מבין כל הקרנות המנייתיות בישראל, קסם אקסלנס מניות המנהלת נכסים בהיקף של כ-46.3 מיליון שקל בלבד, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-14.3%. כך עולה מבדיקה שערך ביזפורטל. מנגד, מצאנו כי קרן הנאמנות "מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap" מוקמה עד כה במקום האחרון עם תשואה שלילית של כ-23.5%. למרבה ההפתעה, מצאנו כי מבין הקרנות שהציגו את התשואה שלילית ביותר מתחילת השנה, בלטה נציגות של כמה מבתי ההשקעות המובילים בישראל.

> קישור למדור הקרנות של ביזפורטל

הבדיקה כללה 62 קרנות מניות בישראל - תחת קטגוריית "מניות כללי", המנהלות ביחד נכסים בהיקף כולל של כ-8.1 מיליארד שקל. על פי הממצאים, מבין 62 הקרנות שנכללו בבדיקה, על רקע משבר הקורונה והמגמה השלילית בשוק המניות הישראלי, רק 15 קרנות הצליחו להשיג תשואה חיובית מתחילת השנה, כאשר קסם אקסלנס מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-46.3 מיליון שקל כאמור, וגובה דמי ניהול של כ-1.34%, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-14.3%. רשימת הקרנות המובילות לפניכם:

כפי שניתן לראות, בלט ברשימה, בית ההשקעות פסגות, עם שתי קרנות ברשימת 7 הקרנות המובילות. "פסגות מניות פלוס" המנהלת נכסים בהיקף של כ-7.5 מיליון שקל, עם דמי ניהול של כ-0.69% ותשואה של כ-6% מתחילת השנה. בנוסף, הקרן "פסגות אלטרנטיב מניות ישראל" המנהלת נכסים בהיקף של כ-5.1 מיליון שקל, עם דמי ניהול של כ-1.8% ותשואה דומה של כ-6% מתחילת השנה

מנגד, ולמרבה ההפתעה, מצאנו כי מבין 48 הקרנות שהציגו תשואה שלילית מתחילת השנה (77% מהקרנות) מלבד הקרן "מודלים מניות כללי ממוקדת Large Cap" שהציגה את התשואה הגרועה ביותר - תשואה שלילית של כ-23.5% עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ-4.8 מיליון שקל בלבד ודמי ניהול של כ-1.75%, בלטה נציגות של כמה מבתי ההשקעות המובילים בישראל. רשימת 7 הקרנות  הגרועות ביותר השנה לפניכם:

• אלטרנטיבה לקרנות כספיות? מה עשו קרנות אג"ח שקלי קצר
• המסלול ל-350%: הקרנות שהופכות השקעה צנועה להון מרשים בעשור אחד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בית ההשקעות אנליסט בלט עם נציגות כפולה - עם שתי קרנות ברשימה שאף קרן לא רוצה להיות בה. "אנליסט מניות ואסטרטגיות" עם תשואה שלילית של כ-20% מתחילת השנה המנהלת נכסים בהיקף של כ-4.2 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של כ-3.52% והקרן המשמעותית יותר "אנליסט מניות", המנהלת נכסים בהיקף של כ-154.7 מיליון שקל, עם תשואה שלילית של כ-18% ודמי ניהול של כ-2.09%.

גם בית ההשקעות אלטשולר שחם, שמנהל את הקרן הגדולה ביותר ברשימת הקרנות הגרועות של השנה  - "אלטשולר שחם סופה מניות", עם נכסים מנוהלים של כ-1.1 מיליארד שקל, הציג תשואה שלילית של כ-20%, תמורת דמי ניהול של כ-2.2%.