קמן מתרחבת בסחר: רוכשת את אלמור פיברגלס

מסע הרכישות של קמן אחזקות נמשך. לאחר שאתמול היא דיווחה כי חברת הבת שלה, ישאל, מרחיבה את השקעותיה בתחום התעשייה ברכישת 85% ממניות אביגדור תעשיות, ממשה וירון אביגדור, תמורת כ-32.3 מיליון שקל, היא מדווחת היום גם על התרחבותה של חטיבת הסחר שלה, המרוכזת בחברת קמן סחר.

קמן סחר, באמצעות חברת אלכסנדרוביץ' שבבעלותה המלאה, חתמה על הסכם לרכישת 90% מחברת אלמור פיברגלס - מידי מנכ"לית החברה, לבנה מור. קמן תשלם תמורת המניות כ-4 מיליון שקל, ובנוסף תשלם אלמור עצמה למור, במהלך 3 השנים הקרובות, סכום של כ-4.4 מיליון שקל תמורת שמירת אי תחרות בתחומי פעילותה של החברה. כמו כן, לצדדים יוענקו אופציות הדדיות (Call ו-Put), כך שקמן תוכל לרכוש את יתרת המניות באלמור במהלך 3 השנים הקרובות תמורת כ-490 אלף שקל נוספים. בין הצדדים סוכם עוד, כי מור תמשיך לנהל את אלמור במהלך 3 השנים שלאחר חתימת העיסקה.

אלמור הינה חברה, העוסקת ומתמחה מזה כ-15 שנה בשיווק והפצה של 3 קבוצות מוצרים: מוצרים לתעשיית הפיברגלס (יריעות, אבקות, שרפים ועוד); לוחות פלסטיים גליליים; ומוצרים לתעשיית ה"עשה זאת בעצמך" (DIY), לרבות צבעים, דבקים מדללים ועוד. משרדיה ומתקניה של החברה פרוסים בבית שמש ובקרית ביאליק, מה שמאפשר לה לתת מענה ללקוחות בכל רחבי הארץ.

מחזור הכנסותיה של אלמור בשנת 2006 הסתכם בכ-21 מיליון שקל והיא הציגה בשנה זו רווח תפעולי בסך של כ-1.5 מיליון שקל ורווח נקי בסך של כ-708 אלף שקל.

גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות ויו"ר קמן סחר, אמר היום: "רכישת אלמור מצטרפת לרכישות נוספות שביצענו בשנה האחרונה באמצעות קמן סחר, בעיקר של חברות מתחומי המתכת והגומי, והיא מאפשרת לנו לספק ללקוחותינו בתחום הסחר מוצרים משלימים מתחומי הפיברגלס והפלסטיקה. קמן סחר בנתה לעצמה פורטפוליו רחב ביותר של מוצרים, עם נציגויות של שורה ארוכה של יצרנים מובילים בתחום מוצרי התעשייה השונים, ובכך היא הופכת לשחקנית מובילה בשוק הפצת המוצרים לסקטור התעשייתי ועם פריסה גיאוגרפית רחבה".

בתחילת השנה רכשה קמן סחר תמורת, כ-15 מיליון שקל, את השליטה בחברת טכנו-עד, הפועלת בתחום של אספקת רכיבי מתכת וגומי עבור חברות תעשייה מובילות בישראל ובחו"ל, ושמחזור הכנסותיה בשנת 2006 הסתכם בכ-19 מיליון שקל.

קמן סחר, המרכזת את פעילות הסחר של קמן אחזקות, פועלת באמצעות מספר חברות בנות, שהבולטות שבהן הן מנדלסון, המספקת ציוד ורכיבים בתחום הזורמים, ואלכסנדרוביץ', המשווקת מוצרי פלסטיק וגומי לתעשייה. במהלך שנת 2006 ביצעה קמן סחר מספר רכישות משמעותיות, ובין היתר נכנסה לתחום המתכת (באמצעות החברות קידרון, איקא ובנטל), ולתחום משאבות המים (חברת המחדש). כמו כן, הרחיבה מנדלסון את פעילותה בשוק האמריקני, המתבצעת על ידי חברת הבת GFF, באמצעות רכישת חברת DSP. מכירותיה של קמן סחר בארה"ב יגיעו בעקבות הרכישה ל-50 מיליון דולר לפחות. קונצרן ההשקעות הבינלאומי שמרוק חתם אשתקד על הסכם, על פיו ישקיע עד כ-100 מיליון שקל תמורת כשליש ממניות קמן סחר בעיסקה משקפת לקמן סחר שווי של כ-300 מיליון שקל.

אתמול, כאמור, דיווחה קבוצת קמן אחזקות על הרחבת פעילותה גם בתחום התעשייתי. חברת הבת ישאל, המרכזת את הפעילות בתחום זה, חתמה על הסכם לרכישת השליטה (75%) בחברת אביגדור תעשיות, הנחשבת לשחקנית מובילה בשוק תעשיית המתכת בישראל. תמורת הפעילות והמוניטין של אביגדור תשלם ישאל סכום של כ-33.3 מיליון שקל. לאחר העיסקה, תכלול הזרוע התעשייתית של ישאל גם את חברת הגליל תעשיות (אחזקה של 75%), שנרכשה בתחילת החודש, את חברת פינקלשטיין יציקות מתכת (60%), שנרכשה אשתקד – שתיהן פועלות גם כן בתחום המתכות - ואת יצרנית המצברים, מפעלי ע.שנפ ושות' (50%), שהשלימה בשבוע שעבר את השלב המוסדי של הנפקתה בבורסה בתל-אביב.

כמו כן, כולל תיק ההשקעות של ישאל, שהשלימה בחודש שעבר הנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-150 מיליון שקל, אחזקה של 90% מרשת חנויות הדרגסטור ניו-פארם, ש-10% ממניותיה נמכרו לאחרונה לעדו ברגמן תמורת כ-15.1 מיליון שקל, ואת הבעלות המלאה על חברת פרנץ קאלף, העוסקת בייצור ציוד בטיחות ועזרה ראשונה והמוכרת את תוצרתה באירופה. ישאל, בהמשך לאסטרטגיה של קבוצת קמן לחדור לשווקים הבינלאומיים, נכנסה לאחרונה גם לפעילות נדל"ן בחו"ל, באמצעות חברת הבת קמין, ודיווחה על עיסקאות ראשונות בתחום של ייזום פרוייקטים למגורים ברומניה בשיתוף עם חברת רניטק.

קמן אחזקות, בשליטת רוני אלרואי ובניהולו של גיורא ענבר, הינה חברת אחזקות המתמחה בתחומי המסחר (מנדלסון, אלכסנדרוביץ', GFF ארה"ב ועוד), הקמעונאות (ניו-פארם), והתעשייה (באמצעות חברת הבת ישאל, המחזיקה בחברות הגליל, פינקלשטיין, שנפ ועוד). קמן אחזקות סיימה את שנת 2006 עם הכנסות בסך של כ-1.1 מיליארד שקל ועם רווח נקי בסך של כ-27.2 מיליון שקל.

*הערה: קמן אחזקות הינה בעלת עניין בקבוצת קו מנחה