איי.אף.אן: קבוצת משקיעים תשקיע בחברה 96 מ' ש'
קבוצת משקיעים בראשות רוני שטרנבך הודיעה היום כי היא רוכשת את אייאףאן מערכות תמורת סך של כ- 96 מליון שקל במזומן שיוזרם לקופת החברה. עילדב החזקות, אשר הוקמה על ידי מר שטרנבך, רוכשת את השליטה בחברת אייאףאן מערכות הבורסאית, בדרך של הקצאת מניות שיהוו כ- 86% מהון החברה. במסגרת העיסקה יוזרמו לקופת איי.אפ.אן כ-96 מיליון שקל, כך שלאחריה יעמוד ההון העצמי של החברה על כ-102 מיליון שקל. את ההנפקה הפרטית, שהושלמה תוך פרק זמן קצר של כחודש ימים, הובילה עילדב החזקות ונרשמו בה ביקושי יתר ניכרים. גרעין השליטה לאחר השלמת העיסקה יכלול, בנוסף למר שטרנבך, את משפחת רוטר (בעלת השליטה בחברת קסטרו), משפחת קוטליצקי וכן את טל ברק, יו"ר דנשר שיווק. עם המשקיעים המוסדיים בחברה נמנים: חברת הביטוח מנורה, בתי ההשקעות מיטב, מילניום וגילאון, קרן ספרה, אפסווינג וחברת החיתום פועלים IBI. בנוסף, מונה קבוצת המשקיעים גורמים פרטיים נוספים. לאחר השלמת העיסקה, מתכוונת החברה לגייס הון נוסף בהיקף של 150-200 מיליון שקל. בין היתר, תיבחן האפשרות לבצע את הגיוס באמצעות הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים ולציבור. מהחברה נמסר, כי רוני שטרנבך, אשר ישמש כמנכ"ל ויו"ר החברה, בכפוף לאישורים הנדרשים, מביא עימו ניסיון רב בתחומי השקעות הון פרטי (Private Equity), ובייחוד במיזוגים ורכישות. רוני שימש עד לאחרונה כשותף-מייסד של קרן ההשקעות IEL, אשר השקיעה בעיקר בחברות תעשייה ושירותים ישראליות, ולפני כן, שימש כבנקאי השקעות בכיר שהתמחה במיזוגים ורכישות בבר-סטרנס ו-דויטשה בנק בוול-סטריט. למר שטרנבך מצטרף יאיר פרידמן, לשעבר אנליסט בכיר בקרן ההשקעות IEL. רוני שטרנבך, המנכ"ל המיועד, אמר היום: "רכישת איי.אף.אן מערכות מהווה את הצעד הראשון באסטרטגיה להשקיע בחברות תעשיה ושירותים מובילות, בעלות פוטנציאל צמיחה הן באמצעות רכישות והן ביציאה לשווקי חו"ל. צוות החברה והמשקיעים יוסיפו ערך רב לחברה, ויהפכו אותה לגורם השקעות משמעותי בתחומי ההשקעה המסורתיים". שטרנבך ציין כי בכוונת החברה לשנות את שמה ל"עלדב השקעות". קבוצת הרוכשים התחייבה לא למכור מניות ב-3 השנים הקרובות מתוך אמונה בפוטנציאל העתידי של החברה. שטרבך אמר היום: "רכישת החברה הינה עבורי פרויקט חיים" נזכיר, כי כבר ב-24 ביוני פרסמנו ב-Bizportal כי 35% ממניות החברה החליפו ידיים דרך הבורסה לקראת העברת השליטה בחברה וכי בכוונת הרוכש להכניס לחברה תוכן ופעילות.
