המסחר בת"א ננעל בעליות במדדים המרכזיים ומנגד ירידות במדד הבנקים, וזאת ברקע פתיחת המסחר בוול סטריט בעליות שערים. ההטרוגניות בשוק דווקא מבטאת שוק בריא, לא של נפילות ומכירות מכל הבא ליד, אלא לאחר עשור של הובלה של מניות הצמיחה, מעבר כספים ממניות הצמיחה למניות הערך - אתמול ראינו חזרה של כספים גם למניות הצמיחה.   

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף BITCOIN 1.4%

מחזור המסחר הסתכם  בכ-1.44 מיליארד שקל. 17:25 המסחר ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.15% ות"א 90 ב-0.2%. מנגד הבנקים ירדו ב-0.5% בניגוד למגמה. פוקס -2.98% עלתה ב-0.8% ברקע כניסה לתחום אביזרי הסלולר עם הוט, דלתא עלתה ב-1.9% עם פרסום התוצאות החיוביות, דלק קידוחים יהש עלתה ב-1.6% לאור עדכון צפי המכירות בלווייתן, אנרג'יאן -2.23% ירדה ב-1.4% כשהיום חשפה את הריביות בהנפקת האג"ח שלה, גילת 0% טיפסה ב-6% עקב התקשרות עם לקוח חדש, ראדא עלתה ב-2% ובביזפורטל פרסמנו ראיון עם המנכ"ל, לוזון נדל"ן ירדה ב-3% על אף השת"פ עם לאומי, אינפימר קפצה ב-9% לאחר הדיווח על כוונה להקים מתקן גידול חדש של פיוצ'ר קרופס שתמוזג לתוכה, פינרג'י 4.79% עלתה ב-1.2% לאחר ההודעה על ההסכם עם מהינדרה ההודית, איירטאצ 5.19% עלתה ב-1.4% הודות להסכם עם משק אנרגיה -2.28% , סולאיר עלתה ב-2.9% עם ההודעה על הפרויקטים שתוכל לרכוש באיטליה, נקסטייג' 0% עלתה ב-4% בזכות קבלת אישור מוועדת הלסינקי, אי.אל.די עלתה ב-0.9% לאחר פרסום הדוחות, מגוריט 1.94% עלתה ב-2.7% הודות להמלצה מלידר שוקי הון, מזרחי טפחות -4.85% עלה ב-0.2% ומניית לאומי -3.48% ירדה ב-1.4% כששתיהן קיבלו אפסייד מ-IBI, סאפיינס עלתה ב-2.2% גם כן עקב אפסייד שניתן לה - מצד בנק הפועלים ומניית מגדל ביטוח -7.27% עלתה ב-0.3% בצל התפטרות היו"ר מוטי רוזן. 17:15 אחרי ש-2020 הייתה שנה קשה למרבית קרנות הריט, נראה שלפחות מניה אחת, על פי לידר שוקי הון, יכולה להיות בעלת אפסייד משמעותי בשנים הקרובות. בית ההשקעות לידר, שהחל לסקור את מניית מגוריט 1.94% , סבור כי לחברה יש כ-52% על מחיר השוק ונתן מחיר יעד של 9 שקלים למניה, לעומת מחירה הנוכי שעומד על 5.9 שקלים (לכתבה המלאה). חברת הלווין גילת 0%  מדווחת כי חתמה על הסכם עם חברת הלווין Telespazio לספק רשת לוויין ואלפי טרמינלי VSAT למפעלי האנרגיה של חברת האנרגיה הפרטית הגדולה בברזיל. גילת תתמוך במפעלי אנרגיה באזורים מרוחקים במדינה ותספק עבורם את היכולת לתעדף יישומים חיוניים (לכתבה המלאה). 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח בעליות שערים של עד 1.2% בהובלת הנאסד"ק, שעד לפני שעה החוזים העתידיים עליו בכלל ירדו (לסקירה המלאה). 16:19 איגוד מנהלי קרנות הנאמנות נגד הרשות לני"ע: "יישום הטיוטה יוביל לגל פשיטות רגל של חברות". הרשות לני"ע הנחתה את קרנות הנאמנות לבחון אג"ח של חברות ללא זיקה לישראל לפי דירוג בינלאומי ולא לפי דירוג מקומי; כעת הגיעה התגובה החריפה שלהם (לכתבה המלאה). איך אומרים בהודית ריקשה חשמלית? פינרג'י 4.79% תלמד אתכם. החברה מדווחת על השלמת אבטיפוס לריקשה חשמלית שאם תתפוס בהודו, תאפשר להגדיל על פי החברה את טווח הנסיעה של ריקשה לכ-400 ק"מ, מ-130 ק"מ, עם זמן טעינת אנרגיה קצר מאוד (לכתבה המלאה). 15:40 אחרי שקנתה חלק באיירטאצ 5.19% : הרובוטים של החברה ינקו את השדות הסולאריים של משק אנרגיה -2.28% . החברות חתמו על הסכם אספקה ל-23 שנים של ניקוי הפאנלים הסולאריים של משק אנרגיה ב-5.2 מיליון דולר. כמו כן צפויות הכנסות של 5 מיליון דולר נוספים בתמורה לתפעול (לכתבה המלאה). 15:22 במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר ירד היום ב-0.21% ושערו היציג נקבע על 3.3220 שקלים. מניית קדימהסטם שדיווחה אמש כי תרשום פטנט בישראל לטיפול ב-ALS ממשיכה לזנק במסחר גם היום (לכתבה המלאה). 14:34 "הדולר ייפול מתחת ל-3 שקלים: למכור דולרים ולהשקיע באג"ח ארה"ב. "יוסי פריימן מנכ"ל חברת ניהול הסיכונים פריקו, מעריך שהתחזקות הדולר היא זמנית בלבד "בטווח הארוך הדולר יירד גם לרמה של 2.80 שקלים" - צפו בראיון 13:55 פרטיפרוט, חברת הבת של נקסטייג' 0% (50% החזקה), העוסקת במחקר פיתוח ומסחור מוצרים בתחום הפוריות הגברית (האצת פעילות הזרע), מדווחת כי תחל בניסוי בתחום הפוריות הגברית שמטרתו האצת פעילות הזרע לאחר שקיבלה את אישור ועדת הלסינקי (לכתבה המלאה).  חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר 1.22% שזה עתה החלה להיסחר בבורסה בתל אביב מדווחת כי החברה הבת אנרג'י אינטרסול 4 אס.אל קיבלה זכות בלעדית לרכוש זכויות הקמה וייזום של פרויקטים פוטו-וולטאיים באיטליה בהיקף של כ-312 מגה-וואט, מתוכם פרויקטים בהיקף של כ-45 מגה-וואט צפויים להתחיל בהליך הקמה עוד השנה (לכתבה המלאה). 13:05: שתפות דלק קידוחים יהש מעלה בכ-12% את תחזית המכירות מלוויתן בשנת 2021. שווי אחזקות דלק קידוחים במאגר לוויתן עלה לכ-4.5 מיליארד דולר, ושווי המאגר כולו עלה ל-10.8 מיליארד דולר; לוויתן צפוי למכור השנה כ-10 BCM - ודלק קידוחים צופה הכנסה של כ-760 מיליון דולר השנה מהמאגר (לכתבה המלאה). פועלים נותנים לסאפיינס 0%  הדואלית 26% אפסייד ומחיר יעד של 40 דולר למניה בחטיבת המחקר של הבנק אומרים כי לאחר 2020 שבה נפגעה הצמיחה, החברה צפויה לשוב ל-10% צמיחה שנתית ו-28% צמיחה בפעילות הליבה של החברה. (לכתבה המלאה) 12:55 בבית ההשקעות IBI סבורים כי למרות העליות הגדולות במניות הבנקים מאז משבר הקורונה יש להם עדיין לאן להמשיך ולטפס; אלא שצריך לזכור כי הם כבר ביצעו מהלכים של 40%-60% למעלה וזו כבר לא הזדמנות יוצאת דופן. כמה אפסייד הם נותנים למזרחי טפחות -4.85% ולאומי -3.48% ? (לכתבה המלאה) 11:55 פוקס -2.98%  כנסת לתחום פעילות חדש: החברה חתמה עם הוט מובייל על הסכם שותפות, להקמת רשת חנויות בשם red שתעסוק בשיווק מכשירי סלולר, טאבלטים, מוצרי תקשורת, מולטימדיה ואביזרים נלווים. הוט תחזיק ב-51% מהרשת, בעוד פוקס תחזיק ב-49% וצפויה להשקיע כ-22 מיליון שקל בשלוש השנים הקרובות (לכתבה המלאה). השלד אינפימר מזנק ברקע הודעה של חברת האגרו-טק פיוצ'ר קרופס שתמוזג לתוכו על הקמה של חווה חקלאית חדשה בפיליפינים. לפיוצ'ר קרופס כיום חווה יחידה בהולנד וזה עתה הודיעה כי תקים אחת נוספת באמירויות, כך שבצירוף זו בפיליפינים תחזיק החברה בשלוש חוות (לכתבה המלאה). חברת אי.אל.די אליה תמוזג חברת הסייבר האב סקיוריטי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות מפעילותה עוד קודם למיזוג בשנת 2020: ההכנסות ירדו ב-10% לרמה של 112 מיליון שקל לעומת 125 מיליון שקל ב-2019, ואולם, הרווח הנקי היה גדול פי שבעה והסתכם ב-5.7 מיליון שקל בהשוואה לרווח נמוך יחסית של 784 אלף שקל אשתקד. צבר ההזמנות ל-2021 מסתכם ב-147 מיליון שקל, הנתון הגבוה ביותר של החברה המשקף גידול של כ-150% לעומת 98 מיליון ב-2020 (לכתבה המלאה). 10:46 חברת אנרג'יאן -2.23% : ביקושים של פי 3 לאג"ח; הריביות: עד 5.8% בסדרה הארוכה. חברת האנרגיה המחזיקה במאגרים כריש ותנין גייסה חוב בהיקף 2.5 מיליארד דולר בהנפקה בה נרשמו ביקושים של 9 מיליארד דולר. ארבע סדרות הונפקו בהיקף 625 מיליון דולר כל אחת במח"מ 3-10 שנים ובריביות של 4.5%-5.875% (לכתבה המלאה). 10:20 חברת דלתא מדלגת על הקורונה - מדווחת על רבעון רביעי טוב ומכירות  של 459.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020,  לעומת 504.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - קיטון של 9% אשר נבע מהשפעות מגפת הקורונה. מכירות ה-e-commerce באתרי החברה גדלו ב-183% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וב-130% בראיה שנתית לעומת שנת 2019. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2020 עלה ב-300 נקודות בסיס לשיא של 40.1% לעומת 37.1% ברבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). בנק לאומי -3.48%  חתם על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת הלוואות העמיתים (P2P) טריא (שמתמזגת ללוזון נדל"ן שישמש את מערך המשכנתאות של הבנק. לפי הודעה שהוציאו הצדדים, תוקם מערכת דיגיטלית חדשה בתחום המשכנאות, כשהשאיפה היא לפשט את הבירוקרטיה ולקצר את תהליך החיתום, תוך הגברת השקיפות בפני הלקוחות. המערכת צפויה לשמש את לקוחות לאומי וטריא בישראל, וכן את לקוחותיה של טריא גם מחוצה לה (לכתבה המלאה). ניצחון למנכ"ל: מוטי רוזן התפטר מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח -7.27% , זאת בהמשך להכרעת דירקטוריון החברה שניתנה אתמול, בה הובהר לרוזן כי אם לא יתפטר מיוזמתו יודח מהתפקיד. בשעות אלו רוזן מנהל משא ומתן על תנאי הפרישה הכספיים שיינתנו לו (לכתבה המלאה). מי היא חברת התשתיות שעשויה לזנק, בעקבות פעילותה בתחום האנרגיות המתחדשות? לא אנלייט, לא אנרג'יקס ולא אורמת, אלא דווקא נקסטקום 1.61%  לא השתיים שאתם מכירים. החברה עשויה לשלש את רווחיה בקרוב ומניית החברה צפויה לזנק. מחפשים מניות מתחת לרדאר, שהמשקיעים טרם גילו בתחום הצומח של האנרגיה הירוקה? פה תמצאו שתיים כאלה, יחד עם אלמור חשמל -0.14% ... (לכתבה המלאה). 9:59 המסחר בת"א נפתח במגמה מעורבת. ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.4%. הבנקים יורדים ב-0.1%. טבע יורדת ב-1.3%. מניות במרכז: "אנחנו רק מגרדים את הפוטנציאל. 4.5 מיליארד דולר עוד מחכים": חברת ראדא המפתחת בעיקר מערכות מכ"מ לשוק הביטחוני, הכפילה את השווי שלה בחצי השנה האחרונה ל-600 מיליון דולר וניצלה את העלייה בשווי לגיוס של 50 מיליון דולר. ראדא שעד לפני מספר שנים היתה חברה מדשדשת, הפכה לצומחת ורווחית ובהתאמה המשקיעים "גילו" אותה. בחמש השנים האחרונות, המניה זינקה פי 13. האם השיפור בתוצאות יימשך? מה פוטנציאל הוק של החברה? האם החברה תישאר עצמאית או תירכש בהמשך? שאלנו בראיוןTV את מנכ"ל החברה, דובי סלע - צפו בראיון. אריאל רוטר ועמיר בירם נכנסים לדוניץ -4.02% : יקבלו 17% תמורת 118 מיליון שקל. בעלי השליטה בדוניץ, יעקב דוניץ ונסים אחיעזרא ימכרו חלק מהחזקותיהם לקרן הנדל"ן JTLV 2 בניהולו של שלמה גוטמן שגם שותף בה. העסקה נעשית לפי מחיר של 135 שקל למניית דוניץ - פרמיה של 28% על מחיר הסגירה אמש (לכתבה המלאה). מאקרו: אג"ח לאן? "שוק האג"ח המקומי עוקב יתר על המידה אחר מהלך עליית התשואות האמריקאי" אומרים בבתי ההשקעות. אז היכן להשקיע - אג"ח קונצרני או אג"ח ממשלתי? והאם בכלל שווה להשקיע בשוק אגרות החוב בזמן הקרוב? (לכתבה המלאה). אתמול פורסמו דוחות הבנקים לאומי -3.48% ו מזרחי טפחות -4.85%  - התוצאות טובות. כבר באמצע 2020 ולאורך כל המחצית השנייה של 2020 אתם קוראים כאן בביזפורטל הרבה אייטמים על התמחור הנוח של מניות הבנקים (כאן, כאן, כאן, כאן ויש עוד) . שיחות עם אנליסטים, עם מנהלי הבנקים עצמם, עם האוצר, גרמו לנו להעריך שהפגיעה של הקורונה בבנקים לא תהיה אנושה. כתבנו זאת גם כשמניות הבנקים נמכרו ללא הפסקה, גם כשמכפיל ההון צנח ל-0.6 (שווי השוק חלקי ההון העצמי). אף אחד לא נביא, אבל זה עניין של הסתברות, והסיכויים היו לטובת מניות הבנקים. המניות האלו זינקו ב-40%-50% מהשפל תוך 4-5 חודשים. הבנקים נפגעו מהקורונה, אבל במקביל הם התייעלו מהר יותר ממה שציפו (לרבות האצת פיטורים/ עזיבה) והפכו להיות דיגיטליים יותר. הם ערוכים לחזור ולהגדיל רווחים. יש איומים לא קטנים - מעצמות הטכנולוגיה והבנק הדיגיטלי הן מתחרות שעלולות להיות קשות. אבל כשהמפקח על הבנקים מפקח שהרווחיות של הבנקים תהיה גבוהה, כנראה שהבנקים יכולים לישון בשקט (יחסית). עם זאת, אחרי הזינוק במניות, השקעה בהן היא כבר  לא הזדמנות מטורפת. עם זאת, נראה שהם יספקו רוח גבית לשוק - הבנקים הם הרי העוגן של הכלכלה ושל שוק ההון ושהבנקים מרוויחים זה אמור לרמז ולבטא את מצב הכלכלה - להרחבה על הדוח של בנק לאומי ושל  בנק מזרחי טפחות). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.2% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.1% על מדד ת"א 125. מניית פריגו חוזרת עם פער שלילי של כ-2.5%, קנון -3.45% עם פער שלילי של כ-1.9%, טבע -0.79% עם פער שלילי של כ-1.6%, איי.סי.אל 4.75% עם פער שלילי של כ-1%, אלומיי 0.23% עם פער שלילי של כ-0.9% ומניית אודיוקודס -0.85% עם פער שלילי של כ-0.9%. מנגד, מניית איתמר חוזרת עם פער חיובי של כ-3.6%, נובה -2.45% עם פער חיובי של כ-2.4%, באטמ 0.43% עם פער חיובי של כ-2.1%, לייבפרסון 0.61% עם פער חיובי של כ-1.8%, גילת 0% עם פער חיובי של כ-1.5% ומניית אופקו -1.62% עם פער חיובי של כ-1.1%. המסחר בת"א ננעל אתמול בעליות שערים. ת"א 35 הוסיף 1.4%, ת"א 90 עלה ב-1.1% והבנקים עלו ב-1.4%. בנק לאומי -3.48% עלה ב-0.7% על אף שהרווח ב-2020 נחתך עקב ההפרשות להפסדי אשראי, אנרג'יקס -8.43% טיפסה ב-5% הודות לדוחות ולתחזית החזקה שפרסמה, איי.סי.אל 4.75%  (לשעבר כיל) עלתה ב-2% ברקע אפסייד מדיסקונט, ויקטורי -0.84% עלתה ב-3% אחרי שדיווחה על רכישת סניפים מיינות ביתן, ביג -2.95% עלתה ב-0.8% ו אפי נכסים -1.44%  עלתה מעט ב-0.1% כשהיום פסגות נתנה לשתיהן אפסייד של 19% ו-17%, בהתאמה, שטראוס -3.18% הוסיפה 1.5% והיום עדכנה בדבר השליטה בחברה המשפחתית בהתאם לצוואת מיכאל שטראוס ז"ל, אורון קבוצה 0.46% עלתה ב-2.2% לאחר הדיווח על עבודות שתבצע בכביש 71, קדימהסטם קפצה ב-8% בזכות אישור לרישום פטנט בישראל ומניית אי.אל.די עלתה ב-1.2% אחרי ההודעה על חוזה מול חברה ממשלתית ברוסיה. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל.