bizportal כי "אם כעת השוק נותן לחברה שווי של כ-50 מיליון שקל, הרי ששווי הפעילות שלה, כולל החובות, הוא משהו כמו 250-300 מיליון שקל. קשה מאוד לדעת לאן יתגלגלו הדברים, זה למעשה מצב בינארי, תוצאה של אפס או אחד".
מניית המלט רושמת עליה קלה, לאחר שפלה אתמול ב-8.4%. בשיחה עם bizportal, מדבר שמוליק טופז, מנכ"ל ומייסד החברה (מחזיק בכ-8%), על ההחלטה לסגור את המפעל ביפן ולהעביר את פעילות המפעל ביפן למפעל הקיים בציפורי שבצפון הארץ.
מאגר לוויתן (צילום: אלבטרוס)גז ישראלי - רווח מצרי; כך א-סיסי מרוויח מיליארדי דולרים בשנה על חשבון ישראל
כחלק ממערכת היחסים הסבוכה עם מצרים, ישראל דרך מאגר לוויתן מספקת גז למצרים שמשמש גם לייצוא. הרוו ח עליו הוא סביב 80% - ב-15 שנים הבאות תספק ישראל גז למצרים ב-130 מיליארד דולר, חלקו יעבור לאירופה וישאיר סכומי עתק במצרים - מחיר השלום
מצרים מתכננת להגדיל את יצוא ה-LNG לאירופה החל מנובמבר הקרוב. ידיעה לקונית שפורסמה בתקשורת האמריקאית והמצרית, מסתירה סיפור גדול. מצרים שלה מאגרי גז משל עצמה לא יכולה לשרת את האנרגיה שלה היא נזקקת והיא מייבאת גז מישראל בכמויות שהולכות וגדלות. אלא שחלק מגז הזה לא משמש לצרכים פנימיים כי הממשל עושה חשבון פשוט ורואה שכדאי לייצא את הגז הזה לאירופה ולהרוויח סכומי עתק.
כעת, בהמשך לפיתוח והרחבת ההפקה של מאגר לוויתן היקף העברת הגז למצרים יעלה. דיווח על כך ניתן לפני חודשיים ובמקביל מתברר מצרים תיערך להגדלת הייצוא. זה מהלך עסקי לכאורה, אבל יש כאן הרבה מאוד פוליטיקה וקשר עסקי שתומך בעצם בשלום. אחרי הכל, למה בעצם ישראל נותנת מתנה כזו גדולה לשכנה שלה ולא מוכרת בעצמה לאירופה? נכון, יש להקים תשתיות, אבל מלכתחילה הכוונה היתה לספק גז לשכנות (גם ירדן מקבלת גז מישראל) כסוג של עוגן להסכמי השלום והרחבת האינטרסים המשותפים. זה כנראה בחשבון הכולל משתלם - ירדן היתה שותפה שקטה בהגנה על ישראל בעת הטילים, מצרים דחפה להסכם. אבל זה החשבון המדיני, מה עם החשבון של השותפויות - ניו מד ורציו, ושל שברון המחזיקות במאגר?
האם יכול להיות שייצוא כבר לפני שנים לאירופה היה מגדיל את הרווחים שלהם? בטח. אבל, ייצוא הגז לצד שאלות כמה גז להשאיר לדורות הבאים ולאן לייצא הן שאלות פוליטיות. תחום הגז והנפט בעולם בכלל מעורב בפוליטיקה. המחזיקים בלוויתן התיישרו לפוליטיקה.
על פי הדיווחים האחרונים, הממשלה המצרית מנהלת מגעים למשלוח של גז נוזלי נוסף מדי חודש ממתקן ההנזלה באידקו, החל מחודש נובמבר ועד סוף מרץ. המהלך מתבצע על רקע מאמצים לחזק את שיתופי הפעולה עם חברות זרות ולהבטיח להן חלק מייצוא התפוקה המשותפת. לא מדובר כאן בשימוש בתוספת הייצוא של הגז הישראלי, זו תקפוץ מדרגה רק בהמשך. אבל, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שלמצרים תהיה האפשרות להגדיל את הייצוא ולהגדיל רווחים, כשאירופה עדיין זקוקה מאוד לגז בהינתן המשבר הגדול מול רוסיה. עם זאת, מצרים עצמה מתנדנדת עם ייצוא הגז בהתאם לצרכים המקומיים. בשנה האחרונה היא הורידה את היקף הייצוא, על רקע דרישות הכרחיות של התעשייה המקומית.
- הבונוס של מצרים מסיום המלחמה ולמה היא קיבלה העלאת דירוג אשראי?
- פדיונות של 144 מיליארד דולר ביום אחד ותנועת המחאה שקמה בארה"ב וסחפה את העולם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הסכם הענק - 35 מיליארד דולר ל-130 BCM
באוגוסט האחרון נחתם הסכם ייצוא חדש בין שותפי לווייתן למצרים בהיקף של 35 מיליארד דולר, הגדול ביותר שנחתם אי פעם בתחום. ההסכם כולל ייצוא של כ-130 BCM עד לשנת 2040, בשני שלבים: כ-20 BCM בשלב הראשון החל מ-2026, ו-110 BCM נוספים לאחר הקמת צינור גז חדש. צינור זה, שייקרא "ניצנה", צפוי לחבר ישירות את מאגר לווייתן למצרים ולהכפיל את קיבולת ההולכה, עם תוספת של כ-600 מיליון רגל מעוקבת ליום. פרויקט זה, שהובילו שברון והחברות הישראליות, נועד לשדרג את תשתיות ההולכה ולהתאים את הייצוא לגידול העתידי.
פיקדונות בנקאיים מול קרנות כספיות, עוצב ע״י מנדי הניגהריבית על הפיקדונות בבנקים ירדה - ריבית תעריף עד 3.5%
דחקנו בכם לנצל את חלון ההזדמנויות ולשריין פיקדונות בנקאיים בריביות אטקרטיביות - אבל החלון נסגר, לפחות חלקית; תמונת המצב של הריביות של הפיקדונות בבנקים
הציפיות להורדת ריבית כבר גלומות בשוק האג"ח וגם במק"מ (מלווה קצר מועד). התשואות ירדו מאוד בימים האחרונים כשהתשואה לשנה עומדת על 3.5%. במקביל הבנקים הורידו את הריבית התעריפית - בבנקים הגדולים אתם תקבלו עד 3.5% בפיקדון לשנה בריבית קבועה. אם תנהלו מו"מ אולי תקבלו עוד כמה עשיריות, כנראה שמעטים יוכלו עדיין לקבל 4%. בקרוב גם זה לא יהיה אפשרי.
הבנקים לא חיכו לירידת ריבית בנק ישראל כדי להוריד את הריבית בפיקדונות. מנגד, הריבית על ההלוואות לא ירדה. זה אומר שהמרווח שלהם דווקא גדל - הפער בין הריבית שהם מקבלים לריבית שהם משלמים דווקא עלה.
כתבנו כאן רק לפני שבוע שיש חלון הזדמנות מאוד קצר כדי להשיג עדיין תשואות יחסית טובות בפיקדונות ( כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות? ) החלון הזה לרוב הציבור נסגר, רק אלו שיכולים להתמקח מול הבנק וחשובים לבנק, יכולים לקבל ריבית עם קידומת 4. ואז עולה השאלה - מה צריך לעשות משקיע סולידי?
ובכן, מי שלא הספיק לקבע את התשואה בפיקדון שקלי בריבית קבועה, יכול לקבל סדר גודל של 3.5%, אולי 3.8% בבנק, כ-3.5% במק"מ והשאלה כמה בקרנות כספיות - המכשירים בשוק כבר מגלמים כאמור ריבית של 3.5% בשנה, והקרנות הכספיות לרוב מצליחות לעשות יותר בשל היתרון לגודל. סיכוי טוב שהתשואה שנה קדימה תהיה באזור 3.7%-3.8%, זה כמובן נכון להערכה הקיימת שמתבטאת בבשוק במחירי אגרות החוב והמק"מ. אם יהיה שוני בהערכות לגבי הורדת הריבית, אז זה ישפיע על התשואה והריבית.
- בלי עמלות ועם נזילות יומית: בנק לאומי משיק פיקדון מובנה דולרי S&P500
- מה הריבית שתקבלו בהשקעה סולידית לשנה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מעבר לתשואה ברוטו, צריך לזכור את המס. על קרנות כספיות יש מס של 25% על הרווח הריאלי. בפיקדונות יש מס של 15% על הרווח הנומינלי. נניח , כפי שצופים הכלכלנים אינפלציה של כ-2.2% שנה מהיום. זה אומר שקרן כספית שתניב 3.8%, תשלם מס על רווח ריאלי של 1.6%. מדובר במס של 0.4%. יישאר לכם ביד כ-3.4%.
