רכישת השליטה של מועדון 365 בקשרי תעופה יוצאת לפועל

חברת מועדון 365 (מועדון 365 אגח א ), מקבוצת המשביר החדש לצרכן, השלימה את רכישת השליטה (73.77%) בחברת "קשרי תעופה". מועדון 365, בניהולו של איתי שפיר, שילמה למייסד קשרי תעופה, חיים רחמים, תמורת השליטה בחברה כ-7.5 מיליון דולר, זאת לפי שווי חברה של 10 מיליון דולר.

זוהי עסקת הרכישה הראשונה שמבצעת "מועדון 365", העוסקת בפיתוח עסקי של הקבוצה, במסגרת האסטרטגיה שלה להרחבת הפעילויות בשוקי היעד שלה באמצעות רכישות ושיתופי פעולה עם גורמים עסקיים מובילים. לדברי הקבוצה, מטרת האסטרטגיה היא להפוך את מועדון 365 לפלטפורמה מגוונת, המאפשרת לחברי club 365 ליהנות ממגוון רחב של שירותים ומוצרים במחירים נוחים ובתנאים מועדפים.

כך, בכוונת מועדון 365 לנצל את בסיס חברי Club 365, המונה כ-350 אלף בתי אב, כדי להציע להם הטבות בעת רכישת חבילות תיור ומוצרים של קשרי תעופה, ולהעניק למאות סוכני הנסיעות העובדים עם קשרי תעופה כלים אשר יביאו לגידול בהיקפי הפעילות של קשרי תעופה. איתי שפיר, מנכ"ל מועדון 365: "תהליך בדיקת הנאותות המעמיק שביצענו, ההכרות הטובה יותר שיש לנו כיום עם מנהלי ועובדי החברה והתוצאות המצוינות שקשרי תעופה הציגה ברבעון השלישי, בניהולו של המנכ"ל יורם מוטעי, לעומת החששות הכבדים שהיו לגבי תוצאות ענף התיירות בשל מלחמת לבנון השנייה - רק חיזקו אצלנו את התחושה שניתן יהיה להרחיב את פעילותה של החברה ולהשביח את ערכה באופן משמעותי". במסגרת אסטרטגיה זו, הנפיק מועדון 365 לאחרונה כרטיס אשראי חוץ בנקאי "Multi 365" בשיתוף עם חברת לאומי קארד.

יצויין, כי חתימת העיסקה הושלמה לאחר ביצוע תהליך מעמיק של בדיקת נאותות, אותו הובילו משרד עורכי הדין גולדפרב, לוי ערן ושות' ומשרד ראיית החשבון דלויט בריטמן אלמגור.

קשרי תעופה, שהוקמה בשנת 1984, עוסקת בהפעלת טיסות שכר נכנסות ויוצאות, ובשיווק חבילות תיור ושירותי תיירות. החברה מנוהלת על ידי המנכ"ל יורם מוטעי, שכיהן בעבר בחברה כמשנה למנכ"ל וכסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בארקיע. קשרי תעופה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם הכנסות בסך של כ-322 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-310 מיליון שקל ורווח נקי בסך של כ-5.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

רכישת קשרי תעופה בוצעה באמצעות כספי ההנפקה שהשלימה מועדון 365 בחודש יוני האחרון בהיקף של כ-75 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב ואופציות. חברת האם, המשביר החדש לצרכן, העמידה ערבות כבטחון לכיסוי מלא של התחייבויות חברת הבת כלפי בעלי האג"ח.

המשביר החדש לצרכן עצמה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עם רווח של 8.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של 6. מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. פדיון המכירות ברשת בתשעת החודשים הראשונים של 2006 הסתכם בכ-645 מיליון שקל, המייצג צמיחה של 19% במכירות של חנויות זהות.