הימור של יותר מ-2,000 דולר: האייפון המתקפל מגיע למבחן השוק

ההשקה הקרובה של אפל Apple 1.23%  ביום רביעי תהיה מבחן ראשון לג'ון טרנוס כמנכ"ל החברה, אבל גם מבחן למחיר שהצרכנים מוכנים לשלם עבור אייפון חדש. אפל צפויה להציג לראשונה אייפון מתקפל, במחיר של יותר מ-2,000 דולר, ובמקביל להעלות מחירים גם בדגמים נוספים בסדרה.

המהלך מגיע בשוק סמארטפונים רווי, שבו מחזורי ההחלפה מתארכים והצמיחה מוגבלת. מבחינת אפל, האייפון המתקפל אמור לספק סיבה חדשה לשדרג, אחרי שנים שבהן השינויים בין הדורות התבססו בעיקר על מצלמות, מעבדים ושיפורים הדרגתיים.

מה בדיוק צפוי מחר בערב

האירוע ייפתח מחר ב-20:00 שעון ישראל, תחת הסיסמה Surprise and shine, וזה יהיה האירוע הגדול הראשון של אפל בלי טים קוק על הבמה כמנכ"ל. על הפרק שלושה מכשירים: אייפון 18 פרו, אייפון 18 פרו מקס והאייפון המתקפל, שצפוי להיקרא אייפון Duo. הדגם הבסיסי של אייפון 18, גרסת ה-18e והדור השני של אייפון אייר נדחו, ככל הנראה, לסביבות מרץ 2027, כך שאפל מפצלת לראשונה את ההשקה השנתית לשני חלקים: היקרים בספטמבר, הזולים באביב. לצד הטלפונים מצפים גם לאוזניות AirPods Ultra, ובתחילת 2027 למקבוק אולטרה. לפי לוח הזמנים המקובל, ההזמנות המוקדמות ייפתחו ביום שישי, ה-11 או ה-12 בספטמבר, והמכשירים יגיעו לחנויות ב-18 בספטמבר.

השדרוג המשמעותי ביותר מסתתר בתוך המכשיר. שבב ה-A20 Pro אמור להיות המעבד הראשון של אפל שמיוצר בתהליך 2 ננומטר של TSMC, עם שיפור של כ-15% בביצועים וירידה של כ-30% בצריכת החשמל לעומת הדור הקודם. זה גם חלק מההסבר לעליית המחיר: ייצור בתהליך 2 ננומטר יקר משמעותית, והביקוש לקיבולת הייצור המתקדמת של TSMC מגיע היום גם מצד חברות ה-AI, שמוכנות לשלם כמעט כל מחיר. מכונה של 400 מיליון דולר הופכת לצוואר הבקבוק של ה-AI - TSMC וסמסונג מצטרפות.

אפל חיכתה שהטכנולוגיה תבשיל

אפל רשמה כבר ב-2011 פטנט על מנגנון ציר, וצוותי החומרה והתצוגה בחנו טכנולוגיות מתקפלות לפחות מאז 2018. אבל במשך שנים החברה נמנעה מכניסה לקטגוריה, בין היתר בגלל עלויות ייצור גבוהות ובעיות אמינות במסכים.

גם המתחרות שילמו מחיר על הכניסה המוקדמת. סמסונג התמודדה עם תקלות במסכים בדגמים הראשונים, כולל קימוטים, בועות ושיעורי החזרה גבוהים, בעוד וואווי אף דחתה את השקת הדגם הראשון שלה בעקבות הבעיות שנחשפו אצל המתחרה. בשנים האחרונות חל שיפור בעמידות המסכים, בקיפול עצמו וביכולת לצמצם את הקמט במרכז התצוגה, ובמקביל ירדו עלויות הייצור. מבחינת אפל, התנאים הטכנולוגיים והכלכליים הפכו נוחים יותר להשקה של מוצר שהיה בעבר יקר ומסוכן מדי.

ועדיין, השאלה הגדולה היא אם יש מספיק ביקוש. טלפונים מתקפלים מהווים כיום רק כ-2% ממכירות הסמארטפונים בעולם, והצמיחה בקטגוריה נחלשה אחרי ההשקות הראשונות של סמסונג ווואווי ב-2019.

המחיר הופך לחלק מרכזי מההשקה

אפל צפויה לתמחר את האייפון המתקפל ב-2,000 דולר לפחות, ובמקביל להעלות מחירים גם בשאר משפחת האייפון. זהו מבחן רגיש במיוחד אחרי שכבר העלתה השנה מחירים במחשבי מק ובאייפדים.

הלחץ מגיע גם מצד שרשרת האספקה. יצרניות האלקטרוניקה מתמודדות עם מחסור ברכיבים, ובמיוחד בזיכרונות, אחרי שחוות שרתים ומרכזי נתונים הגדילו את הביקוש לרכיבים כחלק מהשקעות ה-AI. עבור אפל, המשמעות היא עלויות גבוהות יותר וצורך להגן על שיעורי הרווחיות. אחת הדרכים להתמודד עם הלחץ היא למכור יותר מכשירים יקרים ופחות דגמים זולים. לפי אנליסטים, זה גם עשוי להסביר מדוע החברה מתכננת לדחות את השקת דגם הבסיס של אייפון 18 לאביב הבא, ולתת משקל גדול יותר לדגמי הפרימיום במחזור הקרוב.

• סירוס לוג'יק בשפל שנתי בגלל האייפון
• אפל קיצצה במשלוחי האייפון, ובוול סטריט חוששים שהבעיה היא הביקוש

הסיכון הוא שהצרכנים לא יקבלו את המחירים החדשים. בעבר, כאשר אפל העלתה מחירים באופן משמעותי באירופה אחרי הקורונה, המכירות נחלשו במהירות. לכן העלאות המחיר עשויות למשוך לא פחות תשומת לב מהאייפון המתקפל עצמו.

אפל רוצה להחזיר עניין לאייפון

מבחינת החברה, המוצר החדש הוא הרבה יותר מעוד דגם. הוא עשוי לפתוח מחזור של שלוש עד חמש שנים של מוצרים חדשים שתוכננו עוד לפני כניסתו של טרנוס לתפקיד, במטרה לייצר מחדש עניין סביב האייפון ולתת לצרכנים סיבה להחליף מכשיר.

ההערכות בענף הן שמכירות הטלפונים המתקפלים בעולם יגדלו השנה בכ-12%, ותולות חלק גדול מהצמיחה בכניסתה של אפל. לפי התחזית, החברה עשויה להגיע לכ-40% משוק המכשירים המתקפלים כבר ב-2027. ההערכות בשוק הן שאפל תוכל למכור לפחות 10 מיליון מכשירים מתקפלים בשנה הראשונה. זהו מספר קטן יחסית לכ-250 מיליון מכשירי אייפון שהחברה מוכרת בשנה, אבל הוא יכול להשפיע בצורה משמעותית על מחיר המכירה הממוצע של האייפון.

השוק שבו המכשיר עשוי לקבל את הקבלה הטובה ביותר הוא סין. וואווי כבר הצליחה לבנות שם ביקוש למכשירים מתקפלים, ואפל עצמה החלה לאחרונה להחזיר חלק מנתח השוק שאיבדה בשנים האחרונות.

עבור טרנוס, ההשקה מגיעה בעיתוי רגיש. הוא נכנס לתפקיד רק לפני שבועיים, והאייפון המתקפל יהיה המוצר הבולט הראשון שיוצג תחת הנהגתו, אף שהפיתוח שלו החל שנים קודם לכן.

• גם מי שהצטרפו מאוחר עשויים לגרוף מיליארדים בהנפקת אנתרופיק
• אחרי שאיבדה את KFC ומריוט, פפסיקו שומרת על טאקו בל עד 2036

למשקיעים, מחר בערב יש ארבע שאלות. הראשונה היא המחיר הסופי של האולטרה, כי כל 100 דולר מעל 2,000 משנים את גודל קהל היעד. השנייה היא אם אפל תעלה את מחירי דגמי הפרו גם בארה"ב, שוק הבית שבו היא נזהרה עד עכשיו. השלישית היא הזמינות: אם המלאי הראשוני של המתקפל יהיה קטן, כפי שקורה לרוב במוצרים עם מסך חדש, ההשפעה על ההכנסות ברבעון הקרוב תהיה מוגבלת גם אם הביקוש חזק. והרביעית היא מה טרנוס יגיד על הבינה המלאכותית ועל סירי, התחום שבו אפל עדיין נתפסת כמי שמפגרת אחרי המתחרות. אחרי 15 שנה כמנכ"ל אפל, טים קוק נפרד מהעובדים.

השם, המחיר והמפרט: מה ידוע ערב ההשקה

שעות לפני האירוע מתבהרים הפרטים המרכזיים של המכשיר המתקפל, וקודם כל השם: אייפון Duo, במקום אייפון אולטרה שדובר בו עד עכשיו. המחיר ההתחלתי עומד על 2,000 דולר לגרסה עם 256 ג'יגה-בייט אחסון, וגרסאות עם נפח גדול יותר יטפסו עד כ-3,000 דולר. המשמעות היא שהמכשיר יקר יותר מהגלקסי Z Fold8 של סמסונג ומשאר המתקפלים בשוק, וזה עוד אחרי שאפל ספגה חלק מהעלייה בעלויות: מחסור הזיכרון העולמי דחף את עלות הרכיבים מעבר ליעד המקורי, והחברה בחרה לשמור על רף 2,000 הדולר בדגם הבסיסי ולגלגל את התוספת על מי שקונה נפחי אחסון גבוהים.

מבחינת מפרט, ה-Duo ייפתח למסך רחב ונמוך יחסית, פורמט שמתאים לצפייה בווידאו ולהרצת שתי אפליקציות זו לצד זו, בסגנון האייפד. בפנים יושבים שבב A20 Pro ומודם C2 מפיתוח עצמי של אפל, הדור השני של המודם שמחליף את קוואלקום. מערך הצילום כולל שתי מצלמות אחוריות של 48 מגה-פיקסל ומצלמת 12 מגה-פיקסל לשיחות וידאו, הציר מגנטי, ויש תמיכה בעט אפל פנסיל. המכשיר יגיע בלבן ובכחול כהה, והמכירות צפויות להתחיל כבר באוקטובר.

באייפון 18 פרו ו-18 פרו מקס השינוי החיצוני קטן, וצבע הבורדו מחליף את הכתום של השנה שעברה, אבל מתחת למכסה יש כמה שדרוגים: צמצם מכני במצלמה, לפחות בדגם הגדול, שמאפשר שליטה מדויקת יותר בעומק השדה וצילומים טובים יותר בתאורה חלשה; שבב A20 Pro; סוללה גדולה יותר ותא אדים משופר נגד התחממות; ואי דינמי קטן יותר שמציג שלוש פעילויות חיות במקום שתיים. מה שנשאר בחוץ: אייפון 18 הרגיל, אייפון 18e ואייפון אייר 2 נדחים לשנה הבאה. ומחיר: 100 דולר תוספת לכל אחד משני דגמי הפרו, אחרי שביוני כבר התייקרו כל המקים, האייפדים ומוצרי הבית של אפל בגלל אותו מחסור בשבבי זיכרון. את המכה אפל מנסה לרכך עם תוכנית Apple Upgrade שהושקה בארה"ב, מעין ליסינג שבו משלמים דמי מנוי חודשיים ומחליפים מכשיר מדי שנה.

גם השעונים והאוזניות מקבלים עדכון צנוע יותר. אפל ווטש סדרה 12 ואולטרה 4 מגיעים בצבעים חדשים, עם חזרה של גרסת הקרמיקה בסדרה 12 וסוללה טובה יותר באולטרה. החידוש המרכזי הוא בתוכנה: אפליקציית Readiness חדשה שמסכמת את נתוני החיישנים, דופק וחמצן בדם, לציון מוכנות יומי בסגנון הטבעת של אורה ורצועת Whoop, לצד אפליקציית בריאות מחודשת באייפון, ופיצ'ר שמנתח את היום של המשתמש ומספק סיכום שלו, כולל שיחות, בלי להקליט או לשמור אודיו ובלי להציג תמליל, תשובה של אפל לגל המכשירים הלבישים מבוססי ה-AI. האוזניות היוקרתיות עם חיישני המצלמה, שתוכננו לאירוע הזה, נדחו לשנה הבאה, ובמקומן יגיעו AirPods 5, הדגם הבסיסי, עם ביטול רעשים משופר משמעותית וגרסה עם וגרסה בלי מארז טעינה אלחוטית.