סקירת מסחר: ת"א 35 צנח ב-4.3%, ת"א 90 נפל ב-5.7%

יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, על רקע החלטת הממשל האמריקאי להוריד את הריבית ל-0%. בתגובה לכך החוזים העתידיים על המניות האמריקאיות קרסו והופסק בהם המסחר - המדדים בוול סטריט נפלו עד 9.8% בפתיחה. למה? בשוק מבינים שהפד' בלחץ גדול, זה כבר משבר ריאלי אמיתי, וגם - חוששים שהמהלכים האלו לא באמת יספקו את הסחורה. להוריד ריבית גם כך נמוכה לריבית אפסית - זה כבר יחסית בשוליים. לאור הגדרתה של הבורסה הישראלית כמפעל חיוני, המסחר יימשך כרגיל. הדולר - לאן? מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 דולר רציף ​ מחזור המסחר הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל. 17:32 המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות, למרות שהמדדים תיקנו חלק מהירידות לקראת נעילת המסחר. ת"א 35 צנח ב-4.3% ות"א 90 נפל ב-5.7% כאשר על פי הערכות תעשיית קרנות הנאמנות ספגה פדיונות של מעל 4 מיליארד שקל. למרות קריסה של כ-9% במחיר הנפט (ברנט) לרמה של 30.8 דולר לחבית, דלק קבוצה -0.25% עלתה ב-12% לאחר קבלת ארכה מבית המשפט. הדולר היציג זינק ב-2.08% למרות הורדת ריבית הפד', תחום הליסינג בצרות - סדרות האג"ח של אלדן צנחו והגיעו לתשואה של עד 70%, מניית תדיראן הולדינגס ירדה ב-1.9% לאחר פרסום הדוחות, מניית פתאל החזקות -1.48% קרסה ב-37% על רקע חששות המשקיעים מחדלות פירעון, מניית בנק דיסקונט -0.04% צנחה ב-9% לאחר הדוחות, וואן טכנולוגיות -1.1% ננעלה ביציבות לאחר פרסום תוצאות טובות. 16:30 רפי גוזלן, כלכלן ראשי, IBI  בית השקעות: "להערכתנו, שיא ההדבקה בארה"ב ובאירופה עוד לפנינו ואנו צפויים לראות מהליכי חירום מתגלגלים ברחבי בעולם בשבועות הקרובים. למרות שהתחלנו לראות סימני בלימה של המגיפה בסין ומספר מדינות נוספות, ברמה הגלובלית לא נראה את סימני בלימה בשבועות הקרובים. למרות ש'מר קרונה' שומר בשלב זה על זכות השתיקה ולא חושף את כווננתיו להמשך, הנחת העבודה שעם בוא הקיץ המגיפה תיבלם. להערכתנו, לא נדע את התשובה לתעלומה לפני סוף אפריל תחילת מאי". 16:00 הירידות בבורסה נחלשות מעט. ת"א 35 צונח ב-7.4%, ת"א בנקים נופל ב-8.2%. 15:50 המסחר בבורסה חודש - ת"א 35 צונח ב-8%, ת"א 90 נופל ב-10%. 15:32 המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים חדות של עד 9.8% (לכתבה המלאה). במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר זינק ב-2.08% ושערו היציג נקבע על 3.728 שקלים (להרחבה). 15:14 הבורסה הפעילה מנתק זרם בשוק המניות נוכח ירידה של 8% במדד ת"א 35. מנתק זרם ראשון מופעל בתנודה של 8% במדד ת"א 35, מתקיימת הפסקת מסחר קצובה של 30 דקות בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות. מנתק זרם שני יופעל במידה ותהיה תנודה של 12% במדד ת"א 35 ביחס למדד הבסיס, במקרה זה יופסק המסחר בשוק המניות ובנגזרים על מניות ועל מדדי מניות, עד תום יום המסחר (לכתבה המלאה).  14:47 מניית דן מלונות 2.41% נסחרת ביציבות. רשת המלונות מדווחת על הדממת מרבית מלונותיה, קיצוץ בהוצאות והוצאת עובדים לחופשות ללא תשלום. בנוסף, מעדכנת הרשת על ניהול משא ומתן עם משרד הביטחון, לצורך השכרת 3 מלונות לשיכון והבראת חולים בקורונה (לכתבה המלאה). 14:32 מניית ממן נופלת ב-6% (במחזור אפסי). החברה המפעילה את מסוף המטענים בנמל תעופה בן-גוריון, ונותנת שירותי קרקע ולוגיסטיקה בשדות תעופה, דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019 עם עלייה של כ-2.7% בהכנסות. שיפור ברמה התפעולית ורווחי שערוך הובילו לזינוק חד ברווח הנקי; עם זאת, החברה צפויה להיפגע ממשבר הקורונה כתוצאה מביטול טיסות (לכתבה המלאה). 14:12 מניית אל על 1.94% נסחרת היום ביציבות יחסית, כאשר בהמשך לדיווחים בתקשורת ביחס לשיחות שמנהלת החברה עם משרד האוצר בנוגע לקבלת תמיכה, מעדכנת החברה כי אכן מתקיימות שיחות אשר מטרתן קביעת מסגרת לתמיכה בחברה, אשר תסייע להתמודד עם השלכות משבר "הקורונה", זאת בכפוף לצעדי התייעלות. 13:25 לפי מידע שהגיע לביזפורטל, משרד הכלכלה בדרך לאשר צו יצוא חופשי לסחורה, שנחשבת לאחד מהסקטורים החמים בשוק ההון הישראלי והעולמי. הצו יהיה תקף החל מ-30 יום מרגע חתימתו על ידי שר הכלכלה, אלי כהן (לכתבה המלאה).  אינטרקיור -0.32% פנאקסיה ישראל שיח מדיקל -2.61% פארמוקן קנביט טוגדר -0.24% קאנומד 11:35 מניית תדיראן הולדינגס  צונחת ב-10% לאחר שהחברה העוסקת בייבוא, ייצור ושיווק של מערכות למיזוג אוויר, דיווחה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019. במסגרתם, רשמה ירידה של 8.5% בהכנסות אך הציגה עלייה של 9% ברווח הנקי. מניית החברה ירדה בכ-25% מתחילת השנה והמניה נסחרת במכפיל 13.5 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים (לכתבה המלאה). דלק קבוצה - הסוף? - על רקע הצניחה במחיר הנפט נמשכת הקריסה באג"ח של דלק קבוצה -0.25%  אשר נסחרות כעת בתשואות של מאות אחוזים. 11:20 המשבר בחברות הליסינג מחריף. אלדן תחבורה אגח א כבר נסחרת בתשוה של 51% במח"מ של כ-0.7 שנים. השוק כבר מתמחר הסדר חוב. החברה מפרסמת היום אזהרה לפיה רווחיה ברבעון הראשון צפויים לחטוף מכה אנושה, בשל הפגיעה בסקטור התיירות ובצפי לירידה חדה במכירת רכבים (לכתבה הלאה). לקריאה נוספת:  האג"ח של חברות הליסינג בקריסה, השוק מתמחר הסדר חוב בוקר טוב מידרוג - יוצאת ב"הערת ענף" על חברות הליסינג הבלוף הגדול של חברות הליסינג - חלק שני​ 10:57 מניית פתאל החזקות -1.48% צוללת ב-33%. רשת המלונות דיווחה אתמול בערב, לאחר נעילת המסחר בבורסה, אודות מספר צעדים שבכוונתה לנקוט לצורך התמודדות עם משבר הקורונה אשר שיתק את תחום התיירות. בין היתר, הקבוצה סוגרת 30% מבתי המלון, עוצרת תשלומי שכירות, יצאה במהלך קיצוצים והתייעלות, בוחנת הכנסת שותפים ומכירת בתי מלון (לכתבה מלאה). 10:06 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים חדות. ת"א 35 צונח ב-4.9%, ת"א בנקים נופל ב-4.7%. מחיר הנפט (ברנט) צונח ב-4.5% לרמה של 32.3 דולרים לחבית. מניית דלק קבוצה -0.25% צוללת ב-10%, דלק קידוחים יהש צוללת ב-18%, זאת בהמשך לדיווח מאתמול אודות קבלת דרישה לפירעון מיידי לחוב של 57 מיליון דולר לסיטיבנק אשר החזקות הקבוצה בדלק קידוחים משועבדות לטובתה (לכתבה המלאה). מניית דיסקונט -0.04% צונחת ב-5.7% לאחר שהבנק דיווח על גידול של כ-3% בהכנסות הרבעון הרביעי של 2019 ועלייה מזערית ברווח הנקי, התשואה להון עמדה על 7.2% (לכתבה המלאה). מניית וואן טכנולוגיות -1.1% יורדת ב-2% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של השנה והציגה עליה הן בשורה העליונה והן בשורה התחתונה - הכנסותיה עלו בכ-4%, והרווח הנקי טיפס בכ-11.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה החליטה כי בעקבות משבר הקורונה היא לא תחלק דיבידנדים בגין הרבעון הרביעי (לכתבה המלאה). 10:03 פתיחה אנגלית. הארכה שנייה של 3 דקות בשלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה במניות מדד ת"א 35. 10:00 פתיחה אנגלית. הארכה ראשונה של 3 דקות בשלב הטרום פתיחה נוכח תנודה חדה במניות מדד ת"א 35. 9:00 אמש, לפני פתיחת המסחר בחוזים העתידיים, הודיע הפד' על הורדת הריבית בארה"ב ב-1% לרמה אפסית. בנוסף, הוחלט על שורה של צעדים נוספים במטרה לתמוך בכלכלה האמריקאית, כשבין היתר הודיע הבנק על הרחבה של תוכנית הרכישות (QE), בסכום כולל של 700 מיליארד דולר. מתוך סכום זה, כ-500 מיליארד דולר צפויים להתבצע בשוק האג"ח הממשלתי ו-200 מיליארד דולר צפויים להתרחש בשוק האג"ח מגובה משכנתאות (MBS). נוסף על אלה הוחלט על פתיחת קווי אשראי למספר בנקים מרכזיים גדולים בעולם, בדומה למהלך שביצע במהלך המשבר של 2008. הבנקים המרכזיים הם: הבנק המרכזי בקנדה, הבנק המרכזי ביפן, הבנק המרכזי באירופה, והבנק המרכזי בשוויץ. בנקים אלו יוכלו לקבל דולרים מהפד' בדיסקואנט, ולחלק אותם לבנקים המקומיים (לכתבה המלאה).  בעקבות הורדת הריבית בארה"ב, ועל רקע החששות בשווקים, מחיר הדולר ממשיך לעלות. זאת מכיוון שהדולר משמש בעתות משבר כמטבע מפלט, יחד עם הין היפני והפרנק השווצרי.

יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 זינק ב-3.6%, ת"א 125 עלה ב-2.7%, ת"א 90 עלה ב-0.1%. האג"ח של דלק קבוצה -0.25% איבדו גובה על רקע דרישה לפירעון מיידי של חוב; בינלאומי -0.55% זינקה ב-7% אחרי הדוחות, פנינסולה 0.5% זינקה ב-11% לאחר שהודיעה כי היא צפויה לשיפור בתוצאות עקב משבר הקורונה, מניות רשתות המזון זינקו על רקע הנחיות הממשלה בהובלת מניית  שופרסל 2.81%  שזינקה ב-14%, אספן גרופ -1.49% עלתה ב-2.2% אחרי הדוחות, שיח מדיקל עלתה ב-1.9% אחרי הדוחות, אלקטרה צריכה -4.81% עלתה ב-2.5% אחרי הדוחות, גזית גלוב קפצה ב-4% על רקע פרסום התוצאות המקדמיות.