הירשמו
  1. ראשי
  2. אנרגיה ותשתיות
עידן וולס
צילום: יחצ

קבוצת דלק מקוששת מזומנים ומשלמת למחזיקי החוב; אבל היא צריכה נס בשביל לשרוד

דיווחה במהלך הסופ"ש על השלמת העסקאות למכירת IDE ורכישת יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, בנוסף לתשלום של 121 מיליון שקל לבעלי האג"ח; בינתיים, בעלי האג"ח החלו להתאגד
ערן סוקול | (17)
נושאים בכתבה דלק קבוצה יצחק תשובה

חברת דלק קבוצה -2.39% דיווחה במהלך הסופ"ש על השלמת העסקאות למכירת IDE ורכישת יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש מול סיטיבנק ומשפחת דיין, בנוסף, לתשלום מלא (קרן וריבית) של 121 מיליון שקל לבעלי האג"ח. בינתיים, בעלי האג"ח החלו להתאגד ומחזיקי סדרה יח' הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות. עידן וולס: "מדובר בחלק משורה של מהלכים, במטרה להמשיך ולחזק את בסיס ההון ואת הנזילות".

> דלק קבוצה הסוף?

> דלק מחפשת הגנה מכוח עליון

> דלק לא עומדת בהתניות פיננסיות - מגדל הקלפים של תשובה קורס

> קבוצת דלק: רוכשת בחזרה 7% מדלק קידוחים והריבית על האג"ח עולה

כאמור, קבוצת דלק השלימה מספר פעולות מהותיות במהלך סוף השבוע האחרון אשר כללו, בין השאר, את השלמת העסקה למכירת חלקה (20%) בחברת הנדסת התפלה IDE, עסקה אשר הזרימה לקופת הקבוצה 164 מליון שקל.

בקבוצה מציינים כי "מדובר במהלך משמעותי עבורה, אשר מגיע בתקופה של משבר עמוק בשווקים הגלובליים ואשר מוכיח פעם נוספת את הגמישות הפיננסית של הקבוצה, כי הנכסים שהיא מחזיקה הינם איכותיים, כמו גם את היכולת של הקבוצה להוציא לפועל עסקאות טובות, גם בתקופה הנוכחית שבה קיימת תנודתיות עזה בשווקים וכמעט ולא מבוצעות עסקאות בשוק".

בתוך כך, העבירה הקבוצה, במועדו ובמלואו, את התשלום לטובות מחזיקי אגרות החוב (קרן וריבית) בסכום כולל של כ-121 מיליון שקל, וכן הושלמה העסקה של הקבוצה מול סיטי בנק ומשפחת דיין, אשר בעקבותיה השתחררו לטובת קבוצת דלק 10% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק נוכחי של כ-350 מיליון שקל, כאשר בקבוצה מדגישים כי כפי שצוין בעבר, השווי הכלכלי של היחידות גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי שלהן, וזאת לאור הירידה החדה של כל הני"ע בבורסה, בשל מגפת הקורונה.

בינתיים, מחזיקי האג"ח החלו להתאגד וזומנו אסיפות מחזיקים לצורך הצבעה על ייצוג משותף, כאשר תוצאות ההצבעה של המחזיקים בסדרה יח' פורסמו לפנות בוקר, עם כ-73% מבעלי האג"ח אשר הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות.

קיראו עוד ב"אנרגיה ותשתיות"

הבוקר, סדרות האג"ח של דלק מתקנות מעט, אולם עדיין משקפות את הערכות המשקיעים כי הקבוצה הולכת לקראת הסדר חוב.

 

תגובות לכתבה(17):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    ויצמן שירי 31/03/2020 00:17
    הגב לתגובה זו
    תשובה ישלם עד האגורה האחרונה וכל מי שמכיר את האיש יודע שאין סכוי שיוותר. באישי שלו יש לו די ויותר בחברה יש נכסים מעולים. הזדמנות לכל מי שיש לו מעט ביצים. אני לא מת על תשובה אבל עם חתולי רחוב לא מתעסקים.
  • 9.
    Yl 29/03/2020 23:47
    הגב לתגובה זו
    אם לא תדרוש עיקולים דרך בית המשפט על כל מה שניתן הבנקים יעשו את זה קודם לטובתם
  • 8.
    חנן 29/03/2020 21:03
    הגב לתגובה זו
    בניגוד להערכת מדרוג. עמדה דלק בהתחייבוית ושילמה ב 120 מליון. אין כאן שום חדלות פרעון. יש אסטרטגיה ודרך ונכסים מעולים כמו 2 תחנות כח שימכרו ויכניסו ים מזומנים. נציגות משותפת לאגח בשורה מצויינת לדלק.....מנכל מזהיר עם מהלכים נכונים.. עם איש עסקים מנוסה ובכיר ואמין כתשובה...
  • שלום לאדון לקקני, האם אתה עובד של תשובה או קרוב מש 30/03/2020 09:17
    הגב לתגובה זו
    שלום לאדון לקקני, האם אתה עובד של תשובה או קרוב משפחה ???
  • חנן 30/03/2020 14:35
    העובדות. מידרוג העריכו שהחוב ל יג לא ישולם. קבוצת דלק הוכיחה איתנות רצינות ועמידה בהתחייבויות. לא קרוב משפחה ולא בטיח. תפסיק לדמיין.
  • 7.
    עדי 29/03/2020 18:39
    הגב לתגובה זו
    הנוכל מטריפולי מבריח מה שאפשר ,המוסדיים ישנים או מורדמים עם הרבה שוחד
  • 6.
    YL 29/03/2020 15:27
    הגב לתגובה זו
    אגב בעלי אגח מהרו ל בית המשפט בקרוב לא ישארו נכסים זמינים הבנקים משריינים את עצמם לפני טובת הציבור
  • 5.
    קריסת דלק וודאית השאלה היא מתי זה יקרה? (ל"ת)
    א.ג. הראל 29/03/2020 14:48
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    גל 29/03/2020 14:29
    הגב לתגובה זו
    הרי ההפקה מאיתקה מגודרת לא רע. דלק קידוחים תפיק תזרים משמעותי וטוב. אז מניית דלק ירדה בגלל הקורונה+מלחמת הנפט בין רוסיה לסעודיה. סו וואט? הרי ברור שמחיר הנפט יתייצב בהמשך השנה, רוסיה וסעודיה יגיעו לפשרה, והמצרים והירדנים משלמים על הגז כמו שעון רולקס.
  • טליק 30/03/2020 02:50
    הגב לתגובה זו
    לכן משלמים כמו שעון סייקו.
  • קשקשן (ל"ת)
    שלומי 29/03/2020 21:39
    הגב לתגובה זו
  • בני גור 29/03/2020 20:38
    הגב לתגובה זו
    תקנה ישירות נפט, ותוכל לקנות את כל הקבוצה.
  • מסכן לא הספקת למכור (ל"ת)
    יולי 29/03/2020 20:15
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    משפ דיין רוקדת על הדם הכול עוד יחזור לדיין ברבית עלובי (ל"ת)
    שועלי 29/03/2020 14:25
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    דניאל 29/03/2020 13:49
    הגב לתגובה זו
    כתב נכבד לא נמאס לך ?? מדוע אתה יורד על המניה ?. יתרת שורט אולי מספיק תכתב גם על דברים טובים שעושים תחליף חברה כבר וכותרת
  • 1.
    פתחתי פוזיציה 29/03/2020 13:31
    הגב לתגובה זו
    חברת מידרוג, בהערכה שלה שהולכים להסדר חוב או פירוק כמעט בוודאות, כתבו שהשווי למחזיקי האג"ח הוא של כ-60% מהחוב. האג"חים נסחרות בפחות מרבע מהחוב. אז אפילו אם לא יהיה נס, וכן יהיה הסדר או פירוק, גם בלי שתשובה יביא כסף מהבית, ההחזר למחזיקי האג"ח יהיה הרבה מעל המחיר הנוכחי.
  • אורן 29/03/2020 20:24
    הגב לתגובה זו
    אז מה אם זו ההערכה שלהם, הערכות יכולות להתבדות...ואז נשארים עם נייר שלא שווה כלל, אולי אפס...
מאגר תמר קידוח אסדה
צילום: יחצ

דוח BDO: לישראל יש עתודות גז עד שנת 2062 לפחות

דוח משק הגז הטבעי בישראל 2025 מתייחס לעשור למתווה הגז, ומצביע על כך שלמרות הייצוא, הגדלת הצריכה וההפקה, עתודות הגז בישראל רק הלכו וגדלו; בנוסף, הדוח מצביע על כך שמחירי הגז והחשמל בישראל ירדו, בניגוד למגמת עלייה עולמית ועל התרומה של היותנו מעצמת גז לבטחון של ישראל 

רן קידר |
נושאים בכתבה גז טבעי מתווה הגז

דוח משק הגז הטבעי בישראל לשנת 2025, שנערך על ידי BDO פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה בישראל קובע כי עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062, וזאת בהתחשב בהסכמי הייצוא למצרים וירדן.

הדוח התמקד השנה בעשור למתווה הגז, מצביע על מספר הישגים מאז אישור המתווה: ירידה חדה במחירי האנרגיה לצרכן, חיסכון משקי של מאות מיליארדים, התעצמות גאופוליטית והישגים סביבתיים משמעותיים. 

לפי הדוח, למרות הגידול החד בצריכה ובהפקה, עתודות הגז הטבעי של ישראל גדלו בכ-40% מאז 2012 ועומדות כיום על 1,044 BCM. המשמעות היא שאספקת הגז מובטחת למשק המקומי לפחות עד שנת 2062, גם בהינתן המשך ייצוא גז למדינות האזור. ישראל מדורגת במקום השני במדינות ה-OECD בעתודות גז לנפש ובמקום הראשון ב-OECD בשמירת גז לדורות הבאים. בעוד הממוצע של ה-OECD הוא 15 שנה הפקה עתידיות, אצלנו מדובר על 40 שנות הפקדה עתידיות. בנוסף הדו"ח מראה כי 75% מעתודות הגז יישארו בישראל. הדוח מצביע על כך שיצוא גז טבעי מהווה  תמריץ לחיפושים ופיתוח עוד גז טבעי לטובת המשק המקומי, מה שמוביל בגידול בביטחון האנרגטי הלאומי.


                עתודות הגז לנפש במדינות ה-OECD

מחירי הגז והחשמל בישראל נמוכים בכמחצית מהמחירים באירופה

מחירי הגז הטבעי בישראל ירדו בכ-20% מאז המתווה, בזמן שבעולם הם עלו בממוצע ב-57%. כתוצאה מכך, מחירי החשמל בישראל ירדו ב-16% והם כיום נמוכים בכ-50% מהממוצע באירופה. התרומה הכלכלית הכוללת למשק נאמדת בלמעלה מחצי טריליון שקלים, המתבטאים בחיסכון בעלויות אנרגיה ובהפחתה דרמטית של עלויות סביבתיות. 

בחישוב לפי משק בית עולה כי בעשור החולף כל משפחה בישראל חסכה בממוצע כ-1,190 שקל בחודש, ולמעלה מ-170 אלף שקל במצטבר. במקביל, הכנסות המדינה מתעשיית הגז חצו את רף 31 מיליארד השקלים, והתחזית מדברת על כ-635 מיליארד שקל עד שנת 2062. החל מ-2027 צפויה הכנסה ממוצעת של יותר ממיליארד שקל בחודש לקופת המדינה. 


להמשך הכתבה לחץ כאן