חברת הרחפנים אקסטנד תתמזג עם JFB בנאסד״ק לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר

חברת הרחפנים הישראלית אקסטנד הודיעה על מיזוג בעסקת מניות עם חברת JFB Construction Holdings הנסחרת בנאסד"ק, במהלך שמגלם לחברה שווי של 1.5 מיליארד דולר. עם השלמת העסקה צפויה החברה הממוזגת להיסחר תחת השם אקסטנד AI Robotics ובסימול XTND. לפי כמה שנים ראיינו את מנכ״ל החברה: מרכיבים משקפיים והופכים למפקדים על רחפני תקיפה בעזה - החברה הישראלית שעוזרת לכוחות בשדה הקרב.

העסקה נתמכת בהשקעת טרום-הנפקה בהיקף של 152 מיליון דולר, שבוצעה על בסיס המחיר שנקבע למניה בהנפקה הפרטית המקבילה. בין המשקיעים בסבב נמנים אריק טראמפ, Unusual Machines , American Ventures, Protego Ventures, Aliya Capital ו-Agostinelli Group.

JFB היא חברת החזקות שהונפקה במרץ האחרון כחברת נדל"ן בפלורידה, וגייסה אז כ-5.2 מיליון דולר לפי שווי של כ-38 מיליון דולר. באוקטובר ביצעה הנפקת מניות פרטית נוספת בהיקף של כ-44 מיליון דולר. מאז ההנפקה עלתה מניית החברה במאות אחוזים, והיא נסחרת כיום בשווי שוק של כ-184 מיליון דולר. על פי תנאי המיזוג, בעלי המניות של אקסטנד יחזיקו בכ-70% ממניות החברה המשותפת בדילול מלא, ואילו בעלי המניות של JFB יחזיקו בכ-30%. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו את העסקה, והיא צפויה להיסגר באמצע 2026, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאים מקובלים.

אקסטנד הוקמה ב-2018 על ידי האחים אביב ומתאו שפירא, לאחר שמכרו את חברת ריפליי לאינטל. החברה מפתחת מערכות רחפנים טקטיות לשימושים ביטחוניים ואזרחיים, לצד מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית בשם XOS, המאפשרת שליטה והפעלה מרחוק של מספר כלים בו-זמנית.

• עתיד המשלוחים בישראל: בין רחפנים לרובוטים ואתגרי ה-Last Mile
• האם רחפני משלוחים הם העתיד? בוול מארט מעריכים שכן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

גייסה מעל 100 מיליון דולר

בין מוצרי החברה רחפנים לסריקות ואיסוף מודיעין, מערכות ליירוט רחפנים, וכן חימוש משוטט. החברה מספקת פתרונות לצה"ל ולמערכת הביטחון האמריקאית, ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה גם לשווקים אזרחיים, בהם תחומי אבטחה, אכיפת חוק, בדיקות תשתית וחילוץ. לצורך פעילותה בארה"ב הקימה אקסטנד מתקן ייצור בטמפה, פלורידה. לפי הודעת החברות, לאחר השלמת המיזוג צפויה הפעילות האמריקאית להתרחב, תוך התאמה לדרישות חוק ה-NDAA, המגבילות שימוש ברכיבים מסוימים ממדינות יריבות.

בין המשקיעים הבולטים במהלך נמנה אריק טראמפ, בנו של נשיא ארה"ב. לצדו השקיעו גם גופים אמריקאיים נוספים, בהם American Ventures, המקושרת לחברת Dominari Holdings, וכן חברת הרחפנים Unusual Machines, שבה מכהן טראמפ כדירקטור.

אקסטנד זכתה בשנים האחרונות במספר מכרזים בארה"ב, בהם אספקת מערכות רחפנים לצבא האמריקאי. החברה דיווחה על חוזה בהיקף של כ-10 מיליון דולר לייצור מערכות "סקורפיו", וכן על זכייה באישור להפעלת רחפן חמוש מתאבד בשטח ארה"ב.

• המשקיעים במתח לקראת דוחות נייס: למה אפשר לצפות?
• "מניית אנבידיה תעלה 41%" - האנליסטים מצפים ל-260 דולר בעוד שנה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מייקל סיילור מציע: קנו ביטקוין אחד תקבלו 2; מה הבעיה?

עד כה גייסה אקסטנד מעל ל-100 מיליון דולר ממשקיעים, בהם קרן פרוטגו, אליה קפיטל וגופים פרטיים נוספים. בשנה שעברה רכשה את החברה הסינגפורית Performance Rotors כחלק מהרחבת פעילותה לשוק האזרחי. מנכ"ל ומייסד שותף אביב שפירא מסר כי המיזוג יאפשר לחברה להרחיב את כושר הייצור בארה"ב ולבסס נוכחות בשוק ההון האמריקאי. מנכ"ל JFB, ג'וזף באזיל השלישי, ציין כי שילוב התשתית הציבורית של JFB עם הטכנולוגיה של אקסטנד יאפשר להאיץ את פעילות הייצור והפיתוח.

המהלך מצטרף לגל עסקאות בתחום הדיפנס-טק, על רקע עלייה בביקוש למערכות אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית. אם תושלם העסקה כמתוכנן, אקסטנד תהפוך לאחת מחברות הרחפנים הישראליות הבודדות הנסחרות ישירות בנאסד"ק.