ישאל תנפיק את יצרנית המצברים שנפ

חברת ישאל, מקבוצת קמן אחזקות ממשיכה להציף ערך באחזקותיה. לאחר שדיווחה בתחילת החודש כי עדו ברגמן ירכוש 10% מרשת ניו-פארם שבבעלותה לפי שווי הגבוה ב-83% מהשווי לפיו רכשה את הרשת ב-2005, מודיעים היום בחברה כי הגישו תשקיף להנפקת יצרנית המצברים שנפ בבורסה של תל-אביב בה היא מחזיקה כ-50%.

מדובר בהנפקה ראשונה של החברה שתתבסס על דו"חותיה הכספיים לשנת 2006. המבנה וההיקף של ההנפקה טרם נקבעו.

אך בחברה הודיעו כי ערב ההנפקה תחלק שנפ דיווידנדים בהיקף של כ-23 מיליון שקל.

מפעלי ע.שנפ, המוחזקת בחלקים שווים על ידי משפחת אורי רוזנשיין וישאל, הינה יצרנית המצברים הגדולה בישראל עם נתח שוק, אותו העריכה בסוף שנת 2005 בכ-43% מהשוק המקומי.

שנפ, המנוהלת על ידי אורי רוזנשיין, מייצרת מצברים לכלי רכב עבור השוק המקומי, ובשנים האחרונות החלה לפתח גם פעילות של ייצוא לשווקים בחו"ל, בעיקר לבריטניה. בנוסף, שנפ מייבאת ומוכרת מצברים שונים בשוק המקומי.

מהדיווח של ישאל עולה, כי שנפ סיימה את שנת 2006 עם צמיחה של כ-24% בהכנסותיה לרמה של כ-101.7 מיליון שקל, לעומת כ-82 מיליון שקל בשנת 2005. הרווח הנקי של שנפ בשנת 2006 הסתכם בכ-11.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.3 מיליון שקל בשנת 2005. כמו כן, מדווחת ישאל, כי ההון העצמי של שנפ עומד, בתום שנת 2006, על כ-62.5 מיליון שקל כאשר סך היקף הנכסים שלה במאזן מסתכם בכ-99.4 מיליון שקל.

ישאל מציינת, כי בכוונת שנפ לחלק ערב ביצוע ההנפקה דיווידנד בסך כולל של כ-23 מיליון שקל לבעלי מניותיה.

גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות ויו"ר ישאל, אמר היום: "חברת מפעלי שנפ, המייצרת את מצברי שנפ, פועלת בשנתיים האחרונות להגדלת פעילותה בשווקים הבינלאומיים, בהתאם לאסטרטגיה המנחה את קבוצת קמן אחזקות כולה. לשנפ מוניטין ואיכות יוצאים מן הכלל, ואנו רואים בהנפקתה מהלך שיסייע לה להמשיך ולצמוח בקצבים גבוהים גם בשנים הבאות".

כאמור, בתחילת החודש הציגה ישאל לראשונה באופן מוחשי את הצפת הערך שיצרה ברשת חנויות הדרגסטור ניו-פארם מאז רכשה אותה ביולי 2005. ישאל חתמה על הסכם למכירת כ-10% ממניות ניו-פארם לחברה בבעלותו של איש העסקים עדו ברגמן. ברגמן ישלם תמורת המניות כ-15.1 מיליון שקל בעיסקה המשקפת לניו-פארם שווי של כ-150 מיליון שקל. שווי זה גבוה בכ-83% מהשווי לפיו רכשה ישאל את הבעלות המלאה על ניו-פארם. רשת הדרגסטורים נרכשה על ידי ישאל ביולי 2005 תמורת כ-82 מיליון שקל.