7 מיליון דולר ו-50% מהמניות: מי השתלט על גאוזי
אלכסנדר ויינשטיין, משקיע שגר בשווייץ, הוא כעת בעל המניות הגדול של גאוזי, יצרנית הזכוכית החכמה, עם כ-38% מההון. כך עולה מדוח 13D שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית מטעם שלושה: ויינשטיין, חברת ההשקעות הפרטית קוקאץ' מלאס וגאס ומנכ"ל החברה אייל פסו. השלושה מדווחים כקבוצה על 50% מהמניות, אחרי השקעה של 7 מיליון דולר שנועדה לממן את הסדר החוב של גאוזי.
ההשקעה בוצעה בהקצאה פרטית של כ-2.38 מיליון מניות במחיר של כ-2.94 דולר למניה, והיא נסגרה באמצע אוקטובר. ויינשטיין, דרך השותפות הקנדית חוצפה הולדינגס שבבעלותו המלאה, שילם 5 מיליון דולר וקיבל כ-1.7 מיליון מניות. יחד עם מניות שהחזיק עוד קודם לכן, הוא מגיע ל-1.82 מיליון מניות. קוקאץ' התחייבה ל-2 מיליון דולר ומחזיקה בכ-698 אלף מניות, כ-14.7% מההון. פסו לא הכניס כסף בסבב. הוא מחזיק כ-62 אלף מניות שקיבל בעבר כחלק מהתגמול שלו, ונכלל בקבוצה בזכות ההסכמים בין השלושה.
5 מיליון הדולר של ויינשטיין הגיעו בדרך לא שגרתית. ג'יי.פי מורגן הנפיק ערבות בסכום הזה לטובת בנק מזרחי-טפחות, מול פיקדון מזומן שהחזיקה חוצפה בבנק האמריקאי. הערבות חולטה, ולפי הסכמה בין הבנק לחוצפה הכסף הועבר לחשבון של גאוזי במזרחי-טפחות ונזקף כתשלום על המניות. מזרחי-טפחות הוא אחד משני המלווים המובטחים של גאוזי, לצד OIC, ושניהם הצביעו בעד ההסדר. לפי הדוח, מקור הכסף הוא ההון האישי של ויינשטיין.
הידעת? מהו דוח 13D?
בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את ההסדר בספטמבר, אחרי שכ-99% מהנושים תמכו בו. ההסדר סוגר חובות של כ-61 מיליון דולר שנצברו בדרך להתרסקות של גאוזי. לנאמני ההסדר, עו"ד אהוד גינדס ועו"ד ורו"ח סימיון קידר, הוקצו כ-953 אלף מניות, שהן 20% מההון, ובעלי המניות הקודמים נשארו עם 30%. אחרי איחוד הון של 1 ל-20 שבוצע באותו חודש, לחברה יש כיום כ-4.77 מיליון מניות.
חלק מהכסף של קוקאץ' עדיין תלוי בבית משפט בצרפת. כ-1.64 מיליון דולר מוחזקים אצל הנאמנים, יחד עם כ-557 אלף מניות, עד שבית המשפט המסחרי בליון יאשר את תוכנית ההמשך של סייפטי טק, החברה הבת הצרפתית של גאוזי. אם האישור יתעכב מעבר לסוף השבוע הבא, הכסף יוחזר והמניות יבוטלו.
השלושה סיכמו להעביר את המניות לשותפות מוגבלת ישראלית, שהשותף הכללי בה יהיה בבעלות חוצפה וקוקאץ'. פסו וחברי ההנהלה יקבלו לפחות שליש מהתשואה על המניות, בתנאי שקודם לכן המשקיעים יקבלו בחזרה את 7 מיליון הדולר ופסו עצמו יקבל מיליון דולר.
פאנל של נאסד"ק נתן לגאוזי ארכה עד אמצע דצמבר להגיש את הדוח השנתי לשנת 2025, שעדיין לא הוגש. העיכוב הזה הוא שהוביל בספטמבר להודעת המחיקה שגאוזי קיבלה מנאסד"ק, והחברה ערערה עליה. ההסכם עם המשקיעים מחייב אותה לשמור על הרישום למסחר, ותשקיף שיאפשר למכור את המניות שהוקצו אמור להיות מוגש עד 60 יום אחרי הדוח השנתי.
מניית גאוזי נסגרה ביום שישי ב-5.95 דולר, ירידה של כ-9% ביום, כמעט כפול ממחיר ההקצאה. לפי המחיר הזה שווי השוק של החברה עומד על כ-28 מיליון דולר, ומחזורי המסחר דלים, כמה אלפי מניות ביום.
