הלקוח הראשון ויתר: קרוסו ביטלה עסקת טורבינות של 1.25 מיליארד דולר עם בום סופרסוניק
Boom Supersonic, החברה שמפתחת מטוס נוסעים על-קולי, איבדה את הלקוח הראשון של העסק החדש שלה: תחנות כוח לדאטה סנטרים. חברת Crusoe, אחת הבונות הגדולות של מרכזי נתונים ל-AI בארה"ב, ביטלה את ההסכם לקנות ממנה 29 טורבינות גז ב-1.25 מיליארד דולר. המסירות הראשונות היו אמורות להתחיל ב-2027.
המנכ"ל של בום, בלייק שול, אישר את הביטול בפוסט ב-X ביום שישי. לדבריו, טורבינות כבר לא חלק ממקורות החשמל העיקריים של קרוסו בטווח הקרוב, באבילין שבטקסס ובאתרים נוספים, ולכן לא היה היגיון בשותפות. בקרוסו אמרו שהם בוחרים את מקור האנרגיה שמתאים לכל אתר, מטורבינות ועד רוח, שמש, סוללות וחיבור לרשת, ושהשותפות עם בום לא מתאימה כרגע.
ממטוס על-קולי לתחנת כוח
הסיפור של בום מעניין בפני עצמו. החברה מדנוור מפתחת את Overture, מטוס נוסעים שאמור לטוס מהר יותר מהקול, ובינואר 2025 מטוס הניסוי שלה, XB-1, שבר את מחסום הקול. בשנה שעברה היא פתחה עסק חדש: גרסה קרקעית של המנוע שהיא מפתחת למטוס, שמשמשת כתחנת כוח שעובדת על גז טבעי. הטורבינה, Superpower, מספקת 42 מגה-וואט, וכ-80% מהחלקים שלה משותפים למנוע המטוס, Symphony.
התוכנית הייתה לממן את פיתוח המטוס מהרווחים של תחנות הכוח. לבום יש הזמנות למטוס מיונייטד ומאמריקן איירליינס, אבל המטוס עצמו עוד רחוק מטיסות מסחריות, ולכן תחנות הכוח היו אמורות להכניס לה כסף כבר בשנים הקרובות. בשנה שעברה גייסה החברה 300 מיליון דולר, בעיקר כדי להוציא לדרך את העסק החדש, וקרוסו הייתה אמורה להיות לקוחת ההשקה שלו.
שול מדגיש שיש לקוחות נוספים: לדבריו, בום תספק בשנה הבאה כ-250 מגה-וואט לאתרים אחרים, והיעד הוא 1 ג'יגה-וואט ב-2028. בכל זאת, לחברה בלי ניסיון בייצור טורבינות, לקוח ראשון גדול שווה יותר מהכסף עצמו. הוא ההוכחה שהמוצר עובד.
מי זו קרוסו
קרוסו נוסדה ב-2018 ככורה ביטקוין שעבד על גז עודף משדות נפט, ומאז הפכה לאחת החברות הגדולות בבניית דאטה סנטרים ל-AI. היא בנתה את הקמפוס הענק באבילין שבטקסס, בהיקף של 1.2 ג'יגה-וואט, שמספק כוח מחשוב לאורקל ול-OpenAI. לפי החברה, הקמפוס הזה מחובר לרשת החשמל, ותחנת כוח עם טורבינות גז משמשת בו לגיבוי. במקביל היא בונה שם דאטה סנטר נוסף של 900 מגה-וואט בשביל מיקרוסופט, שדווקא יקבל חשמל מטורבינות גז באתר עצמו. לאחרונה גייסה החברה 3.9 מיליארד דולר.
המרוץ על החשמל
טורבינות גז הפכו לאחד המוצרים המבוקשים ביותר בעולם. ענקיות הטכנולוגיה צריכות חשמל מהר, חיבור חדש לרשת יכול לקחת שנים, ולכן הרבה דאטה סנטרים מקימים תחנות כוח משלהם. היצרניות הגדולות, GE ורנובה, סימנס אנרג'י ומיצובישי, מכרו כבר את הייצור שלהן שנים קדימה. כתבנו כאן על החברה שכל הטורבינות שלה מכורות עד 2029.
לפער הזה בום ניסתה להיכנס, עם טורבינה קטנה יותר שמבוססת על מנוע מטוס. אבל הביטול של קרוסו מראה שגם בשוק רעב, לקוח יכול לשנות כיוון כשהחיבור לרשת מתקדם או כשמקורות אחרים נעשים זמינים. בשביל המשקיעים בתשתיות AI, זו עוד תזכורת שהחשמל הוא צוואר הבקבוק, ושהפתרונות משתנים מאתר לאתר. כתבנו כאן למה החשמל, ולא השבבים, עלול לעצור את ה-AI.
בינתיים הכסף ממשיך לזרום לענף. מפעילות דאטה סנטרים ממהרות לגייס בזמן שהביקוש חם, והמשקיעים בוחרים יותר בקפידה את מי שיש לו חשמל מובטח וחוזים חתומים. כתבנו כאן על המרוץ של הדאטה סנטרים לבורסה.
