ישראלום רכשה כ-19.7% מאולימפיה בפרמיה של 30%

קבוצת ברונפמן-פישר נכנסת כשותפה בחברת הנדל"ן אולימפיה, הפועלת בתחומי הייזום למגורים ולמסחר בישראל ובמזרח אירופה. חברת ישראלום הציבורית, שבשליטת קבוצת ברונפמן-פישר, חתמה ביום ה' בערב בפולין על הסכם לרכישת עד כ-19.7% (בדילול מלא) ממניות אולימפיה תמורת כ-133 מיליון שקל. העיסקה תבוצע לפי מחיר של 37.5 שקל למניה, הגבוה בכ-30% ממחירה הבוקר בבורסה, שעמד על כ-28.8 שקל, וזאת לאחר עלייה של כ-20% במחירה במהלך החודש האחרון. העיסקה משקפת לחברה שווי של כ-676 מיליון שקל בדילול מלא.

במסגרת העיסקה, יירכשו המניות נרכשו מידי חברת אולימפיה בנייה - הנמצאת בשליטת יו"ר אולימפיה, אוסקר כצנלסון; מנכ"ל אולימפיה, יוסף בר, והמשנה ליו"ר אולימפיה, אלכס גור – וכן מידי חיים גוטרמן, סמנכ"ל הביצוע של אולימפיה, ומידי חברת אלמסטר טרייד, שבשליטת פרנץ קארל. אולימפיה בנייה וגוטרמן, שהחזיקו ערב העיסקה בכ-34.7% ממניות אולימפיה (בדילול מלא) מכרו במסגרת העיסקה כ-2.45 מיליון מניות של החברה, המהוות כ-13.6% (בדילול מלא) ממניות אולימפיה, תמורת כ-92.1 מיליון שקל. במקביל, מכרה אלמסטר לישראלום כ-788 אלף מניות, המהוות כ-4.4% ממניות החברה (בדילול מלא), תמורת כ-29.6 מיליון שקל, וכן התחייבה למכור כ-1.7% נוספים ממניות החברה, באותו מחיר, במועד השלמת העיסקה, וזאת בכפוף לכך שישראלום לא תחזיק לאחר השלמת העיסקה יותר מכ-22.5% ממניות אולימפיה. יצויין, כי העיסקה כפופה עדיין לכל האישורים הנדרשים על פי דין.

בין הצדדים בעיסקה נחתמה מערכת של הסכמים הדדיים לשיתוף פעולה בחברה, לרבות הסכם הצבעה משותפת באסיפות כלליות, הסכם בנוגע לזכות סירוב ראשונה והצטרפות בעת מכירת מניות, קביעת מדיניות דיווידנד ועוד. בין היתר, סוכם בין הצדדים כי במהלך 24 החודשים שמאז חתימת העיסקה, לא יעביר אף אחד מהצדדים לצד שלילי מניות המהוות למעלה מ-10% מאחזקותיו.

ס.יו"ר ישראלום, רון הדסי ציין כי "ההשקעה באולימפיה מתווספת לאסטרטגית החברה לרכישת נכסים מניבים בארץ ובחו"ל תוך הגדלת היקף הפעילות".