וול סטריט מאבדת עד 1.2%; צים קופצת 20%, AMD נופלת 5%
מניות השבבים מאבדות גובה. התחרות גוברת והחשש משחיקה ברווחיות עולה. במקביל יש חשש כבד משיבושים של ה-AI בעולמות נוספים - התוכנה מאוימת, אבל היא לא לבד, והא וודאות איך הסקטורים יתנהלו בחודשים ובשנה הקרובה גורמת ללחץ מוצדק אצל המשקיעים.
בולטות בוול סטריט - Advanced Micro Devices -4.44% NVIDIA Corp. -1.06% ושבבים בכלל בירידות. צים בולטת בעליות על רקע עסקת רכישתה - ZIM Integrated Shipping Services 30.15%
בגזרת המאקרו התמונה קצת מבלבלת. מצד אחד, נתוני האינפלציה האחרונים היו נמוכים מהצפוי, מה שהיה אמור להרגיע את השוק. מצד שני, המשקיעים נשארים זהירים מאוד ולא ממהרים לקנות. כולם מחכים לפרוטוקול של הפד מחר ולנתוני האינפלציה (PCE) שיפורסמו ביום שישי, כדי להבין לאן הריבית באמת הולכת. הזהירות הזו מובנת – הנאסד"ק נמצא ברצף הירידות הארוך ביותר שלו מאז 2022, והמדדים הגדולים סגרו שבועות שליליים כמעט לאורך כל החודש האחרון.
במקביל, יש מתח במזרח התיכון. איראן הודיעה על סגירה חלקית של מצר הורמוז, מעבר קריטי להובלת נפט עולמית. למרות שאיראן טוענת שמדובר רק בתרגיל צבאי, העובדה שזה קורה בזמן שיחות גרעין מול ארה"ב גורמת למשקיעים לעקוב בדריכות. בשלב זה מחירי הנפט מגיבים בירידות קלות בלבד, אבל כולם מחכים לראות אם מדובר בשיבוש קצר או במשהו רציני יותר שישפיע על מחירי האנרגיה בעולם.
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; סנטינל וואן וצ׳ק-פוינט עלו ב-4%
- הנאסד״ק נפל ב-2%; נובוקיור קפצה ב-20%, צ׳ק-פוינט ונובה צנחו ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ב-UBS מורידים את הדירוג לטק האמריקאי: "הסיכון-סיכוי כבר לא לטובת המשקיעים".
מאקרו
אנתרופיק מאטה השקעות ב-AI: "הימור מוקדם מדי עלול למוטט אותנו" בעוד אמזון, גוגל ומטא מתחייבות למאות מיליארדי דולרים בשנה בתשתיות מחשוב, המנכ"ל
דריו אמודיי מסביר כי אי־ודאות לגבי קצב ההכנסות הופכת התחייבויות של טריליונים לסיכון קיומי - גם על רקע צמיחה מהירה ותחזית להכנסות של 10 מיליארד דולר ב-2026
מניות במרכז
צים ZIM Integrated Shipping Services מזנקת בכ 35% אחרי שהודיעה כי תירכש בידי החברה הגרמנית הפאג לויד בעסקה בהיקף של כ 4.2 מיליארד דולר. מדובר במהלך קונסולידציה משמעותי בענף הספנות הבינלאומי. אבל קיים חשש עמוק שהעסקה לא תצא לפועל בגלל שישראל רואה בחברת ספנות נכס ביטחוני-אסטרטגי.
- המספר היומי - 1.6 מיליון ריאל לדולר. האם זה ישכנע את האיראנים להסכים לעסקה?
- סיוה: הכנסות של 31.3 מיליון דולר ברבעון - הרווח מעל התחזיות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מייקל סיילור מציע: קנו ביטקוין אחד תקבלו 2; מה הבעיה?
פאלו אלטו הודיעה על כוונה לרכוש את Koi הישראלית בכ-350 מיליון דולר פאלו אלטו Palo Alto Networks -3.41% הודיעה על
המהלך לרכוש את Koi, כדי להתמודד עם איומי האבטחה שמציבים סוכנים המבוססים על AI שלהם גישה רחבה למידע בארגונים אך מערכות האבטחה המסורתיות לא מצליחות להתמודד איתם
איטורו eToro 16.82% מסכמת את 2025, השנה הראשונה כחברה ציבורית בנאסד"ק, עם רווח נקי של 216 מיליון דולר – צמיחה של 12% לעומת אשתקד. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי עם רווח מתואם של 71 סנט למניה, תוך שהיא מציגה את חוסנו של המודל הרב-נכסי שלה: הזינוק במסחר במניות ובסחורות פיצה על התנודתיות בשוק הקריפטו, שראה ירידה בפעילות המשתמשים. עם קופת מזומנים של 1.3 מיליארד דולר וגידול בנכסים המנוהלים ל-18.5 מיליארד דולר, הכריזה החברה על הגדלת תוכנית הרכישה העצמית של מניותיה ל-150 מיליון דולר - המניה מזנקת במסחר המוקדם ב-11%
פרמאונט סקיידאנס Paramount Skydance Corp. 5.91% עולה בכ 2.7% אחרי שוורנר ברוס דיסקברי מודיעה כי היא מתכוונת לחדש את השיחות על עסקה אפשרית. לפי הדיווחים, וורנר שוקלת להעלות את הצעתה ל 31 דולר למניה לעומת 30 דולר קודם לכן, וזאת אחרי שקיבלה הצעה מתוקנת מצד פרמאונט. במקביל, מניית וורנר עולה בכ 2.9% ונטפליקס מוסיפה כ 0.7%.
דנהר נחלשת, מסימו קופצת - דנהר Danaher Corp -3.5% יורדת בכ 7% אחרי דיווחים כי היא קרובה לרכישת מסימו לפי שווי של כ 9.9 מיליארד דולר. מסימו עצמה מזנקת בכ 35% לרמה של כ 174 דולר למניה. מדובר בפער משמעותי שמעיד על פרמיה גבוהה יחסית. עם זאת, המשקיעים בדנהר כנראה מוטרדים מהיקף העסקה ומהשפעתה על המאזן, אם כי פרטים מלאים טרם פורסמו.
במקביל, מדטרוניק יורדת בכ 4.6% למרות שפרסמה דוח כספי רבעוני עם רווח של 1.65 דולר למניה, מעל ציפיות של 1.52 דולר. החברה מותירה תחזית שנתית חלשה יחסית, לרבות השפעת מכסים, וזה מכביד על המניה.
אקטיביזם: נורוויג'ן ופייזרב במוקד - נורוויג'ן קרוז ליין Norwegian Cruise Line 7.67% מטפסת אחרי דיווח כי קרן אליוט מחזיקה ביותר מ 10% מהחברה ומתכוונת לפעול לשינויים. החברה מציינת כי היא מקיימת דיאלוג שוטף עם בעלי מניות, אך מדגישה כי זו הפעם הראשונה שהיא שומעת ישירות מהקרן. מדובר במהלך שיכול להוביל לשינויים אסטרטגיים או תפעוליים.
פייזרב עולה בכ 4.8% אחרי שדווח כי קרן ג'אנה פרטנרס בונה בהחזקה ופועלת להצפת ערך במניה. זה דפוס מוכר בשוק האמריקאי, כאשר קרנות אקטיביסטיות מזהות פער בין שווי החברה לביצועים בפועל.
אמזון Amazon.com Inc. 0.79% יורדת, ענקית האיקופמרס נמצאת ברצף של תשעה ימי ירידות, הארוך ביותר מאז 2006. המניה נמוכה ביותר מ 20% מהשיא האחרון, כלומר מוגדרת בשוק דובי. בדומה למיקרוסופט, גם כאן ההשקעות הגבוהות בבינה מלאכותית לוחצות בטווח הקצר על הרווחיות.
אינפוסיס Infosys Ltd -0.2% עולה אחרי שהודיעה על שיתוף פעולה עם אנתרופיק לפיתוח סוכני בינה מלאכותית מותאמים. ההודעה מגיעה במקביל לכנס בינה מלאכותית בהודו, וזה מחזק את המיקוד של החברה בתחום.
די טי אי אנרג'י עולה בכ 2.5% אחרי שדיווחה על רווח מתואם של 1.65 דולר למניה ברבעון הרביעי, מעל צפי של 1.52 דולר. הרווח התפעולי מסתכם בכ 1.5 מיליארד דולר לעומת 1.4 מיליארד דולר אשתקד. בנוסף, החברה חתמה על הסכם לאספקת חשמל למרכז נתונים של אורקל במישיגן.
ניומונט Newmont Mining Corp -5.01% יורדת בכ 2.7% בעקבות ירידה של כ 1.8% במחיר הזהב לרמה של כ 4,960 דולר לאונקיה. התחזקות הדולר והפחתת מתחים גיאופוליטיים מפעילות לחץ על מניות הסקטור.
ישראליות בוול סטריט
סיוה Ceva Inc. -7.06% סיימה את הרבעון הרביעי עם הכנסות של 31.3 מיליון דולר, עלייה של כ-10% מול הרבעון השלישי וכ-7% מול הרבעון המקביל. מדובר בהכנסות הרבעוניות הגבוהות בתולדות החברה, בנטרול פעילות שירותי התכנון שנמכרה ב-2023. הצמיחה מגיעה בעיקר מהתרחבות בפעילות הבינה המלאכותית ומהעמקת הפעילות בשוקי הקצה החכמים. בשורה התחתונה, הרווח לשנת 2025 הסתכם ב-10.8 מיליון דולר, עלייה של כ-20% לעומת 2024. הרווח למניה עמד על 0.42 דולר, צמיחה של כ-17% משנה לשנה. ברבעון הרביעי הרווח הגיע ל-4.9 מיליון דולר שהם 0.18 דולר למניה, לעומת 2.7 מיליון דולר ו-0.11 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 5.7 מיליון דולר, כ-18% מההכנסות. הרווח למניה עמד על 0.11 דולר, מעט מעל תחזית של כ-0.10 דולר - סיוה: הכנסות של 31.3 מיליון דולר ברבעון - הרווח מעל התחזיות
