וול סטריט סגרה בעליות קלות: אודיוקודס ירדה 8.2%

המדדים המובילים בוול סטריט סגרו בעליות קלות לאחר יום מסחר יציב יחסית. היום היה נראה, כי המשקיעים מצאו נחת ברגיעה של השוק, מהטלטולים האחרונים שנרשמו עקב הלחצים משוק משכנתאות ה-subprime, למרות שבתחילת המסחר קיבלו מספר נתוני מאקרו שהצביעו על האטה בצמיחה הכלכלית ועל עלייה באינפלציה – שכנראה תמנע מהפד להוריד את הריבית.

כאמור - מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש פברואר הצביע על עלייה-הגדולה-מהצפוי במחירי היצרנים. נתון נוסף - סקר הפד בנושא תפוקת הייצור בניו-יורק הראה על חוסר שינוי במצב היצרנים באזור. בהמשך היום, התפרסם סקר הפד של פילדלפיה לחודש מרץ שנתן סימן חזק של חוסר צמיחה – בעודו יורד לרמת ה-0.2 הנקודות במרץ מ-0.6 הנקודות בפברואר.

ומצד שני, נתון חיובי, מספר תביעות לדמי אבטלה החדשות – הראה היום על ירידה בדורשי האבטלה החדשים – דבר המרמז על יציבות בשוק העבודה.

התגובה הראשונית של השוק לנתונים הייתה עדינה, אבל דיווח הפד מאשר שהסקטור היצרני, לאחר התרחבות ארוכה, עכשיו עומד ללא תזוזה. הציפיות כעת הם שמדד התפוקות של החברות היצרניות יישאר ללא תזוזה גם באפריל.

נזכיר, כי לפני יומיים צנחו המדדים יותר מ-2% בעיקר על רקע נתונים מדאיגים שהגיעו משוק המשכנתאות בארה"ב. מהנתונים עולה, כי קיים גידול משמעותי בחוסר יכולת ההחזרה של לווי ה-subprime - לווים בעלי נתוני סיכון גבוה – יש למעלה מ-2 מיליון איש הנמצאים בתהליך של עיקול הבית שלהם עקב אי עמידה בתשלומים. אתמול תיקנו המדדים ומדד הנאסד"ק סגר בעליה של 0.9%.

מדד הנאסד"ק סגר בעלייה של 0.29% ברמה של 2,378 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר בעלייה של 0.22% לרמה של 12,159 הנקודות.

נפט וזהב

החוזים על מחיר הנפט סגרו בירידה של 61 סנט למחיר של 57.55 דולר לחבית, השער הנמוך ביותר מאז ה-29 לינואר. החוזים על מחיר הזהב סגרו בעליות של 4.8 דולר למחיר של 647 דולר לאונקיה.

מאקרו

כאמור, הנתון המרכזי שהתפרסם היום הוא מדד המחירים ליצרן לחודש פברואר. הנתון הפתיע ועלה ב-1.3% כאשר הצפי היה לעלייה מתונה יותר של 0.5% לאחר שירד 0.6% בחודש ינואר. נתון הליבה של המדד רשם עלייה של 0.4% לעומת צפי לעליה של 0.2%.

סקר הפד לתפוקת הייצור באזור ניו-יורק התפרסם כשעה לפני הפתיחה והראה על ירידה חדה ל-1.9 הנקודות במרץ מרמה של 24.4 הנקודות בפברואר דבר המראה על חוסר שינוי במקסימום במצב היצרנים באזור. הצפי למדד היה ל-16 נקודות.

הנתון השלישי שהתפרסם הינו מספר תביעות החדשות לדמי אבטלה, לשבוע שהסתיים ב-10 למרץ. הנתון הראה ירידה, גבוה מהציפיות, של 12,000 תביעות חדשות ל-318,000. כשאר הצפי היה לירידה של 3,000 תביעות חדשות לרמה של 325 אלף. הירידה-הגבוהה-מהציפיות מצביעה על יציבות בשוק העבודה.

נתון האחרון להיום – שהתפרסם כשלוש שעות לאחר הפתיחה – סקר הפד של פילדלפיה לחודש מרץ. הסקר שבודק את תנאי החברות היצרניות במחוז פילדלפיה נתן היום סימן חזק של חוסר צמיחה - ירד לרמת ה-0.2 הנקודות במרץ מ-0.6 הנקודות בפברואר - טיפה מעל רמת האפס - הרמה שמתחתיה ישנה דעיכה ולא צמיחה בענף - צפי הכלכלנים היה לעלייה ל-4.2 הנקודות במרץ. מדד ההזמנות החדשות עלה ל-6.8 הנקודות מ-1.7. הלחצים האינפלציוניים גדלו.

אמריקניות במרכז

מניות ענקית הקמעונאות האמריקנית, חברת WAL-MART , ריכזו עניין על רקע פרסומים ב-Wall Street Journal וב-New York Times לפיהם החברה צפויה להיכנס לתחום הבנקאות, להציע כרטיסי אשראי, משכנתאות ומוצרי השקעות וביטוח.

לאחר שגולדמן זאקס ולהמן ברדרס כבר דיווחו ביומיים האחרונים, היום דיווחה חברת Bear Stearns על תוצאותיה לאחר הסגירה.

ענקית הרכב האמריקנית, חברת GENERAL MOTORS, המשיכה לרכז עניין על רקע פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי (באיחור רב) אתמול. מדוחות החברה עולה, כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2006 הסתכם ב-950 מיליון דולר או 1.68 דולר למניה. זה כולל את הרווח החשבונאי החד פעמי, בסך 712 מיליון דולר, ממכירת 51% מחטיבה הפיננסית - GMAC. באופן מותאם, בהוצאת הפריטים, GM רשמה רווחים של 180 מיליון דולר או 32 סנט ברבעון האחרון.

מניות ALCOA (סימול: AA), ענקית האלומיניום האמריקנית, טיפסו כ-3.6% במהלך המסחר לאחר שדיווחים שכור אלומיניום המופעל ביחד עם הממשלה של גנה ייסגר עד להודעה חדשה (ללא גבול זמן) ביום שישי הקרוב בכדי למנוע המשך עומס יתר של צריכת חשמל המביא לקצרים. מחירי האלומיניום זינקו בהמשך להודעה - שמשמעותה ירידה במלאים.

ישראליות במרכז

מניות רדוויז’ן ( רדויז’ן חו"ל ) , ספקית מערכות הוידיאו, זינקו היום במחזור גבוה בשל הודעת ענקית ציוד התקשורת, סיסקו, כי היא רוכשת, בעסקת ענק, את חברת webex תמורת 3.2 מיליארד דולר - פרמיה של כ-23% על מחיר הסגירה של המניה אמש. סוחרים בשוק גורסים כי הדבר טוב לחברה ש-25% מהכנסותיה, מגיעות מסיסקו, המפיצה את מוצריה בארה"ב.

מניות אודיוקודס חו"ל (סימול: audc), ספקית מובילה של טכנולוגית vop ומוצרי קול לרשת, המשיכו לרכז עניין ולרדת בהמשך לצניחתם מאתמול. נזכיר, כי אתמול פרסמה החברה אזהרת ההכנסות ורווח לרבעון הראשון – כאשר היא עכשיו צופה, כי הכנסותיה יסתכמו בין 36 לבין 38 מיליון דולר ברבעון הראשון בהשוואה לציפיותיה הראשוניות להכנסות בסביבות ה-45 מיליון דולר.

בבתי ההשקעות לא חיכו - אוסקר גרוס, הוריד את המלצתו למניות החברה ל-"החזק" מ-"קנייה" כשהוא טוען שלהודעת אודיוקודס מאתמול יכולות להיות השפעות שליליות גדולות על תוצאותיה הכספיות בשנת 2007. מיד אחריהם, ב-CIBC הורידו את המלצתם למניות החברה ל-"תשואת שוק בסקטור" ללא ציון מחיר יעד.

ב-CIBC סגרו היום את הרבעון המליצו על מספר מניות ישראליות ובניהן, נייס חו"ל (מחיר יעד 39 דולר והמלצת תשואת יתר), טבע חו"ל (מחיר יעד של מנית טבע על 44 דולר), אנ.די.אס (עם מחיר יעד 59 דולר) וסייפן (עם מחיר יעד 20 דולר - 72% מעל מחיר המניה).

מניות טאואר סמיקונדקטור ( טאואר חו"ל ), יצרנית מעגלים משולבים, נסחרו היום ברקע להודעת החברה, כי החלה בייצור המוני של מוצרים נוספים עבור צורן ב-Fab2 בטכנולוגית 0.16 מיקרון. בנוסף על כך הודיעה היום טאואר – כי השלימה הנפקת הון פרטית למוסדיים בהיקף של כ- 18.8 מיליון מניות רגילות וכ- 9.4 מיליון אופציות בהנפקת הון פרטית. סך הגיוס המיידי ברוטו הסתכם בכ- 29 מיליון דולר. האופציות ניתנות למימוש למניות רגילות על פני תקופה של חמש שנים, לפי מחיר מימוש המהווה פרמיה של כ-20% על מחיר הסגירה של המניה נכון לאתמול בבורסת הנאסד"ק.

מניות סלקום נסחרו היום ברקע להודעת החברה כי היא מקימה את "ווליום" - הלייבל הדיגיטלי הראשון בישראל שיעסוק בקידום אמנים ישראלים ובהפצת מוסיקה ישראלית בכל המדיות הדיגיטליות - אינטרנט וסלולר.

מניות אי סי איי טלקום (סימול: ECIL), ספקית גלובלית לפתרונות גישה ותמסורת, נסחרו היום (ה') על רקע הודעת החברה, כי נבחרה על ידי קורנט, ספקית תקשורת מובילה בפינלנד לספק את מוצרי ה-XDM מתוצרתה, להתקנת רשת אופטית מתקדמת מסוג DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing.

מניות אלביט מערכות חו"ל נסחרו היום ברקע להעלאת המלצה מצד, בנק ההשקעות, CIBC, אשר העניק להם תג מחיר של 36 דולר בהמשך לפרסום הדוחות אתמול. נזכיר, כי החברה דיווחה שסגרה את 2006 בעליה של 42% בהכנסות ל-1.52 מיליארד דולר. החברה עברה ברבעון לרווח של 24 מיליון דולר או 57 סנט למניה מול צפי אנליסטים ל-50 סנט.

חברת קומברס, חברת בת של קומוורס טכנולוגיות (סימול: CMVT.PK) והספקית המובילה בעולם של שירותי ערך מוסף ובילינג וחברת Mobixell, ספקית מובילה של פתרונות מולטימדיה ניידים חדשניים, הכריזו היום (ה') על פריסת שירותי התאמה ואופטימיזציה של מולטימדיה ניידת לספק הסלולרי המוביל בגרמניה, O2, הנמנה עם קבוצת הטלקומוניקציה הספרדית, Telefonica S.A (סימול: TEF).

חברת פוינטר טלוקיישן ( פוינטר חו"ל ), ספקית של שירותים לענפי הביטוח והרכב הודיעה אמש, כי קיבלה הזמנה מלקוח דרום אמריקאי בשווי 750,000 דולר להספקת מוצרים במהלך שנת 2007. הלקוח הדרום אמריקאי של החברה מספק שירותי איתור והשבה על בסיס התשתית הטכנולוגית של פוינטר והוא מייעד את המוצרים שהוזמנו להתקנה בכלי רכב של לקוחות חדשים.

חברת מדיס אל (סימול: MDTL) פרסמה אתמול את תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הרביעי ולכל שנת 2006. לכל שנת 2006, רשמה החברה הפסד נקי של 33.047 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה בהשוואה להפסד נקי של 18.55 מיליון דולר או 0.68 דולר למניה שרשמה החברה בשנת 2005.

חברת אלרון חו"ל (סימול: ELRN), מקבוצת IDB, חברת אחזקות טכנולוגית מובילה הפועלת מישראל, מודיעה היום על השלמת רכישת כ- 34% ממניות .AqWise- Wise Water Solutions Ltd , חברה ישראלית המתמחה בטכנולוגית מים, מחברת פולאר השקעות ובעלי מניות נוספים בתמורה לכ- 3.4 מיליון דולר.

בין המומלצות - מניות צ'ק פוינט (סימול: CHKP) קיבלו אתמול העלאת המלצה מצד בית ההשקעות Friedman מ-"תשואה מתחת לשוק" ל-"תשואת שוק". כמו כן, בית ההשקעות, Pacific Growth, החל אתמול לסקר את מניות אורמת טכנ בהמלצת "קנייה".

חברת אקס טי אל NAS (סימול: XTLB), חברת תרופות העוסקת ברכישה, פיתוח ומסחור של תרופות וטיפולים בסרטן ומחלות נוספות הפוגעות במערכת החיסונית של הגוף, פרסמה היום את תוצאותיה הפיננסיות לשנת 2006. לשנת 2006, מדווחת XTL על העמקת ההפסד ב-1.1 מיליון דולר להפסד שנתי של 15.1 מיליון דולר או 0.08 דולר למניה בהשוואה להפסד של 14 מיליון דור או 0.08 דולר למניה בשנת 2005.