נביוס מזנקת 45% בעקבות הסכם עם מיקרוסופט בהיקף 17.4 מיליארד דולר
חברת תשתיות הבינה המלאכותית משתמשת בשבבי אנבידיה כדי לתפעל את פלטפורמות הענן שהיא מפעילה, כולל כאלו המיועדות לבינה מלאכותית; המודל של "GPU כשירות" נראה אטרטקיבי עבור חברות נוספות שזקוקות לכוח מיחשוב, ואנליסטים צופים עסקאות נוספות לנביוס
חברת תשתיות הבינה המלאכותית נביוס Nebius Group N.V. -2.15% הפועלת מהולנד הודיעה על הסכם ארוך טווח עם חברת מיקרוסופט Microsoft Corp 0.65% בשווי של בין 17.4 ל-19.4 מיליארד דולר עד שנת 2031. החברה הצנועה מהולנד הצליחה למצב עצמה כאלטרנטיבה איכותית לענקיות הענן, וכעת קוצרת את הפירות עם הסכם שמכפיל פי שלוש את ההכנסות השנתיות הצפויות. הערכות הקודמות היו להכנסה של כחצי מליארד דולר בשנה הנוכחית ועד מיליארד דולר בשנה הבאה. המניה מגיבה בזינק של כ-45% במסחר המאוחר. (לכתבה של שלמה גרינברג על החברה ממאי השנה).
ההסכם מגיע בהמשך ל"בום" הבינה המלאכותית והדרישה ההולכת וגוברת לכוח מחשוב מתואם לתחום. נביוס משתמשת בשבבים המתקדמים של אנבידיה כדי להפעיל את מרכזי הנתונים שלה, המתואמים באופן מיוחד עבור שימושי בינה מלאכותית. על פי ההסכם נביוס תספק תשתיות GPU למיקרוסופט בחמש השנים הקרובות, במרכז שמוקם בניו ג'רזי. החוזה ההתחלתי מסתכם ב-17.4 מיליארד דולר ויכול לצמוח לעד 19.4 מיליארד דולר אם מיקרוסופט תממש אופציה לשימוש בכוח מחשוב נוסף. הכסף שיגיע מהפרויקט יסייע גם במימון בניית התשתיות עצמן. כוח המחשוב יסופק במספר שלבים שנקבעו בהסכם במהלך השנתיים הקרובות.
ארקאדי וולוז, מייסד ומנכ"ל נביוס אמר בעקבות ההסכם: "הליבה העסקית של נביוס, העוסקת בתחום ענן הבינה המלאכותית ומשרתת לקוחות החל מחברות סטארט-אפ ועד לארגונים גדולים, מתפקדת בצורה יוצאת דופן. כפי שאמרנו, בנוסף לעסקי הליבה שלנו, אנחנו מצפים להבטיח חוזים ארוכי טווח משמעותיים עם מעבדות AI מובילות וחברות טכנולוגיה גדולות. אני שמח להודיע על הראשון מבין החוזים הללו, ואני מאמין שיגיעו עוד. התנאים הכלכליים של העסקה אטרקטיביים בפני עצמם, אך העסקה גם תעזור לנו להאיץ עוד יותר את הצמיחה של עסקי ענן הבינה המלאכותית שלנו בשנת 2026 ואילך".
על פי הדיווח של נביוס היא תשתמש בתזרים המזומנים מהעסקה וכן בחוב עם בטחונות מההכנסות הצפוית מהפרויקט כדי לממן את המשך הקמת והרחבת מרכזי הנתונים.
בהמשך לדבריו של וולוז, אנליסטים אכן צופים שחברות נוספות יחתמו על הסכמים דומים עם נביוס בעתיד, לאחר שזו הוכיחה את עצמה כספקית שירותים איכותית, ועם הצמא הגדול בשוק לכוח חישוב ברמה גבוהה.
זהו לא ההסכם הראשון מסוג זה של חברת מיקרוסופט שכבר חתמה על הסכם דומה עם חברת קור-וויב CoreWeave 5.01% המציעה שירותים דומים. קודם לכן דווחה מיקרוסופט על קשיי קיבולת בשרות הענן שלה אזור בגלל קושי בהשגת שבבי אנבידיה בכמות מספקת. חוזים מסוג זה מהווים השכרה של כוח חישוב, ומאפשרים למיקרוסופט להפחית את ההוצאות ההוניות ולשלם על "GPU כשירות". החברות הללו, כאמור, לא רק מספקות "שבבים להשכרה", אלא אקו-סיסטם שמותאם ספציפית לפעילות בינה מלאכותית, ובכך מהוות מעין מיקור חוץ של תשתיות הענן לחברות המתמחות בכך, ומאפשרות למיקרוסופט להתמקד בשירותי הבינה המלאכותית עצמם.
דן אייבסהמניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
הצטרפותו של דן אייבס ל־Eightco וההשקעה המתוכננת ב־Worldcoin הקפיצו את המניה באלפי אחוזים, אך המיזם עדיין בשלב מוקדם ושוויו רחוק מזה של ביטקוין ואתריום, מה שמותיר פוטנציאל לצד סיכונים משמעותיים
דן אייבס, מהאנליסטים המוכרים בוול סטריט, גרם הבוקר לתזוזה חריגה בשוק כשהודיע שהוא מצטרף כיו"ר דירקטוריון לחברת Eightco Holdings Eightco 3,008.97% – חברה קטנה וכמעט לא מוכרת. בעקבות ההודעה מזנקת מניית החברה ב־2,900% במהלך יום המסחר.
אייבס הוא מנהל ואנליסט מחקר מניות בכיר בתחום הטכנולוגיה בחברת Wedbush Securities מאז 2018, ובמקביל משמש כראש מחקר הטכנולוגיה הגלובלי בחברה. הוא נחשב לאחד האנליסטים
המובילים בוול סטריט עם יותר משני עשורים של ניסיון בניתוח תחום התוכנה והטכנולוגיה הרחבה. את הקריירה החל כאנליסט פיננסי ב-HBO, ובהמשך, לאחר סיום תואר MBA במימון, הצטרף ל-FBR Capital Markets, שם עבד במשך 16 שנה והתמקד בתחומי תוכנה, חומרה, אבטחת סייבר, מחשוב ענן,
ביג דאטה והנוף המתפתח של עולם המובייל.
הסיבה לעניין החריג היא לא רק ההצטרפות של אייבס עצמו. הוא חשף כי Eightco מתכננת לגייס 250 מיליון דולר ולהשקיע את כולו בטוקן Worldcoin – פרויקט ביומטרי שנוי במחלוקת שהקים סם אלטמן. גיוס ההון המתוכנן צפוי להיסגר באמצע ספטמבר, במחיר של 1.46 דולר למניה. לאחר מכן תשנה Eightco את שמה ל־ORBS .
Worldcoin מנוהל על ידי אלטמן לצד פעילותו ב־ChatGPT. מטרת המיזם היא ליצור מערכת זיהוי עולמית המבוססת על סריקת עיניים: המשתמש סורק את עיניו, מקבל זהות דיגיטלית ובנוסף גם טוקנים. הרעיון עשוי להישמע עתידני, אך אייבס טוען שמדובר בכלי הכרחי לעולם שבו בינה מלאכותית נוכחת בכל תחום.
- אחרי ההתאבדויות - OpenAI משנה את ChatGPT; יותר פיקוח ומודעות למצבים נפשיים קשים
- הקולות האחרים - ה-AI יוצר בועות, אין עידן זהב ללא קריסה מוקדמת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סטנדרט עולמי
לדברי אייבס, Worldcoin הוא מועמד להפוך לסטנדרט עולמי לאימות זהות בעידן הבינה המלאכותית. אייבס מציג את ההשקעה לא כעוד מהלך ספקולטיבי בקריפטו, אלא כתגובה לחשש הגובר מזיופים דיגיטליים ובוטים המתחזים לבני אדם.
ASML מהמרת על אלופת ה-AI האירופית: השקעה של 1.3 מיליארד אירו במיסטרל
מיסטרל שחקנית AI מכפילה שווי ל-11.7 מיליארד אירו והופכת לאחת החברות הפרטיות היקרות באירופה; השותפות מסמלת גם עידן חדש עבור ASML - שילוב בינה מלאכותית בכל שכבות החברה
יצרנית ציוד השבבים ההולנדית ASML הכריזה על השקעה חריגה בהיקפה – 1.3 מיליארד אירו בחברת מיסטרל הצרפתית, סטארט-אפ הבינה המלאכותית שנחשב כיום לחלוץ הגדול ביותר של אירופה בתחום. המהלך הופך את ASML לבעלת המניות הגדולה ביותר בחברה עם נתח של 11% – צעד נדיר עבור החברה, שנמנעה בעבר מהשקעות ישירות בחברות AI.
ההשקעה היא חלק מסבב גיוס של 1.7 מיליארד אירו, שהכפיל כמעט את שווי מיסטרל ל-11.7 מיליארד אירו. זה מציב אותה ברשימת החברות הפרטיות בעלות השווי הגבוה ביותר באירופה.
עבור מיסטרל, שנוסדה רק ב-2023, מדובר בהישג עצום: היא מקבלת גב כלכלי וטכנולוגי מגוף מהמשפיעים ביותר על תעשיית השבבים העולמית. עבור ASML, המשמעות היא שילוב מואץ של יכולות AI בדור הבא של מכונות הליתוגרפיה – לב ליבה של שרשרת הערך של תעשיית המוליכים למחצה.
"להציף את כל הארגון ב-AI" - האסטרטגיה החדשה של ASML
מנכ"ל ASML, כריסטוף פוקה, הבהיר כי המטרה המרכזית של העסקה היא הטמעת טכנולוגיות AI בפעילות החברה עצמה. "אנחנו רוצים להציף את כל ASML ביכולות של בינה מלאכותית", הוא אמר.
המשמעות המעשית: מערכות ה-AI של מיסטרל ישולבו בכלי הסריקה ובתוכנה שמפעילה את המכונות של ASML. בכך יוכלו המכונות לאסוף ולעבד מידע רב יותר בזמן אמת, לייעל את הביצועים ולהאיץ את פיתוח הדורות הבאים של שבבים מתקדמים.
