סיכום תעשיית הקרנות ביוני: פריזמה סין זינקה 19.1%

בבית ההשקעות מיטב מסכמים את חודש יוני ואומרים, כי "לאחר שבשנה האחרונה לא עצרה בורסת תל אביב לקחת אוויר לנשימה וטיפסה בקצב מרשים, כשעליות שערים ניכרות במדדים המובילים מדי חודש, לווה חודש יוני בסנטימנט שלילי. נראה, כי "יוני השחור" כבר הופך למעין מסורת שבאה לידי ביטוי בשוק ההון בשלוש השנים האחרונות".

עוד אומרים במיטב, כי "השפעתן של בורסות העולם על שוק ההון המקומי בלטה החודש, כשהמדדים המובילים עקבו אחר המתרחש ונסחרו לרוב במגמה דומה. התחזקותו של הדולר לא היטיבה עם בורסת תל אביב, ויחד עם זינוק התשואות על אגרות החוב בארה"ב (שהוביל למגמה דומה גם באפיק האג"חי המקומי), הפכה את ההשקעה בבורסת תל אביב לאטרקטיבית פחות".

בסיכום חודשי ירד מדד ת"א 25 ב-1.2%, מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 1.3% ומדד ת"א 75 ירד בשיעור של 2.7%. מדד מניות הטכנולוגיה, תל-טק 15 סיים את החודש בעלייה של 3.9% ואילו מדד יתר 30 ירד ב- 1.3%. כמו כן מדד ת"א נדל"ן 15 רשם החודש ירידה של 5.8%, ומדד הבנקים איבד 4.3%.

מה עשו הקרנות?

על רקע היחלשות השקל מול הדולר, הקרנות המתמחות במט"ח הובילו (לראשונה מזה זמן רב) עם תשואה נאה של 6.5%. במקום השני, הקרנות המתמחות במניות חו"ל נהנו מעליות בחלק מבורסות העולם ורשמו תשואה של 6%. על רקע הירידות בשוק המניות המקומי- הקרנות המתמחות במניות בישראל והקרנות הגמישות הניבו תשואה שלילית של 0.4%- ו- 0.2%- בהתאמה. על רקע הפיחות בשקל, הקרנות השקליות פיגרו והשיגו תשואה שלילית של 0.6%.

הקרנות הטובות והרעות

הקרנות המתמחות בהשקעה במזרח ובעיקר בסין הובילו את העליות. פריזמה סין זינקה 19.1%, אי.בי.אי סין זינקה 18.5% ופסגות סין ומזרח אסיה קפצה 16.7%. גם קרנות ה-BRIC קפצו, כאשר אקסלנס נשואה חשיפה BRIC עלתה 13.8% ופיא BRIC עלתה 12.7%.