אגרות החוב של דלק בנפילה
הצרות באות בצרורות, דלק קבוצה 2.34% מודיעה כי, ענקית הבנקאות האמריקאית סיטיבנק פנתה אליה אתמול בדרישה לפרוע את מלוא החוב של החברה העומד על כ-57 מיליון דולר. זאת, בעקבות הירידה במחיר יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהשהמשועבדות להבטחת החוב, ועל רקע החשש מפני הסדר חוב צפוי. החברה קיבלה צו ארעי מבית המשפט המונע מהבנק לממש את החזקותיו בחברה.
על פי הדיווח, הבנק פנה לחברה באשר להלוואה אשר הועמדה על ידה לדלק אנרגיה שיתרתה עומדת על כ-57 מיליון דולר. להבטחת ההלוואה שועבדו יחידות השתתפות המהוות כ-15% מההון של דלק קידוחים. לטענת הבנק, לאור הירידה שחלה בשער היחידות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת החוב אליו, קמה לו עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי ובמהלך מוצאי שבת, דרש את פירעון מלוא החוב.
על פי החברה, היא הודיעה לבנק כי היא חולקת על טענתו, וכי לעמדתה בנסיבות המיוחדות הקיימות בשווקים בעולם, לא קמה לו עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי. החברה, תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לעמוד על זכותה זו.
בתוך כך, דלק אנרגיה פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבלת צו מניעה זמני כנגד הבנק שימנע ממנו מלממש את היחידות. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את בקשת החברה והוציא צו ארעי כנגד הבנק שתוקפו עד החלטה אחרת, וניתנה לו תקופה להגשת תגובתו עד ל-17 למרץ.
- למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
- קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מקבוצת דלק נמסר: "אנו עומדים בכל ההתחייבויות שלנו ואין שום סיבה לצעדים חד צדדיים במיוחד בתקופה של סערה בשווקים בגלל משבר הקורונה והתנודתיות במחיר הנפט. החברה ממשיכה להיות ממוקדת במטרות וביעדים שלה, בכפוף למשבר העולמי המשפיע על כל התעשייה. כל מי שיש לו פנטזיה לפגוע בנו, אנו מבקשים להבהיר- שקבוצת דלק איתנה ותעבור המשבר הנוכחי בהצלחה".
מימוש בדיסטרס
על רקע הדברים, דווח הבוקר (דיווח לא רשמי) כי קבוצת דלק מימשה את השקעתה 20% ממניות IDE תמורת 164 מיליון שקל, המשקף שווי חברה של 820 מיליון שקל - נמוך בכ-20% מהשווי לפיו העריכה הקבוצה כי תממש את אחזקתה במסגרת התזרים החזוי שפירסמה בשבוע שעבר (60 מיליון דולר).
דלק - קבוצה במשבר
הודעת סיטיבנק מגיעה על רקע מצב הקשה של החברה והחשש מפני הסדר חוב בקרוב, כתוצאה מהצניחה במחיר הנפט ומשבר הקורנה. מניית החברה צנחה מתחילת החודש ב-82% והשלימה צלילה של מעל ל-90% במחיר המנייה, בשנה האחרונה. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-716 מיליון שקל, כשרק לפני שבועיים שווי השוק שלה עמד על כ-7.5 מיליארד שקל.
- קמהדע מאריכה מכרז אספקה בקנדה עד 14 מיליון דולר
- תשובה: "הכלכלה היא המפתח ליציבות אזורית"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
במקביל, אגרות החוב של הקבוצה קורסות גם הן, ונסחרות בתשואת זבל של עשרות עד מאות אחוזים, בכללן גם אגרות החוב לזמן קצר. התשואה באגרות החוב משקפת ציפייה של השוק לפשיטת רגל או להסדר חוב.
.jpeg)
כל אלו הביאו את יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק למכור בשבוע שעבר את חברת הנדל"ן אלעד מגורים לפי שווי של 290 מיליון שקל. המכירה הגיעה בעקבות מצבה המאתגר של קבוצת דלק והחשש מפני הסדר חוב צפוי.
- 22.גד 16/03/2020 00:39הגב לתגובה זואלא אם היא באמת כזו. לא נורא. עוד תספורת קארה והכל בסדר.
- 21.סוחר 15/03/2020 22:52הגב לתגובה זושקנו עוד פעם אג"ח של תשובה עם כספי הציבור
- 20.אזרח 15/03/2020 21:14הגב לתגובה זומיד אחרי הדוח הקבוצה תצא בהצעת רכש לאגח במחיר של 75 אגורות בסך של 700 מיליון ש"ח
- 19.מר תשובה 15/03/2020 17:39הגב לתגובה זואת המוניטין ביושר רב
- 18.דניאל 15/03/2020 16:54הגב לתגובה זוכל יום כותרת שחורה למה המערכת כנראה רוצה שהמניה תיפול לא נפלה מספיק
- 17.ישראלי 15/03/2020 16:22הגב לתגובה זוסומך על תשובה וקבוצת דלק ...גידור 64 דולר לחבית חשוב מאוד כל הכבוד :)
- 16.שמוליק 15/03/2020 15:47הגב לתגובה זוהגז זורם ללא קשר לקורונה ולפי מחיר רצפה קבוע - עוד רבעון יש דיבידנד של עשרות אחוזים. כולם רוצים חלק מזה עכשיו. לא יודע לדבי תשובה והקבוצה אבל דלק קידוחים ולוויתן ישלמו דיבידנד עוד 20 שנה לפחות
- אנונימי 16/03/2020 06:05הגב לתגובה זושווי החברה היום הוא שנתיים של חלוקת דיבידנד
- 15.יוסי 15/03/2020 15:33הגב לתגובה זוכמו כל חייב תשובה חייב לפרוע החוב[ חוב שלקח עבור דלק אנרגיה חברה פרטית בבעלות מלאה של תשובה ] מכספו האישי לא צריך לרחם עליו לתשובה כיס עמוק מדבדים שמשך
- 14.ברבור שחור 15/03/2020 13:41הגב לתגובה זוהוא מוכר תחת לחץ ובמחירי חיסול ופוגע ביכולת המחזיקים לממש את ההחזקות בעצמם.... חובה ללכת לבית משפט להקפאת הליכים ומינוי נציגות אגח בדירקטוריון
- 13.משקיע 15/03/2020 13:39הגב לתגובה זודלק ביצעה רכישות עצמיות של מניותיה במאות מליוני שקלים.החברה מופסדת 70% מההשקעתה.
- ועכשיו היא תקנה במחיר אפסי ותרוויח (ל"ת)בוב 15/03/2020 17:43הגב לתגובה זו
- 12.עוד חודש דלק חוזרת לעצמה. נכס אסטרטגי של ישראל (ל"ת)יחזרו ל 60 בקלות. 15/03/2020 13:24הגב לתגובה זו
- אשריי המאמין 16/03/2020 00:46הגב לתגובה זויש שיר כזה
- 11.משקיע שזוכר 15/03/2020 12:59הגב לתגובה זוהמוסדיים העדיפו לשכוח וראו רק את העמלות אך אנחנו זוכרים מה עשה למשקיעי דלק נדלן הפעם הגיע העונש בתאבון
- 10.אזרח 15/03/2020 12:36הגב לתגובה זוהחברה אינה יכולה לקנות עד 1 באפריל אבל אם תפרסם דוח עיקרי מיידי כמו גזית גלוב היא תוכל לקנות אגח שלה ולהרוויח מאות מיליונים
- 9.יוסי 15/03/2020 12:26הגב לתגובה זוכל העזרה מהממשלה יגיע לציבור
- 8.הדר 15/03/2020 12:20הגב לתגובה זודלק נדלן שרפה משקיעים עכשיו דלק קבוצה תשובה יאללה לך הביתה
- 7.רמי 15/03/2020 11:43הגב לתגובה זואיך תא לא באדום בוהק עדיין מתרשמים מהשורט סקוויז ביום שישי
- 6.איזה אסון 15/03/2020 11:33הגב לתגובה זוכרגע הצפי לירידה של 3.86% דאו, ירידה של 3.45% דקס .IG weekend trading,תקישו בגוגל. לא ניתן לשים פה לינק. העלות לחודש למשק לפי ההערכות שפורסמו אתמול במידה ועוברים למשק שעת חרום הינה 30 מיליארד שח. הגרעון ינסוק. פעולת בנק ישראל משמעותה הורדת ריבית. צפי שמיליארדים מפידיונות יעברו לדולר מחר ובימים הקרובים
- 5.צבי נוי 15/03/2020 11:32הגב לתגובה זודלק בצרות גדולות, זה ברור, אבל הדרישה של סיטיבנק מגיעה כיוון שהם בצרות לא פחות. הלוואות רבות לחברות לא טובות עלולים לגרום למאזן של סיטי בנק להיראות רע מאוד. המשבר הפיננסי הבא כבר כאן. הקורונה היא רק הסיכה בבועה
- 4.איש 15/03/2020 11:23הגב לתגובה זוכל האנרכיסטים נגד הגז לא יצליחו.זה מגובה עם ארהב כצעד מנע מול נורסטים 2,ולכן אני מאמין שבסוף הכל יסתדר סתם פאניקה.גם דולנד אמר שזו הזדמנות לאסוף נפט וגז.למלות את המחסנים עד אפס מקום.ימים יגידו מאחל ליצחק תשובה לצאת מהמשבר הזה עשיר פי 10 ושיזכר כטיקון המזרחי הגדול ביותר בהסטוריה.ימים יגידו ימים יגידו...
- משקיע תמים 15/03/2020 13:34הגב לתגובה זומספיק עם השמחה לאיד,חייבים לצלוח את המשבר הזה !!! בהצלחה ,זו חברת האנרגיה הגדולה של ישראל,מבחינתי שהמדינה תתערב ותעזור !
- 3.אתם מנסים לנצל את התקשורת בכדי להפיל את תשובה (ל"ת)בן 15/03/2020 11:18הגב לתגובה זו
- 2.שי 15/03/2020 11:14הגב לתגובה זומאמין ומקווה שהוא יצליח להתגבר על המשבר.בשבילו בשביל העובדים בקבוצה ובשביל כולנו.
- 1.חי 15/03/2020 11:10הגב לתגובה זועדיף לא לזרוק את התינוק עם המים. יש לחכות להתאוששות הצפויה
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
