חברת Wachovia תהיה חברת הברוקראז' ה-2 בארה"ב

חברת Wachovia (סימול: WB) הודיעה היום (ה'), כי תרכוש את פירמת הברוקרים, A.G. Edwards (סימול: AGE) תמורת 6.8 מיליארד דולר, בצעד שירחיב את תפיסתה הגיאוגרפית ויצור את קמעונאית הברוקרים השנייה בגודלה בארה"ב. הרכישה משקפת פרמיה של 16% על מחיר הנעילה של מניות החברה אמש, כאשר התמורה לרכישה תהיה חלקה במניות וחלקה במזומן.

חברת Wachovia, שמניותיה יורדות כ-0.8% היום, תשלם כ-89.5 דולר בעבור כל מנייה של A.G. Edwards, שמניותיה מגיבות כעת בזינוק של 13.7%. פירוט תנאי העסקה מראים, כי מחזיקי מניות A.G. Edwards יקבלו 0.9844 ממניית Wachovia בתוספת 35.8 דולר במזומן עבור כל מניית A.G. Edwards.

העסקה צפויה להסגר סופית בשלהי השנה הנוכחית, בעוד שהמיזוג בין החברות צפוי להתרחש בתחילת שנת 2009 וכמו כן, תבוא הרכישה לידי ביטוי בשורת הרווח גם משנה זו, זאת בנטרול ההוצאות החד פעמיות בגין רכישות מסוג זה ועלויות אחרות כתוצאה מהפחתות שונות.

בציפייה שהעסקה תושלם עוד השנה, המיזוג בין השניים ידחוף את חברת Wachovia מספקית שירותי הברוקראג' השלישית בגדולה בארה"ב לשנייה, כאשר בראש הרשימה עדיין נשארת ענקית ההשקעות מריל לינץ'. כמו כן, החברה תנהל נכסים בסך כולל של 1.1 טריליון דולר, ו-15,000 יועצים פיננסים ברחבי ארה"ב יעניקו שירותי ייעוץ ללקוחותיה.

יתרון נוסף שמעניק מיזוג זה הוא בכך שחברת Wachovia מחזקת את נוכחותה בשלושת המדינות הגדולות בארה"ב, כיוון ש-25% מסך נכסי A.G. Edwards היו בקליפורניה, פלורידה וטקסס.

"אפשרויות הצמיחה הארוכות-טווח בתעשיית הברוקראג' הינן מאוד מחייבות ל-Wachovia, ואנחנו הבענו מזמן את האינטרס שלנו בלהביא לצמיחת העסק הזה גם בצורה אורגנית וגם דרך רכישות", אמר קן תומפסון, יושב ראש ומנכ"ל Wachovia בהצהרה.