ביקושי יתר לגיוס של גילאון: גייסה 28.4 מיליון שקל
חברת גילאון השקעות השלימה אתמול בהצלחה גיוס של כ-28.4 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה. בהנפקתה של גילאון נרשמו ביקושים של כ-36 מיליון שקל, המהווים ביקוש יתר של פי 1.2 לעומת הסכום שביקשה החברה לגייס. גילאון הנפיקה למשקיעים חבילת ניירות ערך מגוונת, הכוללת איגרות חוב להמרה ו-4 סדרות של כתבי אופציה, הניתנים למימוש לאיגרות חוב "סטרייט" של החברה (אותן הנפיקה במאי 2006), איגרות חוב להמרה (מההנפקה הנוכחית) ומניות.
איגרות החוב שהנפיקה גילאון אינן נושאות ריבית (Zero coupon), אך הן הונפקו בנכיון לפי מחיר של 71 שקל לאיגרת. האג"חים יהיו צמודות למדד ויעמדו לפדיון בתשלום אחד בפברואר 2013. האג"חים ניתנות להמרה למניות החברה עד לשנת 2013 לפי יחס המרה של 9 איגרות חוב למניה. בנוסף, הציעה החברה למשקיעים 3 סדרות של כתבי אופציה הניתנות למימוש לאגרות חוב: סדרה א' של כתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח "סטרייט" (סדרה א) עד לפברואר 2008 תמורת מחיר מימוש של 92 שקל ל-100 אג"חים; סדרה ב' של האופציות ניתנת למימוש עד לאפריל 2007 במחיר של 92 שקל ל-100 אג"חים מסדרה א'; סדרה ג' ניתנת למימוש לאגרות החוב החדשות שהונפקו (סדרה ב') עד לפברואר 2008 לפי מחיר מימוש של 70 שקל ל-100 אג"חים.
בנוסף, הציעה החברה למשקיעים סדרת אופציות הניתנות להמרה למניות החברה (סדרה 5). האופציות יהיו ניתנות למימוש למניות עד לפברואר 2011 תמורת מחיר מימוש של 6.5 שקל למניה.
גילאון השקעות גייסה בינואר האחרון כ-25 מיליון שקל נוספים מקבוצת טאו תשואות, שבשליטת אילן בן-דב. טאו מימשה אופציות שהיו ברשותה והפכה לבעלת המניות הגדולה בגילאון עם אחזקה נוכחית של כ-29% ממניות החברה. לצד גילאון, מחזיקים מנהלי החברה, הדר שמיר, מנשה גייזלר וניר שמיר, בכ-28% ממניות החברה. גילאון שהרוויחה בשנתיים האחרונות כ-22 מיליון שקל, חילקה בפברואר, לאחר מימוש האופציות על ידי טאו, דיווידנד בסך של כ-20 מיליון שקל לבעלי מניותיה.
הדר שמיר, מנכ"ל גילאון, אמר היום: "הצלחת ההנפקה מלמדת, כי המשקיעים מזהים את יכולותיה הייחודיות ויתרונותיה היחסיים של גילאון בשוק ההון, וכי הם מביעים אמון בחברה, שהפכה תוך שנתיים מאז רכישתה על ידי ועל ידי מנשה גייזלר, לבוטיק השקעות מקצועי, המניב תשואות גבוהות על ההון העצמי ועל השקעותיו. עם כספי ההנפקה וכניסתה של קבוצת טאו אל החברה אנו פועלים להמשך הרחבת פעילות הקבוצה".
גילאון, שסיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם רווח נקי בסך של כ-9.7 מיליון שקל ועם הון עצמי בסך של כ-38.6 מיליון שקל, הרחיבה משמעותית את פעילותה בשנה האחרונה. בין היתר, החברה הקימה (בשיתוף עם טאו) חברת חיתום. כמו כן, הקימה החברה את חברת הבת (50%) גילאון גלובל מרקט, המספקת שירותי מסחר שונים בשוק ההון (לרבות חדר עיסקאות).
גילאון, המנוהלת על ידי שמיר וגייזלר, עוסקת בעיקר בניהול תיק השקעות עצמי (נוסטרו) בניירות ערך ובנכסים פיננסיים. החברה מתמחה בעיקר בניצול פערי ארביטארז' וניצול עיוותים בשווקים באופן מיידי ובטווח המיידי, וזאת תוך הקפדה על הגבלת החשיפה לסיכונים בכל נקודת זמן.
