קבוצת דלק מקוששת מזומנים ומשלמת למחזיקי החוב; אבל היא צריכה נס בשביל לשרוד
חברת דלק קבוצה 2.34% דיווחה במהלך הסופ"ש על השלמת העסקאות למכירת IDE ורכישת יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש מול סיטיבנק ומשפחת דיין, בנוסף, לתשלום מלא (קרן וריבית) של 121 מיליון שקל לבעלי האג"ח. בינתיים, בעלי האג"ח החלו להתאגד ומחזיקי סדרה יח' הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות. עידן וולס: "מדובר בחלק משורה של מהלכים, במטרה להמשיך ולחזק את בסיס ההון ואת הנזילות".
> דלק לא עומדת בהתניות פיננסיות - מגדל הקלפים של תשובה קורס
> קבוצת דלק: רוכשת בחזרה 7% מדלק קידוחים והריבית על האג"ח עולה
כאמור, קבוצת דלק השלימה מספר פעולות מהותיות במהלך סוף השבוע האחרון אשר כללו, בין השאר, את השלמת העסקה למכירת חלקה (20%) בחברת הנדסת התפלה IDE, עסקה אשר הזרימה לקופת הקבוצה 164 מליון שקל.
- מנצלים את המומנטום: קבוצת דלק ו-ENI מכרו 3% ממניות איתקה תמורת כ-100 מיליון פאונד
- דלק: עלייה בהכנסות לכ-3.5 מיליארד שקל, תחלק דיבידנד של 250 מיליון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בקבוצה מציינים כי "מדובר במהלך משמעותי עבורה, אשר מגיע בתקופה של משבר עמוק בשווקים הגלובליים ואשר מוכיח פעם נוספת את הגמישות הפיננסית של הקבוצה, כי הנכסים שהיא מחזיקה הינם איכותיים, כמו גם את היכולת של הקבוצה להוציא לפועל עסקאות טובות, גם בתקופה הנוכחית שבה קיימת תנודתיות עזה בשווקים וכמעט ולא מבוצעות עסקאות בשוק".
בתוך כך, העבירה הקבוצה, במועדו ובמלואו, את התשלום לטובות מחזיקי אגרות החוב (קרן וריבית) בסכום כולל של כ-121 מיליון שקל, וכן הושלמה העסקה של הקבוצה מול סיטי בנק ומשפחת דיין, אשר בעקבותיה השתחררו לטובת קבוצת דלק 10% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק נוכחי של כ-350 מיליון שקל, כאשר בקבוצה מדגישים כי כפי שצוין בעבר, השווי הכלכלי של היחידות גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי שלהן, וזאת לאור הירידה החדה של כל הני"ע בבורסה, בשל מגפת הקורונה.
בינתיים, מחזיקי האג"ח החלו להתאגד וזומנו אסיפות מחזיקים לצורך הצבעה על ייצוג משותף, כאשר תוצאות ההצבעה של המחזיקים בסדרה יח' פורסמו לפנות בוקר, עם כ-73% מבעלי האג"ח אשר הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות.
- ישראל וקפריסין מקדמות את שיתוף הפעולה האנרגטי: הכבל החשמלי התת ימי מתקדם
- "המשבר באירופה הפך את האנרגיות המתחדשות לאסטרטגיה, ואנחנו שם"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- מלאי הנפט של סין הם "הפיל שבחדר"
הבוקר, סדרות האג"ח של דלק מתקנות מעט, אולם עדיין משקפות את הערכות המשקיעים כי הקבוצה הולכת לקראת הסדר חוב.
- 10.ויצמן שירי 31/03/2020 00:17הגב לתגובה זותשובה ישלם עד האגורה האחרונה וכל מי שמכיר את האיש יודע שאין סכוי שיוותר. באישי שלו יש לו די ויותר בחברה יש נכסים מעולים. הזדמנות לכל מי שיש לו מעט ביצים. אני לא מת על תשובה אבל עם חתולי רחוב לא מתעסקים.
- 9.Yl 29/03/2020 23:47הגב לתגובה זואם לא תדרוש עיקולים דרך בית המשפט על כל מה שניתן הבנקים יעשו את זה קודם לטובתם
- 8.חנן 29/03/2020 21:03הגב לתגובה זובניגוד להערכת מדרוג. עמדה דלק בהתחייבוית ושילמה ב 120 מליון. אין כאן שום חדלות פרעון. יש אסטרטגיה ודרך ונכסים מעולים כמו 2 תחנות כח שימכרו ויכניסו ים מזומנים. נציגות משותפת לאגח בשורה מצויינת לדלק.....מנכל מזהיר עם מהלכים נכונים.. עם איש עסקים מנוסה ובכיר ואמין כתשובה...
- שלום לאדון לקקני, האם אתה עובד של תשובה או קרוב מש 30/03/2020 09:17הגב לתגובה זושלום לאדון לקקני, האם אתה עובד של תשובה או קרוב משפחה ???
- חנן 30/03/2020 14:35העובדות. מידרוג העריכו שהחוב ל יג לא ישולם. קבוצת דלק הוכיחה איתנות רצינות ועמידה בהתחייבויות. לא קרוב משפחה ולא בטיח. תפסיק לדמיין.
- 7.עדי 29/03/2020 18:39הגב לתגובה זוהנוכל מטריפולי מבריח מה שאפשר ,המוסדיים ישנים או מורדמים עם הרבה שוחד
- 6.YL 29/03/2020 15:27הגב לתגובה זואגב בעלי אגח מהרו ל בית המשפט בקרוב לא ישארו נכסים זמינים הבנקים משריינים את עצמם לפני טובת הציבור
- 5.קריסת דלק וודאית השאלה היא מתי זה יקרה? (ל"ת)א.ג. הראל 29/03/2020 14:48הגב לתגובה זו
- 4.גל 29/03/2020 14:29הגב לתגובה זוהרי ההפקה מאיתקה מגודרת לא רע. דלק קידוחים תפיק תזרים משמעותי וטוב. אז מניית דלק ירדה בגלל הקורונה+מלחמת הנפט בין רוסיה לסעודיה. סו וואט? הרי ברור שמחיר הנפט יתייצב בהמשך השנה, רוסיה וסעודיה יגיעו לפשרה, והמצרים והירדנים משלמים על הגז כמו שעון רולקס.
- טליק 30/03/2020 02:50הגב לתגובה זולכן משלמים כמו שעון סייקו.
- קשקשן (ל"ת)שלומי 29/03/2020 21:39הגב לתגובה זו
- בני גור 29/03/2020 20:38הגב לתגובה זותקנה ישירות נפט, ותוכל לקנות את כל הקבוצה.
- מסכן לא הספקת למכור (ל"ת)יולי 29/03/2020 20:15הגב לתגובה זו
- 3.משפ דיין רוקדת על הדם הכול עוד יחזור לדיין ברבית עלובי (ל"ת)שועלי 29/03/2020 14:25הגב לתגובה זו
- 2.דניאל 29/03/2020 13:49הגב לתגובה זוכתב נכבד לא נמאס לך ?? מדוע אתה יורד על המניה ?. יתרת שורט אולי מספיק תכתב גם על דברים טובים שעושים תחליף חברה כבר וכותרת
- 1.פתחתי פוזיציה 29/03/2020 13:31הגב לתגובה זוחברת מידרוג, בהערכה שלה שהולכים להסדר חוב או פירוק כמעט בוודאות, כתבו שהשווי למחזיקי האג"ח הוא של כ-60% מהחוב. האג"חים נסחרות בפחות מרבע מהחוב. אז אפילו אם לא יהיה נס, וכן יהיה הסדר או פירוק, גם בלי שתשובה יביא כסף מהבית, ההחזר למחזיקי האג"ח יהיה הרבה מעל המחיר הנוכחי.
- אורן 29/03/2020 20:24הגב לתגובה זואז מה אם זו ההערכה שלהם, הערכות יכולות להתבדות...ואז נשארים עם נייר שלא שווה כלל, אולי אפס...

ישראל וקפריסין מקדמות את שיתוף הפעולה האנרגטי: הכבל החשמלי התת ימי מתקדם
אלי כהן נפגש עם מקבילו הקפריסאי, ג'ורג' פאפאנסטסיו, והשניים דנו בפרויקטים מרכזיים, לרבות הכבל החשמלי התת ימי והסכם מאגר הגז המשותף. בפגישה, שנערכה על רקע התקדמות אזורית משמעותית, הדגישו השרים את החשיבות האסטרטגית של שיתוף הפעולה, במיוחד לאור האתגרים הגיאופוליטיים באגן הים התיכון
ביקור עבודה של שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, בקפריסין חיזק את הקשרים האנרגטיים בין המדינות. כהן נפגש עם מקבילו הקפריסאי, ג'ורג' פאפאנסטסיו, והשניים דנו בפרויקטים מרכזיים, לרבות הכבל החשמלי התת ימי והסכם מאגר הגז המשותף. בפגישה, שנערכה על רקע התקדמות אזורית משמעותית, הדגישו השרים את החשיבות האסטרטגית של שיתוף הפעולה, במיוחד לאור האתגרים הגיאופוליטיים באגן הים התיכון.
גשר חשמלי בין ישראל לאירופה: פרויקט בהיקף אזורי
פרויקט הכבל החשמלי התת ימי, The Great Sea Interconnector, נמצא כעת בשלב תכנון מתקדם וצפוי לחבר את ישראל לרשתות החשמל של קפריסין ויוון, ובהמשך לאירופה כולה. הפרויקט, בהיקף השקעה מוערך של כ-2 מיליארד אירו, יאפשר חיבור ראשון מסוגו של רשת החשמל הישראלית לרשת האירופית, תוך שיפור הביטחון האנרגטי האזורי. מדובר במהלך אסטרטגי שמשדרג את מעמדה של ישראל כמרכיב חיוני במפת האנרגיה, ומאפשר גם פוטנציאל לייצוא חשמל ירוק.
החיבור לרשת החשמל האירופית יעניק לישראל גיבוי בעתות חירום, ובמקביל יאפשר ייצוא עודפי חשמל, לרבות חשמל מתחדש, לשווקים באירופה. מנקודת המבט האירופית, מדובר במהלך שמסייע לגיוון מקורות האנרגיה ולחיזוק העצמאות האנרגטית - עניין קריטי בעידן של חוסר ודאות באספקת הגז מרוסיה. קפריסין כבר אישרה את חלקה בפרויקט בספטמבר 2024, והשרים סיכמו לקדם חתימה על חוזה להנחת הכבל במהלך 2025.
מאגר "אפרודיטה-ישי": מהסכם למינוף אנרגטי משותף
נושא מרכזי נוסף בפגישה היה ההסכם סביב מאגר הגז "אפרודיטה-ישי", שנמצא בשטח הכלכלי הימי של ישראל וקפריסין ומוערך בכ-5 טריליון רגל מעוקבת של גז טבעי. ההסכם, שנחתם לאחר מגעים ממושכים ומחלוקות גבוליות, מהווה דוגמה לשיתוף פעולה נדיר באזור רווי מתחים. בפברואר 2025 קפריסין וקונסורציום בראשות שברון הגיעו להבנות על תוכנית פיתוח מעודכנת, אך תחילת ההפקה נדחתה ל-2031 בשל אתגרים טכניים ומשפטיים.
- שר האנרגיה: "בזן תשוב לפעול תוך פחות מ־30 יום"
- שר האנרגיה: "האוצר הפגין חוסר אחריות עם שברון"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פיתוח המאגר צפוי להניב הכנסות משמעותיות לשתי המדינות, לצד הרחבת היצוא האנרגטי של ישראל. במקביל, הוא מהווה נדבך נוסף במיצוב ישראל כמעצמה אנרגטית מתפתחת במזרח הים התיכון.