הדולר פתח בזינוק של 1%: נסחר ברמה של 4.347 שקל
מטבע הדולר האמריקני פתח את יום המסחר בעליה של קרוב ל-1% ונסחר כעת הרמה של 4.347 שקל. האירו פתח בהתחזקות של 0.52% ונסחר ברמה של 5.932 שקל.
מחדר המסחר של פינוטק נמסר, כי המשבר בשוק האשראי נראה כי מתפשט אל מחוץ לארה"ב לאחר הודעה של בנק Macquarie האוסטרלי כי המשקיעים הקמעונאים צפויים לספוג הפסד של עד כ 0.25% על איגרות החוב בעלות ריבית גבוהה. המגמה הנוכחית בה מייקרים הגופים הפיננסים את ההלוואות ודורשים פרמיות סיכון גבוהה יותר ,יוצרת מאין חנק אשראי אשר מכביד על שווקי ההון.
כמו כן, העליה החדה בתנודתיות במהלך השבוע האחרון גורמת לעצבנות בשווקים כשהמשקיעים מתמחרים פרמיות סיכון גבוהות יותר. מהלך זה משפיע בעיקר על המטבעות בעלי הריבית הנמוכה כשהבולט ביניהם הינו היין. משקיעי הCarry Trade אשר לוו את היין בריבית נמוכה והשיקעו בנכסים ומטבעות בעלי תשואה גבוהה יותר החלו יוצאים מהשוק. סגירת הפוזציות על ידי משיקעי הCarry trade מעלה את הביקוש למטבע היפני בחדות ומביאה להתחזקותו. כעת נסחר היין סביב הרמות של 118.35 אל מול הדולר ,161.50 כנגד האירו ו 239.85 אל מול הסטרלינג.
הכלכלה האמריקאית ממשיכה לתעתע במשקיעים, לאחר פירסום נתונים חלשים אשר הצביעו על על ירידה בצריכה וההכנסה הפרטית התפרסם סקר ביטחון הצרכן הגבוהה ביותר מזה כמעט שש שנים. הירידות בבורסות ארה"ב כתוצאה מהחשש הגובר מהמשבר בשוק המשכנתאות המשני משכו מטה גם את שווקי אסיה והחזירה משקיעים לשטר הירוק, "כשהים סוער פונים לאוניות הגדולות". הדולר התקשה להתחזק אל מול הסטרלינג לאחר ההערכות כי אנו צפויים להעלאת ריבית נוספת בבריטניה אך התחזק אל מול האירו. כעת נסחר הדולר סביב הרמות של 1.3655 כנגד האירו ,2.0265 אל מול הסטרלינג ו118.35 כנגד היין.
המשקיעים יתרכזו היום בפירסום נתוני מכירות הבתים הקיימים בארה"ב ב 14:00 (GMT). השפעותיו של המשבר בשוק המשכנתאות המשני בארה"ב ממשיכות להכביד על הכלכלה האמריקאית ומהווה גורם עיקרי לנפילות בבורסות. סקר ISM ליצור אשר יפורסם גם הוא ב 14:00(GMT) יעניק אינדיקציה נוספת לסוחרים לגבי מצבה וכיוונה של הכלכלה הגדולה בעולם.
עוד נמסר מפינוטק, כי השקל ניסחר אתמול בטווח של 4.3200 ל 4.2920 כשאחד העם מישר קו עם עליות השערים בשווקים המתפתחים ומושך את הזוג מטה. הצפיה כי הריבית תועלה שוב במהלך החודשים הקרובים לאחר שנגיד בנק ישראל סטנלי פישר צייין בדוח מיום חמישי כי בכדי לשמר את קצב האיפלציה ברמה של 2% צריכים עלויות ההלוואה להתייקר בכ 0.6%. פער הריביות של 1.5% אל מול ארה"ב ומדיניות הריבית התזזיתי של בנק ישראל הביאה את השקל להסחר בתנודתיות גבוהה מאוד אל מול הדולר בעיקר במהלך החודשים האחרונים. כיוונו של הזוג יושפע בעיקר ממגמתו של השטר הירוק בעולם ,המשך התחזקותו של הדולר בזירה הגלובלית עשוי למשוך את הזוג מעלה אל עבר רמת ה 4.4000/4.3500 למרות הצפיה להעלאות ריבית על ידי בנק ישראל.
נפט: המרוץ מעלה של הזהב השחור נמשך גם אמש לאחר הערכות כי מלאי הנפט בארה"ב יהיו שלילים שוב. הסנטימנט החיובי כלפי מחיר הנפט והקונצזוס הכמעט מושלם כי אנו עשויים לראותו בשיא חדש השנה לא הרתיע את המשקיעים על אף מחירו הגבוהה והביא להמשכות הרכישות. שמועות שהוזרמו לשוק על כי יתכן וסופה טרופית נמצאת בדרכה לחופי ארה"ב הוסיפו ללחוץ את המחירים כלפי מעלה אשר קיבלו תמיכה מיציבות במחירי החוזים העתידיים על הדלק.כעת נסחר חוזה עתידי על הנפט סביב הרמות של 77.975 דולר לחבית.
זהב: על אף מחירי הנפט הגבוהים התקשתה המתכת היקרה לפרוץ את רמת ההתנגדות של 666 דולר לאונקיה זאת לאחר שאמש הוסיף הדולר להתחזק אל מול האירו. פירסום מדד המחירים לצריכה עצמית בארה"ב לא הוסיף נחת למשקיעי הלונג על הזהב לאחר שהצביע על האטה בקצב האינפלציה. התחדשות הירידות בבורסות העולם עשויה להעניק לזהב המשמש לחוף מבטחים בתקופות של ירידות שערים את התמיכה לה הוא צריך בכדי לחדש את מרוצו אל עבר רמת ה-700 דולר לאונקיה. כעת נסחר חוזה עתידי על הזהב סביב הרמות של 662.1 דולר לאונקיה.
