בנק אגוד: מומלץ להסיט כ-50% מהרכיב המנייתי לחו"ל

בשבוע שעבר סגרו המדדים בעליות שערים כל כ-1% במדדים המובילים אך במחלקת המחקר של בנק אגוד סבורים, כי לאור אווירת המסחר התנודתית בשוק המקומי והגלובאלי והעלייה ברמת הסיכון בשווקים מומלץ לרכוש הגנות ואף לצמצם את האחזקות במניות עבור המשקיעים הסולידיים.

כמו כן באגוד ממליצים להסיט כ-50% מהרכיב המנייתי המושקע בארץ לטובת שווקי חו"ל - במיוחד השווקים באירופה ויפן אשר לדעת מחלקת המחקר של הבנק אינם מתומחרים באופן מלא (ניתן להשקיע באמצעות ETF שסימולו FEU - מדובר בתעודת סל העוקבת אחרי המניות במדד היורו סטוקס 50 ותעודת סל על מדינות ספציפיות כמו EWG על גרמניה, EWN על הולנד).

בארה"ב בבנק ממליצים להשקיע במניות ערך עם תשואת דיבידנד גבוהה ( דרך תעודת סל שסימולו IWD – המשקיע במניות ערך במדד RUSSELL 1000או תעודת הסל שסימולה IWB העוקבת אחר מדד RUSSELL 1000. ה-DVY - תעודת סל העוקבת אחר מניות עם תשואת דיבידנד גבוהה.

להנחת כלכלני הבנק, מניות אלו פחות חשופות להשפעת המחזוריות בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסיים. לגבי השווקים המתעוררים בבנק ממליצים למשקיע הסולידי לצמצם את אחזקותיו במניות באפיק זה ואת החלק המופנה לשוק זה למקד בשווקים בצ'ילה ובברזיל ( ניתן להשקיע בברזיל דרך תעודת סל שסימולה EWZ או קסם סל לטיני/ ETF שסימולו ILF אשר חלק ניכר ממנו מופנה למניות ברזילאיות), בצ'ילה ניתן להשקיע בקרן סגורה שסימולה CH US.