הבנקים ממשיכים לגייס כספים: הפועלים השלים הנפקה של כתבי התחייבות נדחים בכ-145 מיליון דולר

הבנקים ממשיכים לגייס כספים במטרה להגדיל את הונם ואת הלימות ההון שלהם. נזכיר כי בנק ישראל דורש מהבנקים להגדיל את הלימות ההון לעבר רמה של כ-12% עד סוף השנה.

בנק הפועלים דיווח הבוקר (ה') כי השלים בהצלחה הנפקה של כתבי התחייבות נדחים בסכום של כ-145 מיליון דולר. ההנפקה יועדה בעיקר למשקיעים בחו"ל.

הגיוס נעשה על ידי חברת בת של הבנק, Hapoalim International V.N, ב- 5 סדרות ל- 5, 7 ו-10 שנים, בריביות משתנות של ליבור + 2.15%, ליבור + 3.05% וליבור 3.6%, בהתאמה ובריבית קבועה ( לחמש שנים) של 4.377%.

המפקח על הבנקים הודיע אתמול לבנק הפועלים, כי הסכום שגויס בהנפקה זו יחשב כהון משני של הבנק. ההנפקה הינה חלק מתוכנית גיוסי ההון המתוכננת של הבנק.

נזכיר כי הבנק פרסם לפני שבוע תוצאות קשות לשנת 2008. בשורה התחתונה דיווח פועלים על הפסד של כ-895 מיליון שקל בשנה שעברה, לעומת רווח של כ-2.68 מיליארד שקל ב-2007. ההפסד של הבנק בשנת 2008 , בהשוואה לרווח בשנת 2007 , נבע בעיקר מירידה בהיקף של כ-3.67 מיליארד שקל ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, גידול בהפרשה לחובות מסופקים של כמיליארד שקל, ירידה בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך של 595 מיליון שקל, גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות (כולל פרישה מרצון) בסך של 207 מיליון שקל וירידה ברווח, נטו מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר מיסים בסך של 384 מיליון שקל.