וול סטריט סגרה בירידות חדות; שוק האשראי רותח

המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים חדות. במוקד היום, עמד חידוש החששות סביב שוק המשכנתאות ללווים עם דירוג אשראי ( subprime mortgage ), והערכות כי הממשלה הסינית תעלה את הריבית פעם נוספת החודש, לוחצים את המדדים המובילים מטה.

Mike Malone, אנליסט בכיר בוול סטריט, צוטט בעיתונות האמריקנית באומרו כי "בשוק קיימת תנודתיות רבה, אני מביע דאגה רבה לנוכח המצב בשווקי האשראי, במיוחד לאור הסוגיות של קרנות הגידור ושוק משכנתאות ה- subprime".

ענקית ההשקעות שריכזה היום את מרבית העניין היא חברת Bear Stearns - מחזיקת האג"חים למשכנתאות השנייה בגודלה בארה"ב. החברה הודיעה, כי היא מתכננת לקחת הלוואות בהיקף של 3.2 מיליארד דולר בכדי למנוע משבר שיגרם בעקבות הפסדים של אחת מקרנות הגידור שלה. לקראת סיום המסחר הודיעה החברה כי נכסיה הנזילים, לא יעברו כרגע לרשות הנושים. בעלי המניות רבים בכל זאת העדיפו שלא לקחת את הסיכון ומכרו מניות רבות.

החשש הכבד ממשבר נוסף בשוק המשכנתאות נובע מההשפעה הישירה שיש לחברות הפיננסים על שוק זה. מרבית הגופים שמעניקים משכנתאות מבצעים איגוח של תיקי המשכנתאות שלהם ומוכרים אותם כנכסי השקעה המעניקים תזרים קבוע לגופים מוסדיים גדולים, לרוב קרנות השקעה, קרנות נאמנות, חברות פנסיה ועוד, אשר מחזיקים באופן שוטף מרכיב מסוים של משכנתאות מאוגחות כחלק מתמהיל ההשקעות שלהם.

אמש סגרו המדדים המובילים בוול סטריט בעליות שערים. הפדרל ריזרב, פירסם כשעתיים לפני הסגירה את מדד היצוא התעשייתי של פילדלפיה. הנתונים הצביעו על שיפור ממשי בכלכלה האמריקנית. קטליזטור נוסף שהניע את המדדים לקראת הסיום הגיע מכיוון ניגריה, כאשר הממשלה והעובדים במגזר הנפט הודיעו כי הם קרובים להסכם.

בבורסות אסיה נסגר הבוקר המסחר במגמה שלילית. בסין נרשמו ירידות חדות במדדים, לנוכח חששות המשקיעים כי הממשלה צפויה להעלות את הריבית על מנת לרסן את האינפלציה במדינה אשר הגיעה בחודש שעבר לרמה של 3.4% - שיא של שנתיים.

אירופה סגרה את יום המסחר בירידות, לאחר שסקר ה-IFO אקלים עסקי בגרמניה, ירד לרמה של 107 נקודות לעומת 108.6 בחודש מאי, ונמוך מציפיות האנליסטים לירידה מתונה לרמה של 108.4.

הנאסד"ק נסגר בירידה של 1.07% לרמה של 2,588 הנקודות. הדאו ג'ונס סגר בירידה של 1.37% לרמה של 13,360 הנקודות.

הנפט סגר בעלייה של 49 סנט למחיר של 68.14 דולר לחבית.

מאקרו במרכז

היומן הכלכלי ריק היום מנתוני מאקרו.

נפט

מחירי הזהב השחור עלו גם היום. אולם, צפירת הרגעה הגיעה מכיוון כמות מלאי הנפט בארה"ב שנמצאה גבוה מעל הצפי. מבחינה טכנית עומד מחיר הנפט לפני רמת התנגדות של 70 דולר שאותה יתקשה מאוד לפרוץ.

אמריקניות במרכז

כאמור, מניות Bear Stearns ריכזו היום עניין רב לאחר שנחתכו בגרמניה. תוכניות החברה לספק את כספי ההלוואה יתממשו רק אם יתר החברות המעורבות בקרן הגידור ובינהן - JP מורגן ומריל לינץ' יזרימו סכום של 500 מיליון דולר. Bear Stearns הודיעה כי היא מעוניינת בריסון בריחת הכספים מהקרן אשר הפסדים בה גרמו ללקוחות למשוך סכומים שנאמדו בכ-4 מיליארד דולר. 35%.לידיעה המורחבת

מניות חברת Jabil Circuit נסחרו בטריטוריה החיובית, לאחר שיצרנית האלקטרוניקה דיווחה כי היא צפויה להציג רבעון שלישי טוב מהתחזיות.

שחקנית חדשה בבורסות האמריקניות. ענקית ההשקעות Blackstone, גייסה אמש 4.13 מיליארד דולר וזכתה לביקושי שיא למרות מחיר המניה שעמד על הרף העליון של מחיר היעד - 31 דולר. מרבית הביקושים הגיעו מאירופה ואסיה בעוד שהמשקיעים המקומיים ישבו על הגדר בעקבות החשש מהעלאת המיסוי. חוק חדש שהציע הסנאט האמריקני צינן מעט את הצלחת ההנפקה, כאשר על פי הצעת החוק יחשבו חברות השקעה פרטיות כדוגמת בלקסטון כתאגידים לצורכי מס, ויידרשו לשלם שיעור מס של 35%.לידיעה המורחבת

ישראליות במרכז

הסלון האווירי בפריס ממשיך לרכז את תשומת לב המשקיעים. חברת אורביט אלחוט טכנולוגיות, העוסקת במדידת אנטנות, אוויוניקה, תקשורת עקיבה ותקשורת לוויינים, הודיעה אתמול כי זכתה בחוזה ממשרד הביטחון, לאספקת מערכות שמע למטוסי חיל האוויר, בהיקף של למעלה מ–6 מיליון שקל. החברה הציגה בסלון לראשונה מערכת חדשנית לניהול שמע במטוסים, המשלבת תקשורת ל – VoIP.

מניית חברת אלדין חו"ל, ספקית פתרונות האבטחה, נסחרו גם היום ברקע להודעתה, כי הכפילה את סכום ה-buy back של מניותיה לכ-20 מיליון דולר.

חברת אנסוור , מפעילת פורטל המידע Answers.com, הודיעה אתמול (ה') על קידומו של ברוס סמית למנכ"ל האסטרטגי של החברה. סמכויותיו יכללו: פתיחת ערוצי שיתוף פעולה עם גורמים אחרים, פיתוח אסטרטגי בנושאים של מיזוגים ורכישות וכן תקשורת עם ציבור המשקיעים והאנליסטים. לידיעה המורחבת

חברת קריקס , מפתחת תרופות ומוצרי ביופארמה, הודיעה היום (ו') כי תציג את התרופה, Sulonex, בכנס השנתי של ארגון הסכרת העולמי שיערך בשיקגו אילינוי. החברה תדגים תציג פרזנטציה של הניסויים בתרופה ואת אופן פעולתה. לידיעה המורחבת