מי הן 7 הקרנות המנייתיות בישראל עם התשואות הגבוהות ביותר השנה?

בחינת תשואות הקרנות המנייתיות בישראל שערך ביזפורטל העלתה כי קסם אקסלנס מניות הובילה עם תשואה של כ-14% מתחילת השנה; בין קרנות שהציגו את התשואה הגרועות השנה, בלטה נציגות של כמה מבתי ההשקעות המובילים בישראל

ערן סוקול | 22/09/2020 12:50 (4)

נושאים בכתבה קרנות נאמנות

מבין כל הקרנות המנייתיות בישראל, קסם אקסלנס מניות המנהלת נכסים בהיקף של כ-46.3 מיליון שקל בלבד, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-14.3%. כך עולה מבדיקה שערך ביזפורטל. מנגד, מצאנו כי קרן הנאמנות "מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap" מוקמה עד כה במקום האחרון עם תשואה שלילית של כ-23.5%. למרבה ההפתעה, מצאנו כי מבין הקרנות שהציגו את התשואה שלילית ביותר מתחילת השנה, בלטה נציגות של כמה מבתי ההשקעות המובילים בישראל.

> קישור למדור הקרנות של ביזפורטל

הבדיקה כללה 62 קרנות מניות בישראל - תחת קטגוריית "מניות כללי", המנהלות ביחד נכסים בהיקף כולל של כ-8.1 מיליארד שקל. על פי הממצאים, מבין 62 הקרנות שנכללו בבדיקה, על רקע משבר הקורונה והמגמה השלילית בשוק המניות הישראלי, רק 15 קרנות הצליחו להשיג תשואה חיובית מתחילת השנה, כאשר קסם אקסלנס מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-46.3 מיליון שקל כאמור, וגובה דמי ניהול של כ-1.34%, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-14.3%. רשימת הקרנות המובילות לפניכם:

כפי שניתן לראות, בלט ברשימה, בית ההשקעות פסגות, עם שתי קרנות ברשימת 7 הקרנות המובילות. "פסגות מניות פלוס" המנהלת נכסים בהיקף של כ-7.5 מיליון שקל, עם דמי ניהול של כ-0.69% ותשואה של כ-6% מתחילת השנה. בנוסף, הקרן "פסגות אלטרנטיב מניות ישראל" המנהלת נכסים בהיקף של כ-5.1 מיליון שקל, עם דמי ניהול של כ-1.8% ותשואה דומה של כ-6% מתחילת השנה

מנגד, ולמרבה ההפתעה, מצאנו כי מבין 48 הקרנות שהציגו תשואה שלילית מתחילת השנה (77% מהקרנות) מלבד הקרן "מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap" שהציגה את התשואה הגרועה ביותר - תשואה שלילית של כ-23.5% עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ-4.8 מיליון שקל בלבד ודמי ניהול של כ-1.75%, בלטה נציגות של כמה מבתי ההשקעות המובילים בישראל. רשימת 7 הקרנות הגרועות ביותר השנה לפניכם:

בית ההשקעות אנליסט בלט עם נציגות כפולה - עם שתי קרנות ברשימה שאף קרן לא רוצה להיות בה. "אנליסט מניות ואסטרטגיות" עם תשואה שלילית של כ-20% מתחילת השנה המנהלת נכסים בהיקף של כ-4.2 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של כ-3.52% והקרן המשמעותית יותר "אנליסט מניות", המנהלת נכסים בהיקף של כ-154.7 מיליון שקל, עם תשואה שלילית של כ-18% ודמי ניהול של כ-2.09%.

גם בית ההשקעות אלטשולר שחם, שמנהל את הקרן הגדולה ביותר ברשימת הקרנות הגרועות של השנה - "אלטשולר שחם סופה מניות", עם נכסים מנוהלים של כ-1.1 מיליארד שקל, הציג תשואה שלילית של כ-20%, תמורת דמי ניהול של כ-2.2%.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
קסם אקסלנס מניות בעשר שנים סה"כ תשואה 7% (ל"ת)
מספרים 23/09/2020 15:54
הגב לתגובה זו
3.
מ.י.ד 23/09/2020 14:42
הגב לתגובה זו
מה הקריסה הזו .?
2.
תמשיכו לא ללקט יהלומי דלק"ד מהרצפה. (ל"ת)
אלי בובליל ר"ג 22/09/2020 17:54
הגב לתגובה זו
1.
אלי 22/09/2020 14:16
הגב לתגובה זו
שכחתם לציין את ילין לפידות שהפסידה השנה בקרן הנאמנות המנייתית קרוב ל -20 אחוז והיא גובה עמלה 1.9 אחוז. ארור יהיה היום שקניתי את הקרן שלהם.היה לי אצלם קופת גמל לפי סעיף 190 הפסדתי במרץ על התיק 400000 ש"ח. עזבתי אותם לעולמים

דיסקונט "הארנק הירוק" (דיסקונט)

"הארנק הירוק" של דיסקונט - מה הוא נותן לכם?

שירות שלקוחות הבנק - רכישות דרך האפליקציה במקומות מסוימים בהנחה של 10%

הדס ברטל | 19/11/2025 10:49

נושאים בכתבה דיסקונט הנחות

דיסקונט משיק את "הארנק הירוק" - שירות חדש באפליקציית דיסקונט שמאפשר ללקוחות לבצע רכישות וליהנות מהשתתפות הבנק ב- 10% מסכום הרכישה. השירות הזה ניתן ללקוחות הבנק ולמצטרפים חדשים, ומאפשר לבצע רכישות גדולות, במגוון בתי עסק וליהנות מהשתתפות ב-10% מסכום הרכישה, בכל עסקה, כולל כפל מבצעים. המטרה של דיסקונט לספק ללקוחות הנחות ברכישות גדולות - טיולים לחו"ל, מוצרי חשמל ריהוט ועוד.

"זה מהלך ייחודי של הבנק, המביא עימו בשורה אמיתית לצרכנים", אומרים בדיסקונט, "הארנק הירוק יסייע ללקוחות לממן את ההוצאות הגדולות ויהפוך את הרכישות המשמעותיות של משקי הבית למשתלמות יותר".

התשלום באמצעות הארנק הירוק מיועד לעסקאות החל מסכום של 3,000 שקל ועד 50,000 ש"ח במצטבר, לתקופה של חצי שנה, כך שכל חצי שנה, יוכל הלקוח ליהנות מהשתתפות בהיקף של בין 300 שקל ועד 5,000 שקל. רשימת העסקים בהם השירות יפעל אינה ארוכה מדי אך כלולים בה חברות כמו ארקיע, נגב קרמיקה, מיטות הולנדיה, עגליס, ביתילי ועוד. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באפליקציית דיסקונט.

השימוש בארנק כולל תהליך הצטרפות דיגיטלי פשוט באפליקציית דיסקונט במסגרתו יקבל כל לקוח קוד מימוש קבוע (בדומה לאמצעי תשלום אחרים), אותו יוכל להציג בחנויות או באתרים, אצל הספקים השונים, כדי לבצע את הרכישות. לצורך ביצוע עסקה ספציפית, הלקוח יטען את הארנק הירוק, בתשלום אחד מחשבון העו"ש או בפריסה נוחה לתשלומים, באמצעות הלוואה, יקבל אישור מיידי להיקף ההשתתפות של דיסקונט ואת סכום העלות הסופי להשלמת הרכישה. ההשתתפות של הבנק מוצגת בזמן אמת במעמד הטעינה, כחלק מהשירות, וללא צורך בהחזר או זיכוי נפרד.

לדוגמה: לקוח שיבקש לרכוש מוצרי חשמל בעלות של 25,000 שקל, ישלם 22,500 שקלים והבנק ישתתף בתשלום ההפרש בסך 2,250 שקלים.

להמשך הכתבה לחץ כאן