צעד משמעותי לפיתוח 'תמר': קבוצת דלק ואלון גז חתמו על הסכם מימון לפרויקט

צעד משמעותי לשותפות בתגלית 'תמר': השותפויות מקבוצת דלק ואלון גז חתמו עם הבנקים הבריטים ברקליס קפיטל ו-HSBC על הסכם מימון ביניים לפיתוח תגליות 'תמר' ו'דלית' שנועד להבטיח את פיתוח הפרויקט עד לחתימה על הסכם מימון פרויקטאלי מלא.

דלק קידוחים יהש ואבנר יהש, מקבוצת דלק אנרגיה, יקבלו הלוואה בסך של 380 מיליון דולר ודור גז הלוואה בסך 50 מיליון דולר למשך שנה וחצי עם אופציה להארכה בחצי שנה נוספת. ההלוואה היא נון-ריקורס בתנאי ריבית של ליבור פלוס 4%. ההלוואה תפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופת ההלוואה. לשותפות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון.

"הבנקים גיבשו יחד איתנו הסכם מימון ייחודי וחדשני, שאינו מקובל בעולם הנפט, לפיו תועמד לנו הלוואות נון-ריקורס מהותית כבר כעת, בשלב מוקדם בפיתוח הפרויקט", אמר גדעון תדמור, מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים. "אני רואה בכך הבעת אמון יוצאת דופן מצד הבנקים הן בעוצמתו של הפרויקט והן בשותפויות דלק קידוחים ואבנר".

כעת, ממתינות השותפות לישראמקו יהש, השותפה השלישית בפרויקט, הנמצאת במגעים מתקדמים עם דויטשה בנק לקבלת מימון לחלקה בפרויקט. חלקה של ישראמקו עומד על 750 מיליון דולר ותאריך היעד לחתימה על הסכם המימון שלה נדחה לאחרונה לסוף אוגוסט.

השותפויות מסרו כי בכוונתן לפעול לגיוס המימון הפרויקטאלי לפני תום תקופת הסכם המימון באופן שהמימון הפרויקטאלי יפרע את ההלוואה. במקביל לחתימה על הסכם המימון מינתה השותפות את הבנקים המממנים כיועצים בלעדיים וכמארגנים למימון הפרויקטאלי, והעניקה להם זכות בלעדיות או השתתפות בתנאים שנקבעו בעסקאות גידור שהשותפות תבצע (ככל שתבצע) וכן זכות סירוב למתן שירותים פיננסיים ושרותי ייעוץ נוספים לשותפות והכל בקשר לפרויקט תמר.

להבטחת פירעון ההלוואה שיעבדו השותפויות את זכויותיהן בחזקת 'תמר' ו'דלית', זכויותיהן בהסכם התפעול המשותף של פרויקט 'תמר', זכויותיהן בהסכמים עתידיים למכירת גז טבעי מפרוייקט תמר ככל שיחתמו, מניות החברה הייעודית שתוקף לצורך קבלת ההלוואה ונכסים והסכמים נלווים של פרויקט 'תמר' (כגון פוליסות ביטוח, ציוד, וכיו"ב).

עם זאת, הסכם המימון קובע מנגנון המאפשר לשותפות, בהתקיים תנאים מסוימים לגייס סכום נוסף של עד כ-100 מליון דולר נוספים תוך שימוש באותן הבטוחות וזאת בכפוף לקבלת אישור רוב מיוחס של המלווים.

סוגיית מתקן קליטת הגז

עד כה, לא הצליחו השותפות לסגור חבילת מימון לפרויקט בצל חוסר הוודאות בנוגע למיקום מתקן הקליטה של הגז ובנוגע לתמלוגים למדינה החלים על תגליות שכבר הוכרו.

כפי שנחשף ב-Bizportal, לפני כחודש, במטרה לפתור את סוגית מתקן הקליטה, המליצו השותפות לפצל את מתקן הקליטה לשניים. מתקן אחד קטן יחסית בחוף דור ומתקן נוסף גדול במחצבה בעין איילה. הרעיון הוא שבחוף דור יהיו המתקנים הפחות בולטים והיותר ידידותיים לסביבה (הצינורות ומתקן להפחתת הלחץ) ואילו בעין איילה ימוקמו מתקני האחסון שמכילים את הכימיקלים והנוזלים.

בתחילת חודש יולי הקרוב, צפויה הוועדה הארצית להתכנס שוב ולדון בהמלצת ועדת המשנה של המועצה הארצית.