מהי קרן משולבת ?

יותר ויותר קרנות משנות את שמן ל- 80/20, 90/10 ועוד קומבינציות מספריות שבדר"כ מסתכמות ב- 100. קרנות אלה מחלקות את נכסיהן בין אג"ח למניות. לדוגמא, קרן 80/20 מחזיקה לפחות 80% באג"ח ו- 20% במניות.

הקרנות הנ"ל מאפשרות ללקוח להשקיע ישירות בתיק סולידי עם חשיפה מנייתית.

היתרונות להשקעה בקרן מסוג זה הינם רבים, למשל - החשיפה המנייתית ברורה, בשונה מקרנות "אקטיביות", "מנוהלות" או "מתולתלות" שמידת החשיפה המנייתית שלהם היתה מעומעמת. קרנות אלה מאפשרות ללקוח "לקנות" תיק מנוהל ללא מינימום השקעה ועם נזילות יומית.