יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 2.8%, לאחר 2 ימי ירידות רצופים. ברקע למסחר, אופטימיות בשוק ברקע לאישור תוכנית החילוץ הנוספת לעסקים הקטנים בארה"ב. במקביל, האירועים בשוק הסחורות צפויים להמשיך להשפיע על הסנטימנט. בנוסף, עונת הדוחות בוול סטריט נכנסת להילוך גבוה ומשפיעה על החברות המדווחות. 

S&P 500 0.49%
דאו ג'ונס 0.37%
נאסד"ק 0.72%

הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לרכז עניין גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום ל-2.58 מיליון איש, כאשר מספק הנדבקים היומי ממשיך להיות קבוע ברמה של 70-100 אלף ביום. מספר הנפטרים ברחבי העולם עלה היום ל-178,677איש. ארה"ב ממשיכה להוות את מוקד ההתפרצות הגדול ביותר עם למעלה מ-819 אלף נדבקים ו-45,343 נפטרים.

מלבד הסוגייה הרפואית, נראה כי העולם גולש במהירות למיתון כבד, דבר שמכריח כעת את המנהיגים לחשוב על הסרת חלק מהמגבלות על האזרחים. בעוד הבנקים המרכזיים הצליחו בשבועות האחרונים לאזן את השווקים הפיננסים עם הזרמות של טריליוני דולרים לשווקים, נראה בימים האחרונים כי יש שוק אחד שיהיה קשה מאוד לווסת – שוק הנפט. כאשר אין צריכה, יש עודף היצע והמחיר צונח. 

• חובות של 800 מיליון אירו והפסדי ענק: האם אינטר בדרך לפשיטת רגל?
• אינטר מזנקת ב-24% אחרי שהודיעה שתגייס 38 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ברקע לפקיעת החוזים היום לחודש מאי בשוק הסחורות וחוסר המקום לאחסן חביות נוספות, בימים האחרונים התרחשה מכיר בשוק האנרגיה. המשמעות של פקיעת חוזים בנפט היא שהבעלים של החוזים מקבלים חביות נפט באופן פיזי, וכעת העלות של האחסון של החביות גדול משמעותית מהתועלת בהחזקתן. הנפט מתקן בחדות כעת חלק מהירידות החדות ומזנק ב-30% לרמה של 14 דולר לחבית. נציין כי הנשיא טראמפ באופן מכוון ככל הנראה מחזיר היום את המתיחות עם איראן למוקד ומאיים להשמיד ספינות של חיל הים האיראני (לכתבה המלאה).

לצניחה ההיסטורית במחיר הנפט צפויות להיות השלכות רבות: מלבד העובדה שחברות האנרגיה צפויות להמשיך להפסיד כסף ובכמויות, חייבים להזכיר את החשיפה של סקטור הבנקאות לסקטור האנרגיה. שוק תעודות הסל סביב הנפט לספוג בימים הקרובים הפסדי עתק לנוכח הצורך בגלגול חוזים במחירי הפסד. ובמילים פשוטות: האירועים ביומיים האחרונים צפויים ללוות את המשקיעים עוד תקופה ארוכה, כאשר מוקדם עדיין לדעת את מלוא הפגיעה הכלכלית.

נציין כי גלי ההדף כבר התחילו להגיע: אמש הורגש לחת כבד במיוחד בשוק תעודות הסל העוקבות אחר הנפט. הלחץ חייב את מנפיקי תעודת הסל הפופולארית USO לשנות את תנאי התעודה (לכתבה המלאה). בנוסף, אינטראקטיב ברוקרס (סימול:IBKR) דיווחה על הפסד של 88 מיליון דולר בעקבות האירועים ביום שני האחרון (לכתבה המלאה).

• מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
• ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים

בתוך כך, הסנאט אישר לפנות בוקר את הרחבת תוכנית החילוץ לעסקים קטנים, לאחר שהכסף שהוקצה לכך בתוכנית הראשונה נגמר בשבוע שעבר. התוכנית הנוכחית היא בהיקף של 500 מיליארד דולר, כאשר 300 מיליארד דולר צפויים ללכת לתוכנית ההלוואות לעסקים קטנים ו-60 מיליארד דולר לקרן לנפגעים מאסונות טבע. 

במרכז

ענקית הסטרימינג נטפליקס (סימול:NFLX) איבדה 3% מערכה, למרות שהחברה הצליחה להכות את התחזיות המוקדמות אמש עם תוספת של 15.7 מיליון משתמשים חדשים ברבעון האחרון (לכתבה המלאה). נציין כי החברה הודיעה היום על גיוס אג"ח נוסף.

מניית סנאפצ'אט (סימול:SNAP) זינקה ב-36% לאחר שהחברה הצליחה להכות אמש לאחר הסגירה את התחזיות המוקדמות. הכנסות החברה ב-3 החודשים הראשונים של 2020 עלו לרמה של 462 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות המוקדמות בשוק. ההפסד של החברה הצטמצם לרמה של 305.9 מיליון דולר או 21 סנט למניה, הפסד נמוך מהתחזיות המוקדמות (לכתבה המלאה). 

מניית פיליפ מוריס (סימול:PM), העוסקת במכירת מוצרי טבק וסיגריות ובעלת המותר מלברו, עלתה ב-1.1% לאחר שירדה אמש ב-6% לשווי של 113 מיליארד דולר. ברקע לירידות, החברה הציגה דוחות טובים לרבעון האחרון, אך הזהירה כי המכירות יפגעו בתקופה הקרובה בגלל הקורונה. במקביל ה-FDA מזהיר כי עישון מגדיל את הסיכון לחלות בנגיף הקורונה (לכתבה המלאה).

ענקית המחשוב איי.בי אמ (סימול:IBM) עלתה ב-2.1% והמשיכה לרכז עניין ברקע לדוחות חלשים שפרסמה החברה מוקדם יותר השבוע. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון האחרון ב-17.6 מיליארד דולר, הנתון הנמוך ביותר מאז שנת 2000 ונתון הנמוך מהצפי במוקדם בשוק (לכתבה המלאה).

סקטור האנרגיה המשיך לרכז ברקע לשפל החדש במחיר הנפט, אך יש לציין כי הסקטור יחסית אדיש למתרחש בימים האחרונים למתרחש במחיר הסחורה. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט בימים האחרונים הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. בהקשר זה נציין את מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) ואת תעודת הסל TAN העוקבת אחר הסקטור.

סקטור הבנקאות עמד ברקע לחשיפה לסקטור הבנקאות וברקע לתוכנית החילוץ בארה"ב, שצפויה להעניק לבנקים הכנסות גדולות במיוחד.  בהקשר זה נציין את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן (סימול:MS) ואת תעודת הסל KRE העוקבת אחר הבנקים הקטנים בארה"ב.

ענקית התרופות ביוג'ן (סימול:BIIB) דיווחה היום כי לא תגיש בחצי השנה הקרובה ל-FDA את הבקשה לעבור שלב בניסוי בתרופה המיועדת לטיפול בחולי אלצהיימר. מניית החברה הגיבה בירידות של 9.7% (לכתבה המלאה).

ברקע למשבר הקשה בסקטור התעופה בעולם בעקבות נגיף הקורונה, חברת התעופה האמריקנית דלתא איירלינס (סימול:DAL) פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020, והמניה הגיבה בירידות של 2.8% (לכתבה המלאה).